Потребкредитованию сдерживают будущий рост

ЦБ охлаждает падающий рынок

Банк России вновь повышает коэффициент риска по потребительским кредитам со ставками 25-35% при расчете достаточности капитала. Действующий коэффициент был установлен в марте прошлого года на фоне кризиса, чтобы поддержать рынок. Сейчас регулятор возвращается к политике охлаждения рынка, все чаще упоминая о растущих рисках. По мнению экспертов, ужесточение будет на руку госбанкам, которые могут предлагать кредиты дешевле.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ  /  купить фото

Банк России вчера опубликовал на своем сайте поправки к инструкции об обязательных нормативах банков (139-И). Документ предусматривает введение повышенного коэффициента риска на уровне 110% (1,1) по необеспеченным потребительских рублевым ссудам с полной стоимостью кредита (ПСК) 25-35% при расчете норматива достаточности капитала (Н1). Сейчас коэффициент риска для этой категории составляет 100% (1). Повышение будет применяться с 1 августа 2016 года. На договоры, заключенные до этой даты, ужесточение распространяться не будет.

Таким образом, регулятор возвращается в данной категории к уровню, установленному им в период бума потребительского кредитования, для охлаждения рынка. С 1 июля 2013 года ЦБ ввел при расчете Н1 повышенные коэффициенты риска в зависимости от размера полной стоимости кредитов. Для необеспеченных розничных ссуд с ПСК 25-35% коэффициент составил 1,1, по самым дорогим потребительским кредитам с ПСК более 60% коэффициент был установлен на уровне 2. Такие меры были обоснованы. В 2012 году рынок потребительского кредитования вырос на 53%, что вызывало беспокойство регулятора. В 2013 году темпы роста удалось снизить до 31,3%, в 2014 — до 8,9%.

Однако уже в 2015 году на фоне кризиса и ужесточений со стороны ЦБ рынок потребкредитования ушел в минус. Чтобы исправить ситуацию, в марте 2015 года регулятор решил временно отказаться от повышенных коэффициентов риска по потребительским кредитам с ПСК 25-35%, более дорогие ссуды послабление не затронуло. Тем не менее за 2015 год объем необеспеченных розничных кредитов сократился на 12,4%.

Впрочем, уже в этом году ЦБ заговорил о восстановлении рынка потребительского кредитования и своих опасениях, связанных с этим (см. "Ъ" от 11 апреля).

Некоторое оживление на рынке действительно есть — по данным ЦБ, за четыре месяца текущего года объем необеспеченных розничных кредитов сократился на 2,7% против 6,5% за аналогичный период прошлого года. Но и позитивной, даже помесячной динамики (данные за май недоступны) пока не наблюдается.

В такой ситуации для участников рынка потребительского кредитования возврат к сдерживающим мерам в этом сегменте вызывает недоумение. "Мы не видим очевидных предпосылок для повышения коэффициентов риска по необеспеченным розничным кредитам со ставками 25-35%, и понятно, что эта мера окажет дополнительное давление на отрасль",— указывает зампред правления банка "Ренессанс Кредит" Татьяна Хондру. По словам зампреда правления Ланта-банка Дмитрия Шевченко, повышенный коэффициент риска в отношении потребительских кредитов введен исключительно как заградительная мера к такому кредитованию. "Логику введения данной меры несложно понять. Кредиты с высокой ставкой выдаются клиентам с высоким ожидаемым риском и еще более высоким риском в стрессовом сценарии, именно его и должен покрывать дополнительный капитал",— указывает вице-президент ВТБ 24 Андрей Гулецкий.

Участники рынка сходятся во мнении, что повышение коэффициентов риска по указанной категории ссуд будет на руку государственным и универсальным банкам и больно ударит по монолайнерам. "Это гораздо актуальнее для банков, чья модель кредитования построена на POS-кредитовании и массовом кредитовании клиентов "с улицы", то есть незнакомых для банка, в этих сегментах принимаемые меры ЦБ найдут свое отражение",— указывает директор департамента розничных продаж Юникредит-банка Сергей Васяткин. Полагаю, что в указанном сегменте далеко не многие кредитные организации смогут понизить ставки, это и так довольно низкий диапазон для коммерческих банков, добавляет Татьяна Хондру. В первую очередь мера ударит по слабокапитализированным банкам-монолайнерам, соглашается Андрей Гулецкий, отмечая, что ВТБ 24 это должно затронуть незначительно. В Сбербанке заявили, что "эффект будет небольшим". Такие кредиты составляют не более 10%, уточнили там, отметив, что все потребительские кредиты — это 9% активов банка, большинство из них выданы по более низким ставкам.

Впрочем, эксперты уверены, что мера не станет фатальной для рынка. "Это превентивный шаг, который сдержит в первую очередь возможное оживление потребкредитования, нежели нанесет какой-то материальный ущерб действующим игрокам",— заключает главный экономист "ПФ Капитал" Евгений Надоршин.

Ксения Дементьева, Богдан Бакалейко

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...