В первой половине 2016 года объем госзаказа в строительном секторе практически не изменился (1,9 трлн руб.), но генподрядчиков это не спасает. Маржинальность таких контрактов сократилась до 5-6%, в то время как требования к исполнителям продолжают ужесточаться. Одно из них — предложение Минстроя обязать генподрядчиков выполнять самостоятельно не менее 30% работ по госконтрактам.
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ / купить фото
Объем госзаказа в строительстве в январе--июне 2016 года сократился на 0,5%, до 1,9 трлн руб. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, говорится в исследовании Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК). По расчетам аналитиков, 31% общего объема контрактов обеспечили три крупнейших заказчика. Лидером по числу заказов стал "Газпром", заключивший контракты на 394 млрд руб. (19,72% от общего объема), на втором месте --"Транснефть" (97,5 млрд руб. и 4,88%), на третьем — департамент строительства города Москвы, объединяющий заказы самого ведомства, а также КП "Управление гражданского строительства", КП БСА "Лужники" и АО "Мосинжпроект" (87,9 млрд руб. и 4,4%).
Более 25% заказов приходится на строительные работы, выполненные для нефтегазового сектора, еще 10% — на транспортное строительство, включая объекты "Росавтодора", ГКУ "Дирекция транспортного строительства", ГУП "Московский метрополитен" и ОАО РЖД, делают вывод аналитики РАСК.
Хотя формально объем госзаказов по итогам полугодия снизился незначительно, в РАСК предупреждают, что на практике сокращение объемов госзаказа может достигать уровня инфляции — 8-9%. Сами участники рынка ранее указывали на более значительные потери. Так, в августе Центробанк оценил сокращение госрасходов на ФЦП "Жилище" в 40,8%, сообщив, что такая политика привела к массовому банкротству застройщиков в регионах. Об этом же говорили и представители строительных компаний, по оценкам которых сейчас доля госзаказа в портфеле крупных игроков редко доходит до 20%, в то время как в кризис 2008-2009 годов этот показатель держался на уровне 50%.
"Объем госзаказов, связанных с обороной и подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года, растет, в то время как сокращаются темпы строительства школ, детских садов, объектов инфраструктуры",— объясняет консультант практики "Девелопмент" компании "НЭО Центр" Алена Чупракова. Эксперт называет дополнительной проблемой застройщиков снизившуюся рентабельность госконтрактов, которая сейчас составляет 5-6%. Причина — в неактуальных сметных расценках и некачественной проектной документации. "Кроме того, с 2016 года все авансовые платежи по госконтрактам дороже 100 млн руб. выплачиваются только на условиях казначейского сопровождения: расходовать его можно только на определенные цели, пустить эти деньги на выплату кредитов или налогов нельзя",— рассуждает госпожа Чупракова. Удержаться на плаву крупным закредитованным компаниям в этих условиях очень тяжело, указывает она. С такими выводами соглашается партнер "Химки Групп" Дмитрий Котровский: "Раньше участие в тендерах считалось очень выгодным, но сейчас себестоимость работ значительно выросла, доходность упала, при этом срыв сроков или невыполнение обязательств заканчиваются тюремными сроками". Еще одной потенциальной проблемой он называет инициативу Минстроя по вменению генподрядчикам обязанности выполнять самостоятельно не менее 30% работ по госконтрактам. "Сейчас взять на себя такой объем готовы далеко не все участники рынка, сложности могут возникнуть в секторе специального строительства, где работа большого числа субподрядных компаний всегда была нормой",— отмечает эксперт.
Общее ощущение снижения объемов госзаказа формируется еще и за счет поведения самих компаний. Сейчас многие генподрядчики увеличивают долю выполняемых собственными силами работ, отказываются от услуг субподрядных организаций и сами напрямую участвуют в небольших тендерах, отмечают в РАСК. По версии аналитиков, изменившаяся стратегия участников рынка привела к ожесточенной конкуренции за госзаказ, обернувшись сложностями для мелких и средних игроков.