В течение 2016 года все микрофинансовые компании обязаны вступить в саморегулируемые организации (СРО). Рынок микрофинансирования активно развивается, переходит к цивилизованным методам работы, участники рынка надеются, что саморегулирование поможет очистить рынок от недобросовестных игроков и повысить престиж микрофинансовых организаций (МФО).
Фото: Валерий Титиевский/Коммерсантъ
Молодой и растущий
В России институт МФО был создан в 2010 году: 2 июля был принят закон №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Если в 2010 году в реестре ЦБ РФ значилось всего 271 МФО, то на 1 января 2016 года их количество превысило 4 тыс. «Интересны основные особенности развития рынка,— комментирует Марк Гойхман, аналитик ГК TeleTrade.— Так, в 2016 году рост ссуд от МФО опережает банковский сектор. Это связано с меньшей зарегулированностью микрофинансовых организаций, а также высокой закредитованностью россиян в банках. По данным НБКИ, за первый квартал 2016 года сумма выданных необеспеченных кредитов в банках (карты, POS, потребкредиты) снизилась на 3%. Тогда как в МФО объемы выросли. Причем повышаются и самые „острые“ займы „до зарплаты“ (увеличение составило 9%), и более „респектабельные“ — на покупку потребительских товаров (на 10%). В целом их объемы примерно равны — 39 млрд руб. и 36,8 млрд руб. соответственно. Средний размер займа относительно невелик — 12–32 тыс. руб.».
Несмотря на экономический кризис, рынок микрокредитования продолжает активно расти. Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), ситуация на юге России не выбивается из общероссийской тенденции. За последние два года прирост объемов выдачи займов микрофинансовыми организациями составляет порядка 16–18%.
«Если разбирать отдельно по регионам, то на Юге в лидерах находится Ростовская область, занимая четвертое место по России по объемам кредитования, в то время как Краснодарский край аж на 14-м месте. Однако стоит отдать должное, Краснодарский край набирает обороты: если в Ростовской области темпы прироста за второй квартал составили 6,7%, то в Краснодарском крае — 25,5%»,— рассказывает Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB.
Эксперты отмечают, что сегодня в регионах рынок растет активнее, чем в столице. Генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин объясняет, что регионы сегодня очень перспективны, так как здесь на одного кредитора приходится больше потенциальных заемщиков. «В столицах рынок достаточно насыщенный, а в регионах еще есть куда расти»,— комментирует эксперт.
Кредит доверия
Наряду с активным ростом рынок МФО становится все более регулируемым. Так, с 2016 года все микрофинансовые организации обязаны вступить в СРО, согласно закону «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков», который вступил в силу 11 января 2016 года. По словам директора СРО «МиР» (первая саморегулируемая организация на рынке микрофинансирования) Эдуарда Арутюняна, требование об обязательном членстве в СРО повышает роль саморегулирования в микрофинансовой отрасли и в перспективе дает возможность представителям рынка принимать активное участие в экспертизе законодательства в сфере МФО, написании базовых стандартов работы, обмениваясь опытом с другими участниками рынка. Участники рынка заинтересованы в том, чтобы исключить недобросовестных игроков, которые снижают уровень доверия населения к микрофинансированию. «Сейчас 95% жалоб на действия МФО приходят не к участникам рынка, а в Центробанк, Госдуму или администрацию президента. Это говорит о том, что нам не верят. Люди считают, что сами МФО не смогут разрешить ту или иную ситуацию справедливо, поэтому задача создания положительной деловой репутации МФО сегодня одна из ключевых»,— уверен Эдуард Арутюнян. Начальник управления службы Банка России по защите прав потребителей на финансовых рынках и миноритарных акционеров в ЮФО Алексей Щербаков подтверждает, что пока МФО традиционно оказываются на первых позициях в списке жалоб потребителей. «Часто мы сталкиваемся с тем, что противозаконные действия изначально входят в стратегию развития некоторых МФО»,— поясняет эксперт.
