В 2015 году на Кубани выработано 1 млн 126 тыс. тонн сахара (темп роста к аналогичному периоду 2014 года составил 107,4%). В этом году посевные площади сахарной свеклы в регионе составят 178,5 тыс. га — это на 23 тыс. га больше, чем в прошлом году. Однако перерабатывающие мощности физически и морально устарели и нуждаются в модернизации. В такой ситуации сахаропроизводители надеются на поддержку государства, которая позволит не только нарастить объемы производства, но и добавить российской продукции конкурентоспособности на внешних рынках.
Больше свеклы, больше переработчиков
В Краснодарском крае вырабатывается около 20% всего российского сахара. Как сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка, в прошлом году кубанские сахаропроизводители заготовили и переработали 8 млн 426 тыс. т сахарной свеклы. Сахарные заводы региона выработали 1,1 млн т сахара (темп роста к аналогичному периоду 2014 года составил 107,4%).
Если в 2015 году в переработке были задействованы 14 сахарных заводов региона, то в 2016 сахарная промышленность Кубани представлена 16 заводами. Краснодарские сахаропроизводители планируют в текущем году произвести 1,2 млн т сахара. Наибольшая доля в производстве принадлежит холдингу «Продимпекс», который владеет тремя сахарными заводами общей мощностью 19 тыс. т в сутки. В прошлом году предприятия холдинга на Кубани произвели около 201,5 тыс. т сахара.
В краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечают, что высокий уровень рентабельности отрасли стал стимулом для увеличения посевных площадей сахарной свеклы в 2016 году. Культурой было засеяно 180,8 тыс. га, что на 25,3 тыс. га больше, чем в 2015 году.
Эксперты отмечают, что урожайность в регионе, в зависимости от погодных условий, самая или одна из самых высоких в России. Кубань располагает самыми большими в стране посевными площадями сахарной свеклы — порядка 180 тыс. га, но посевные возможности региона позволяют увеличить площадь засева сахарной свеклой до 400 тыс. га.
При этом, расширяя посевные площади, необходимо иметь достаточные перерабатывающие мощности и выгодные рынки сбыта.
В поисках грамотного собственника
В ходе круглого стола «Инвестиционный потенциал сахарной отрасли Кубани», организованного при поддержке «Коммерсантъ-Юг России», сахаропроизводители говорили о том, что для дальнейшего наращивания объемов производство нуждается в модернизации. По информации пресс-службы администрации Краснодарского края, на техническое перевооружение и модернизацию предприятий отрасли было израсходовано более 900 млн руб., на текущий и восстановительный ремонт сахарные заводы края в 2015 году направили еще порядка 1 млрд руб., однако этого недостаточно. «Порядка 10–12 заводов в Краснодарском крае оказались аутсайдерами,— отмечает Михаил Пак, директор по развитию концерна «Покровский».— В течение долгих лет они не получали инвестиций, вырабатывался тот ресурс, который был заложен в советские времена, сегодня заводы нуждаются в техническом перевооружении». Отрасли необходимы грамотные инвесторы, нацеленные на ее развитие. По мнению участников рынка, долгое время таких инвесторов не было, и нынешнее состояние предприятий — результат деятельности «случайных людей». Предприятия, которыми они управляли, по разным причинам оказались на грани банкротства, а в ряде случаев находятся в центре внимания правоохранительных органов. В частности, заведено уголовное дело в отношении владельца ООО «Кубанский сахар».
«Собственники из сферы торговли зачастую рассматривают сахарный завод как дополнительный источник получения прибыли, к торговой наценке пытаются присовокупить прибыль от производства продукта на собственном предприятии, однако они редко нацелены на развитие производственного комплекса,— считает Михаил Пак.— Временщики могут быть более честными или менее честными, но они — временщики, и это их беда. Ситуация начала меняться, только когда в регионе появились крупные производители свеклы, заинтересованные в эффективной переработке».
Инвестиционная перезагрузка
В последние годы на заводы пришли инвесторы, связанные с производством, имеющие собственные посевные площади и заинтересованные в том, чтобы наладить эффективную переработку выращенного ими урожая свеклы. На переоборудование заводов в Тимашевском и Каневском районах концерн «Покровский» потратил уже 900 млн руб., а в следующем году планирует вложить еще 1,3 млрд, обновив 70% оборудования на заводах.
В результате, отмечает Михаил Пак, производственные мощности предприятий всего за год достигнут 7 тыс. т сахара в сутки — на Каневском заводе, 6 тыс. т в сутки — на Тимашевском и 4,2 тыс. т в сутки — на Курганинском. Активно модернизируются Выселковский и Усть-Лабинский сахарные заводы. По оценке Мадироса Осканова, управляющего ООО «Тимашевский сахарный завод», заводы имеют перспективы как в повышении качества и объемов переработки, так и в повышении качества и объемов выращивания свеклы.
Сергей Ечкалов, заместитель генерального директора ПАО «Каневсксахар», считает, что арбитражные иски и судебные процессы, инспирированные бывшими управленцами завода, объективно мешают нормальной деятельности предприятия. В этой ситуации очень важна поддержка местной и краевой власти, объективные действия судебных органов. «Очищение рынка — очень важный момент. Важно, что все 16 заводов теперь работают, обрели реальных собственников, это позитивный процесс. И без поддержки краевой администрации это было бы практически невозможно»,— резюмирует эксперт.
