НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) Александра Несиса в рамках SPO привлекла 5 млрд руб., реализовав 6,9% акций от увеличенного уставного капитала по 640 руб. за штуку. Изначально ОВК заявляла о готовности разместить от 5% до 7,5%, максимальный объем SPO составлял 8,5 млн акций, при выкупе всего пакета она могла получить 5,44 млрд руб. По результатам SPO в свободном обращении у вагоностроительной компании осталось 39% акций. Покупателями акций стали более 70 инвесторов, включая менеджмент ОВК, сообщила компания. Также с целью поддержания доли в компании в покупке приняла участие United Wagon Plc., принадлежащая ICT Holding Ltd. (структура господина Несиса и его партнеров). ОВК планирует направить привлеченные средства на снижение долговой нагрузки и увеличение собственного капитала до 80 млрд руб. По данным МСФО, в прошлом году выручка компании увеличилась в 2,5 раза, до 42,1 млрд руб., EBITDA выросла на 97%, до 7 млрд руб. Но по итогам года ОВК оказалась убыточной — 9,7 млрд против прибыли 549 млн руб. в 2014 году. Долгосрочные и краткосрочные обязательства ОВК на конец года составляли 118,2 млрд руб. Вчера акции ОВК на Московской бирже подорожали на 2,1%, до 658,5 руб. за штуку.
Золотодобывающая промышленность
Nordgold закрепляется в Канаде
Золотодобывающая Nordgold Алексея Мордашова на 3% увеличила цену оферты миноритариям канадской юниорской компании Northquest Ltd., где уже контролирует 51,54%, и заключила соглашение с ее директорами, согласившимися продать свои бумаги по оферте (им принадлежит 2,79% акций, а также варранты и опционы на акции — всего, по расчетам Nordgold, директора имеют права на 6% Northquest). Nordgold оценила Northquest в 28 млн канадских долларов ($21,34 млн), предложив акционерам продать акции по 0,26 канадского доллара за штуку, оферта действительна до 15 июня. 27 апреля Nordgold предлагала выкуп акций Northquest по 0,253 канадского доллара за бумагу. Директора Northquest отмечали в мае, что справедливая рыночная стоимость акций компании на 8 апреля находилась в диапазоне 0,251-0,335 канадского доллара за штуку, и рекомендовали миноритариям не участвовать в выкупе. При этом, как следует из апрельского сообщения Nordgold, оценка Northquest в долларах США по курсу на дату первого предложения была выше, чем сейчас,— $21,6 млн. Northquest владеет разведочным проектом Pistol Bay на берегу Гудзонова залива в канадской провинции Нунавут, первоначальные ресурсы одного из участков проекта оцениваются в 739 тыс. унций со средним содержанием золота 2,95 г на тонну.
Нефтегазовая промышленность
"Роснефть" хочет в Индонезию
"Роснефть" подписала соглашение о строительстве в Индонезии НПЗ Tuban с местной Pertamina. Предполагается, что компании разработают ТЭО проекта, чтобы привлечь банковские кредиты, а также создадут СП. Инвестиции в завод составят $13 млрд, заявлял Владимир Путин в мае. "Роснефть" стала партнером Pertamina по итогам конкурса, в котором участвовали саудовская Saudi Aramco, японская JX Nippon Oil & Energy и китайская Sinopec. В свою очередь, в конце апреля президент "Роснефти" Игорь Сечин предлагал Индонезии войти в up-stream-проекты компании в РФ.