Первое полугодие 2016 года, вопреки пессимистическим прогнозам конца 2015 года, продемонстрировало резкое увеличение темпов роста страховых премий. По отношению к аналогичному периоду предыдущего года рост составил 14%. Лидируют страхование жизни и автострахование, причем последнее остается как одним из самых прибыльных, так и одним из самых проблемных.
Ожидания и реальность
В конце 2015 года эксперты констатировали преобладание негативных тенденций на российском рынке страхования. В страховом сообществе были опасения, что эти тенденции продолжатся и в 2016 году. По негативным прогнозам, сокращение объемов страхового рынка в текущем году могло составить от 1% до 4%. Позитивный прогноз АЦ «Институт страхования» при ВСС предполагал совокупный прирост премии на уровне 2–3%, то есть аналогичный 2015 году.
Однако результаты первого полугодия оказались лучше ожиданий. В первом полугодии 2016 года, по данным регулятора, страховщиками было собрано 590 млрд руб. страховых премий. Это на 14% больше, чем в аналогичный период 2015 года. ЦБ фиксирует рост спроса на страховые услуги впервые за последние шесть кварталов. Регулятор сообщает об увеличении числа новых договоров страхования на 3% по отношению к первому кварталу прошлого года (в абсолютных числах — 71,7 млн договоров страхования).
Рынок ЮФО и СКФО, по данным аналитиков компании СОГАЗ, вырос более чем на 20%. «В Южном федеральном округе рост опередил общероссийские показатели,— добавляет Илья Сикачев, управляющий директор IFC Financial Center.— За первое полугодие объем собранных премий увеличился на 19,61% за счет 90%-ного роста инвестиционного страхования жизни. В республике Крым пока наблюдается низкое проникновение страховых услуг: если в первом полугодии 2015 года объем рынка составил 183,5 млн руб., то в этом году за аналогичный период — уже чуть более 2 млрд руб.
Пока рост произошел за счет страхования прочего имущества юридических лиц (86% всех сборов). Однако столь низкие показатели, возможно, объясняются трудностями мониторинга и сбора статистики». Эксперты добавляют, что из крупных российских страховщиков в новый регион России зашла только компания «Согласие», остальные работают через своих представителей, небольшие страховые компании, которые не побоялись западных санкций.
Ряд игроков рынка говорят о том, что некоторые направления страхования до сих пор испытывают давление экономической ситуации. «Возросшие процентные ставки по кредитам и финансовые проблемы предприятий повлияли на сокращение рынка страхования имущества юридических лиц, объемы страховой премии по которому сократились примерно на 20% относительно аналогичного периода прошлого года,— констатирует Александр Казаков, директор краснодарского филиала компании «Росгосстрах».— Закрытие наиболее массовых туристических направлений ударило по сегменту страхования выезжающих за рубеж». При этом Илья Сикачев отмечает, что вопреки прогнозам устойчивая ситуация осталась в сегменте страхования имущества юрлиц (+2,0%). Таким образом, позитивные тенденции в начале года на рынке преобладают. «Несмотря на то что отдельные продукты страхового рынка демонстрировали негативную динамику в 2015 году, ситуация серьезно изменилась, даже судя по итогам первого полугодия текущего года. Если говорить о страховом рынке в целом, он показал самую худшую динамику с 2009 года именно в 2015-м. За период с января по июнь 2016 года страхование, в отличие от многих других отраслей финансовой индустрии, показало рост. Отношение страховой премии к ВВП выросло до 1,4% от 1,2% годом ранее, что подтверждает, что отрасль опережает экономику в целом по темпам роста»,— резюмирует Алена Афанасьева, старший аналитик ГК Forex Club.
Проблемы роста
Александр Казаков рассказывает, что основными драйверами роста рынка стали добровольные виды страхования — страхование имущества и жизни. Илья Сикачев также отмечает рост интереса к страхованию жизни. «Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) благодаря налоговым стимулам стало выглядеть привлекательнее депозитов, ставки по которым стали снижаться. В целом по России сегмент страхования жизни за этот период увеличился на 58,1%»,— комментирует эксперт. Александр Казаков подтверждает, что сборы по страхованию жизни только в Краснодарском крае в первом полугодии составили 1,4 млрд руб., что на 75% больше аналогичного периода прошлого года. Юг России опережает среднероссийские показатели по этому виду страхования, так как здесь хорошо развито малое и среднее предпринимательство, а для предпринимателя ИСЖ — альтернатива пенсии, которую все еще не ясно, как будут рассчитывать. Кроме того, на Юге ИСЖ активно продвигали и банки, и страховщики, и инвестиционные компании, что дало кумулятивный эффект.
Евгений Череменин, вице-президент «АльфаСтрахования», директор Южного регионального центра компании поясняет, что участившиеся случаи стихийных бедствий напомнили жителям и владельцам предприятий о необходимости защиты своего имущества.