Семенные риски
Еще одна проблема, способная свести на нет эффективность вложенных в отрасль инвестиций,— нехватка качественных семян конкурентоспособных отечественных гибридов.
Сегодня на Кубани выращивание сахарной свеклы осуществляется исключительно с использованием семян иностранной селекции, отмечают участники рынка. Так, по данным минсельхоза Краснодарского края, 45% посевных площадей засевается семенами компании Sesvanderhave (Бельгия), на втором месте продукция KWS (Германия) — 25%, за ней идут семена Daniskо (Дания) — 20% и Syngenta (Швейцария) — 10%.
Одной из причин сложившейся ситуации эксперты считают упразднение в 2009 году Северо-Кавказского научно-исследовательского института сахарной свеклы и сахара, осуществлявшего селекционные программы по созданию гибридов сахарной свеклы. В настоящее время на территории региона селекционно-семеноводческую деятельность осуществляет ФГБНУ «Первомайская селекционно-семеноводческая станция сахарной свеклы», однако недостаточное финансирование и устаревшее оборудование этого учреждения не позволяют конкурировать с иностранными фирмами. «Сегодня семена сахарной свеклы — это высокотехнологичный продукт, который требует определенных технических уникальных ноу-хау из области исследований и селекции, биотехники и исследования генома»,— поясняет Мария Сальникова, аналитик Dominion Fx.
Высокая импортозависимость создает высокие риски — вся цепочка производства сахара, от поля до прилавка, зависит от зарубежных поставок, а значит от колебания курса валют и нестабильной политической конъюнктуры. В настоящее время в крае разработан проект подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур на территории Краснодарского края в 2016–2021 годах» в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», рассказывает Андрей Коробка. Он направлен на модернизацию материально-технической и технологической базы селекции и семеноводства, увеличение количества сортов и гибридов кубанской селекции и объемов производства их семян, а также на увеличение доли продажи семян кубанской селекции на региональном и российском рынках. Как сообщает вице-губернатор, в 2016 году на улучшение материально-технической базы предприятий сахарной отрасли запланировано направить более 1,4 млрд руб. из краевого бюджета.
Не только рублем
Участники рынка подчеркивают, что важнейшая задача сегодня — добиться того, чтобы позитивные процессы в оздоровлении и модернизации отрасли были доведены до логического завершения. Учитывая сложное положение с бюджетом региона (внешний долг Краснодарского края составляет 147 млрд руб.), прямая финансовая поддержка сахарной отрасли со стороны властей края невелика. «При дефиците бюджета трудно рассчитывать на господдержку. В этих условиях существенным подспорьем производителям стало бы освобождение инвестиций в основные средства производства от налога на прибыль,— говорит Мадирос Осканов.— Это трудное решение, но оно дает новый стимул для развития именно производства. Есть опыт других стран, когда инвестиции в мощности, в развитие производства освобождены от налога на прибыль. А у нас он сегодня составляет 20%». Сахаропроизводители считают, что для инвесторов эффективной может быть не только финансовая помощь от местной власти. Максим Мишарев, генеральный директор ООО «Агрохолдинг „Каневской“» видит реальную помощь в упрощении процедуры предоставления земли под обеспечение сырьевой базы (выращивание сахарной свеклы) для сахарных заводов.
Больше и дальше
Эксперты отмечают, что российский рынок сахара близок к насыщению и возникает вопрос выхода на внешний рынок. До недавнего времени он всерьез не рассматривался, так как российская продукция была неконкурентоспособной по цене. В связи с этим даже возникал вопрос целесообразности реконструкции заводов и наращивания объемов производства.
«Завершив перевооружение, мы придем к обострению внутренней конкуренции,— констатирует Мадирос Осканов,— но модернизация сделает производство более эффективным, снизит издержки, тем самым мы будем становиться конкурентоспособнее по отношению к сахарной отрасли России и, в перспективе,— на внешнем рынке».
Так, по данным ИКАР, в текущем сезоне на заводах снизились на 5,5% расход условного топлива и на 6,2% — расход известкового камня (используется в процессе производства сахара), выведен на проектные мощности ряд жомосушек, построенных в последние годы (что позволило установить в 2015–2016 годах рекорд производства гранулированного свекловичного жома — более 1 млн т). «Целесообразность модернизации производства под вопрос ставить не стоит,— уверена Мария Сальникова,— так как любые технологические улучшения всегда направлены — в среднесрочной и долгосрочной перспективе — на сокращение трудозатрат и оптимизацию работы предприятия».
Кроме снижения издержек на производстве собственно сахара аналитики видят и другие возможности, которые даст отрасли широкомасштабная модернизация. По оценкам ИКАР, развитие животноводства дает стимул росту внутреннего потребления мелассы (продукт неглубокой переработки сахарной свеклы) и свекловичного гранулированного жома на корма, дрожжи и прочие продукты. «В ближайшее время стоит ожидать активного развития производств, направленных на углубленную переработку побочных продуктов сахарного производства, а не базовых сахарных производств»,— считает Борис Городилов, руководитель отдела экономических исследований Conomy.