Сбербанк первым из российских банков опубликовал отчетность по РСБУ по итогам 2016 года. Чистая прибыль банка за 12 месяцев удвоилась, достигнув 517 млрд руб. Между тем декабрь внес коррективы в окончательные результаты. Убыток принесла торговля ценными бумагами (на фоне укрепления российской валюты), а также сезонный рост операционных расходов.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ / купить фото
Итоги 2016 года оказались весьма успешными для Сбербанка. Чистая прибыль (без учета событий после отчетной даты) составила 517 млрд руб., превысив аналогичный показатель прошлого года в 2,2 раза. Этому способствовал рост доходов банка на фоне менее быстрого повышения расходов. Так, чистый процентный доход Сбербанка увеличился за год на 41,5% и превысил 1,1 трлн руб. При этом процентные доходы за отчетный период увеличились на 3,9% (за счет роста кредитного портфеля), тогда как процентные расходы сократились на 21,8% (за счет снижения уровня процентных ставок и изменения структуры клиентов в пользу более дешевых ресурсов). Так, за год было выдано корпоративных кредитов более чем на 9,1 трлн руб., что на 35% больше, чем год назад. Частным клиентам за год было выдано кредитов на 1,55 трлн руб., что на 28% больше, чем в 2015 году. При этом остаток средств физических лиц на 1 января составил 11,45 трлн руб., увеличившись за год на 5,4%. Между тем остаток средств корпоративных клиентов составил 5,4 трлн руб., снизившись за год почти на 20%. Чистый комиссионный доход банка увеличился по сравнению с 2015 годом на 21,3%, до 318,6 млрд руб.
Основной прирост комиссионного дохода обеспечили услуги эквайринга и другие операции с банковскими картами, банковское страхование и расчетно-кассовое обслуживание. Операционные расходы увеличились на 9,5%, что существенно ниже темпа роста операционных доходов до резервов (25,8%). В результате отношение расходов к доходам за год снизилось с 41% до 35,7%. Кроме того, увеличилось покрытие операционных издержек чистым комиссионным доходом до 62%. По мнению заместителя председателя правления Сбербанка Александра Морозова, в совокупности это «существенно снижает чувствительность банка к возможному сокращению маржинальности банковского бизнеса».
Вместе с тем окончание года несколько «смазало» общий результат, особенно на фоне укрепления российской валюты (в декабре рубль укрепился относительно доллара на 7%). Хотя розничный кредитный портфель увеличился за месяц на 21 млрд руб. (за счет жилищных кредитов) и составил 4,34 трлн руб., корпоративный кредитный портфель сократился на 535 млрд руб. (за счет переоценки валютных кредитов и досрочных погашений кредитов рядом крупных клиентов). При этом средства физических лиц в декабре увеличились на 348 млрд руб., тогда как средства юридических лиц в декабре сократились на 246 млрд руб. Как отмечают аналитики «ВТБ Капитал», в декабре прибыль банка составила 33,8 млрд руб., снизившись по сравнению с ноябрем на 37% (при двукратном росте по сравнению с аналогичным периодом 2015 года) на фоне сезонного увеличения операционных расходов. За декабрь они выросли в два раза, до 82 млрд руб. (при снижении на 4,5% по сравнению с декабрем 2015 года). Кроме того, убытки от трейдинга в декабре составили 17,8 млрд руб. Как признают в банке, объем вложений в ценные бумаги в декабре сократился на 86 млрд руб. за счет погашения краткосрочных коммерческих бумаг иностранных банков и переоценки валютной части портфеля из-за укрепления рубля.
Фондовый рынок сдержанно отреагировал на публикацию результатов Сбербанка, его ценные бумаги оказались в лидерах снижения. К 16:00 обыкновенные акции Сбербанка на торгах Московской биржи подешевели на 2,1%, привилегированные — на 2,7%. Индекс ММВБ к этому времени снизился на 1,4%.
Как Сбербанк отчитался за первое полугодие 2016 года
Сбербанк в первом полугодии 2016 года заработал 229,4 млрд руб. чистой прибыли. Банк оптимизировал фондирование, что привело к росту чистых процентных доходов, и показал отчисления в резервы ниже ожиданий. Впрочем, во втором полугодии сохранять такую же высокую прибыльность будет непросто, сокращение расходов не бесконечно, а для роста процентных доходов необходимо возобновить рост кредитного портфеля, что Сбербанку пока не удается. Читайте подробнее