Рост показали и сборы по ОСАГО. Однако здесь ситуация неоднозначна. «Сегмент ОСАГО прибавил 12% за счет сохраняющегося эффекта от повышения тарифов (в прошлом году благодаря этому объем премий возрос на 41%)»,— комментирует Илья Сикачев. Александр Казаков говорит о рекордном росте выплат по данному виду страхования, который не только опережает рост собранных страховых премий на 26%, но и привел к запредельной убыточности ОСАГО для страховщиков. «Только в Краснодарском крае сумма фактически произведенных выплат превышает полученные премии на 16%, а сам уровень убыточности данного вида страхования превышает 210%, продолжая расти из квартала в квартал»,— поясняет эксперт. Огромный ущерб приносят страховщикам и так называемые «автоюристы» — мошенники, занимающиеся незаконным получением страховки по ОСАГО. По мнению Александра Казакова, ситуацию могут исправить меры, принимаемые ЦБ и Российским союзом автостраховщиков (РСА). «Соответствующие поправки в действующее законодательство, введение повышающего коэффициента по ОСАГО для нарушителей ПДД, и т. д. помогут снизить напряженность на рынке. А функционирование единого агента по продаже полисов „автогражданки“ в проблемных регионах поможет перераспределить поток клиентов между всеми участниками страхового рынка и, соответственно, решить проблему с доступностью ОСАГО, а также справедливо разделить бремя убытков по этому виду среди всех страховщиков. Снизить напряженность на рынке ОСАГО поможет и обязательное предоставление транспортного средства на осмотр страховщику после ДТП для получения выплаты по ОСАГО, которое было введено 4 июля 2016 года. Мы очень ждем принятия поправок в закон об ОСАГО о приоритете натурального возмещения ущерба, то есть осуществления ремонта транспортного средства, над денежным»,— заключает эксперт. «Введение коэффициента, увеличивающего стоимость полиса ОСАГО для нарушителей ПДД, направлено на повышение ответственности участников движения. После вступления в силу поправок стоимость страховки для автомобилистов, которые совершили пять и более правонарушений, может быть увеличена в два-три раза. При этом будет учитываться история нарушений ПДД всех лиц, вписанных в полис ОСАГО»,— подтверждает Дмитрий Белов, директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр».
Не числом, а умением
Еще одна значимая тенденция, которая существенно влияет на рынок,— сокращение числа игроков, проводимое Центробанком. Александр Дубровский, руководитель юридической компании «Финздрав», отмечает, что страховые компании продолжают покидать рынок. Эксперт рассказывает, что в 2015 году лицензий лишились 77 игроков (20%). А в первом квартале текущего года рынок покинули еще 12,5% страховых компаний, что говорит о высокой динамике процесса. «Вместе с тем наблюдается рост концентрации рынка страхования, что в последнее время характерно для многих финансовых рынков»,— комментирует Александр Дубровский. «Страховой рынок продолжит консолидироваться как за счет отзыва лицензий, так и за счет роста концентрации (суммарная доля десяти крупнейших компаний составила 66% рынка), который заставит мелких игроков объединяться либо банкротиться, что уже происходит в банковском секторе»,— согласен Илья Сикачев.
При этом наряду с сокращением количества благодаря деятельности ЦБ происходит повышение качества работы страховщиков, отмечает Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), президент РСА. «Строгость и качество надзора повысились: существенно жестче стали меры к нарушителям пруденциальных нормативов и ключевых требований к участникам рынка. В то же время мегарегулятор наладил эффективное взаимодействие через различные каналы коммуникаций — организацию стратегических сессий, периодическое проведение круглых столов и семинаров, прямое оперативное взаимодействие (в том числе системное использование встреч с акционерами компаний для обсуждения ключевых проблем и стратегий развития) и участие в работе комитетов ВСС. Впервые были разработаны в сотрудничестве со страховым сообществом и обнародованы ключевые показатели эффективности — KPI-регулятора»,— рассказывает господин Юргенс.
Переход в онлайн
Даже учитывая все позитивные тенденции первого полугодия, в своих прогнозах на будущее эксперты очень осторожны. «Вторая половина года с точки зрения развития страхового рынка ожидается однозначно более сложной. Рост доли ОСАГО продолжается, выплаты растут еще большими темпами. Рентабельность данного вида страхования будет сокращаться, а убыточность превысит все разумные значения»,— полагает Александр Казаков. По словам Игоря Юргенса, старт года позволит по итогам года показать рост страхового рынка на 5–7% за счет тех же драйверов — ОСАГО и страхования жизни. По мнению экспертов, до конца года сохранится и позитивная тенденция в страховании имущества, на юге России также значительную роль продолжит играть агрострахование.
Продолжится и консолидация рынка. Количество игроков будет сокращаться, а «вес» лидеров в общем объеме страхования — расти. Игорь Юргенс предполагает, что к концу текущего года на рынке может остаться около 200 страховых компаний. На 1 июля 2016 года общее число субъектов страхового дела, включенных в реестр ФССН/ФСФР, составляло 423 организации.
Стремление страховщиков оптимизировать издержки может дать стимул развитию онлайн-продуктов, которые до настоящего времени, по мнению экспертов ВСС в страховании, в отличие от банковского рынка, развивались слабо. Так, согласно прогнозу аналитиков ВСС, в 2016–2017 годах следует ожидать изменений в первую очередь в продуктовой области и продвижении онлайн-продаж, но скорее не в целом по рынку, а отдельными наиболее продвинутыми компаниями, которые таким образом получат шанс частично переделить рынок в свою пользу.