Эксперты и участники рынка считают шаги ЦБ по регулированию деятельности микрофинансовых организаций эффективными и своевременными. «МФО проходят аудит, получают рейтинги, участвуют в ренкингах и в целом становятся все более информационно открытыми. В условиях роста спроса на услуги МФО регулирование организаций постепенно улучшилось»,— комментирует Мария Сальникова, аналитик Dominion Fx. Андрей Бахвалов, главный исполнительный директор компании «Домашние деньги», отмечает, что рынок МФО за последние несколько лет претерпел значительные изменения. «Центробанк проводит взвешенную политику в отношении микрофинансовых компаний и использует инициативы игроков рынка при разработке механизмов регулирования»,— добавляет господин Бахвалов.
Рынок стремится к консолидации
Эксперты отмечают, что рынок МФО в своем развитии во многом повторяет этапы развития банковского рынка. Так, после бурного роста числа игроков и серьезного ужесточения конкуренции на рынке наметилась тенденция к концентрации бизнеса в руках наиболее устойчивых и крупных компаний. «На рынке МФО, как и на банковском, наблюдается тенденция к консолидации. Это нормальное явление, и продолжаться оно будет до тех пор, пока на рынке не останется 150–200 крупных игроков. Предпосылок для консолидации достаточно — и непростая макроэкономическая ситуация, и активная позиция регулятора по очищению рынка от недобросовестных игроков. От консолидации рынок МФО только выиграет — станет прозрачным, что дополнительно положительно повлияет и на заемщиков, и на инвесторов»,— считает Андрей Бахвалов. Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России», президент Центра микрофинансирования, согласен, что в ближайшее время общее число МФО будет сокращаться, рынок будет сосредоточен на крупных игроках. «Для крупных МФО характерна достаточно высокая стабильность. В случае необходимости акционеры имеют возможности увеличить капитал или поддержать бизнес другим способом, и это, скорее всего будет сделано»,— поясняет эксперт.
Алена Афанасьева полагает, что именно сейчас рынок переживает активную фазу трансформации, в ближайший год с него могут уйти около 250–300 организаций, а затем темпы сокращения замедлятся. «Будет наблюдаться тенденция к укрупнению среднестатистической МФО. Учитывая тот факт, что на текущий момент 80%-ной долей рынка владеет 151 компания, в среднесрочной перспективе вполне можно прогнозировать практически полное исчезновение мелких игроков, которые не будут справляться с растущими регулятивными требованиями и падающей рентабельностью бизнеса,— заключает госпожа Афанасьева.— Свою роль сыграет усиление регулирования Банком России: с 1 января 2017 года будут увеличены требования к резервированию по просроченным микрозаймам и частота проверок МФО со стороны ЦБ РФ».
МФО будут совершенствоваться
Говоря о перспективах развития рынка МФО, участники отмечают, что среди клиентов микрофинансовых организаций будет расти количество юрлиц — представителей малого и микробизнеса. Этому способствуют поправки в микрофинансовое законодательство, вступившие в силу в текущем году. Они предусматривают увеличение предельной суммы микрозайма для предпринимателей с 1 млн до 3 млн руб. В нынешних экономических реалиях сумма в 1 млн руб. уже не позволяет реализовать задачи малого бизнеса: закупить новое оборудование, открыть новый филиал или торговую точку, подготовиться к сезонному повышению спроса на товары, и до недавнего времени клиенты-юрлица могли получить необходимую сумму только в банках. Эксперты считают, что теперь такие заемщики будут выбирать МФО, так как в ней получить кредит можно проще и быстрее, чем в банке.
Павел Сигал говорит о том, что и сами МФО станут охотнее работать с предпринимателями.
«Ожидается расширение господдержки МФО, предоставляющих финансирование малому и среднему бизнесу. Это делает сектор привлекательным для самих МФО. Но доля кредитования бизнеса в портфелях все равно будет меньше, чем доля розничного кредитования из-за более активного роста числа заемщиков-физических лиц»,— считает господин Сигал. Марк Гойхман согласен, что до конца 2016 года тенденция повышения спроса на услуги МФО сохранится. Это связано, прежде всего, с сохраняющимся снижением реальных доходов населения и сложностью получения кредитов в банках.
«По нашей оценке, в 2016 году рынок МФО продолжит свой рост — на 15–20%, до 180 млрд руб. (с учетом кредитно-потребительских кооперативов и ломбардов). Основными драйверами роста могут стать низкое проникновение банковских услуг (особенно в небольших населенных пунктах), а также замедление темпов роста кредитования со стороны банков на фоне стабильного спроса на кредитные услуги. Целевая аудитория МФО — примерно 70% взрослого населения страны»,— резюмирует Андрей Бахвалов.
Павел Сигал прогнозирует более скромные темпы роста — около 12%. При этом он отмечает, что в будущем возможно ускорение темпов, так как МФО к следующему году полностью адаптируются к требованиям ЦБ. На спрос со стороны заемщиков повлияет в том числе и ограничение роста процентных ставок, которым теперь занимается ЦБ РФ. Если еще два года назад средняя процентная ставка для клиента в МФО составляла около 2% в день (порядка 700% годовых), сегодня она составляет менее 1%.
Мария Сальникова отмечает, что наряду с ростом числа заемщиков и консолидацией рынка будет расти конкуренция. Поэтому МФО будут активно работать над совершенствованием сервиса. «Мы видим активное развитие микрофинансирования и направленность крупных компаний на создание условий, благоприятных для еще более быстрого обслуживания клиентов, то есть их высокую технологичность. В частности, стоит обратить внимание на возможность получения онлайн-кредита»,— комментирует госпожа Сальникова.
Тенденцию к активному использованию онлайн-возможностей МФО подтверждает и Борис Батин. В частности, он говорит о том, что число онлайн-игроков на рынке будет расти. И это, в свою очередь, будет ужесточать конкуренцию и стимулировать развитие онлайн-сервисов, а также способствовать снижению средней процентной ставки по кредитам.
Портрет клиента МФО в ЮФО
Около 80% клиентов сервисов альтернативного кредитования — это люди в возрасте от 18 до 40 лет
Оказалось, что чаще за микрозаймом обращаются мужчины, на них в 2015 году было оформлено 55% всех займов, а в 2016 году — 58%. Также известно, что больше остальных берут займы молодые люди 18–30 лет: на них приходится 47% договоров 2015 года. К 2016 году их активность увеличилась, доля составила 48%. Почти треть (30,5%) заемщиков — это люди в возрасте 31–40 лет. Данная категория людей чаще всего берет займы и имеет самый низкий уровень просроченной задолженности. Важно отметить, что количество пользователей услуг из данной группы ежегодно растет, что говорит о проникновении онлайн-технологий в менее мобильные возрастные категории.
Реже всех берут займы люди старше 50 лет, и со временем таких становится меньше: в 2015 году им принадлежало 9% займов, а в 2016-м — 7%.
В 2015 году микрозаймы чаще брали одинокие люди, которые не состоят в браке или разведены: на них оформлено 56% договоров. Но в 2016 году все больше обращаются «семейные» клиенты, состоящие в официальном или гражданском браке: их количество к 2016 году увеличилось на 5 п.п. и составило 47%.
Клиенты, имеющие только общее среднее образование, составляют всего 2%. Больше всего заемщиков с высшим образованием — 52%, из которых 5% имеют ученую степень. Реже берут займы люди с образованием не выше среднего специального: на их долю пришлось 31%. Неоконченное высшее у 13% клиентов.
Более 18% клиентов сервисов онлайн-кредитования в ЮФО — индивидуальные предприниматели
Больше всего берут займы наемные работники: в 2015 году их было 82%, а в 2016-м — 74%. Все чаще в МФО обращаются микропредприниматели. В 2016 году их доля выросла на 5 п.п. и составила чуть более 18%.
Около трети клиентов зарабатывают 18–20 тыс. руб./мес. У четверти заемщиков оклад составляет от 20 тыс. до 30 тыс. руб./мес. Чуть больше 19% зарабатывают от 30 тыс. до 40 тыс. руб./мес. 14,4% клиентов зарабатывают более 40 тыс. руб./мес.
Данные исследований МФО MoneyMan