«Русал» может разместить до 20% новых акций в Лондоне, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Размещение может быть использовано как для снижения долга, так и стать частью сделки по выкупу пакета ОНЭКСИМа Михаила Прохорова в алюминиевой компании. Как сообщал “Ъ”, эта сделка, объявленная еще осенью, в последнее время забуксовала.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ / купить фото
«Русал», крупнейший в мире производитель алюминия, рассматривает возможность размещения до 20% новых акций в Лондоне, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, рассматривает размещение в форме GDR, однако окончательное решение еще не принято. Сейчас акции «Русала» обращаются в Москве, Гонконге и Париже.
Чистый долг «Русала» остается высоким, составляя около $8 млрд, при этом рыночная стоимость компании за последние четыре месяца выросла более чем на 70%, до $9 млрд. В январе «Русал» разместил евробонды на $600 млрд для рефинансирования долга, а сейчас собирается сделать программу бондов в юанях общим объемом $1,5 млрд. Таким образом, «Русал» может использовать недавний рост акций, чтобы с помощью нового размещения снизить долг и заодно поднять ликвидность своих бумаг.
Другая возможная цель размещения — создать условия для продажи ОНЭКСИМом своих 17% в «Русале». Этот пакет собирался выкупить другой крупный акционер компании Виктор Вексельберг, но сделка в последнее время забуксовала. При этом крупнейший акционер «Русала» Олег Дерипаска сейчас готовит IPO своей основной структуры En+, что может свидетельствовать о его намерении бороться за пакет ОНЭКСИМа в «Русале».
«Русал» занимает и продает
«Русал» с 20 января начал road show евробондов в Европе, Северной Америке и Азии, планируя привлечь от $500 млн для рефинансирования части долга (всего около $8 млрд). Компания продолжит и оптимизацию активов, рассматривая продажу двух кремниевых заводов, позволяющих «Русалу» не закупать китайское сырье. Потенциальный спрос на бонды источники "Ъ" на рынке оценивали достаточно оптимистично. Читайте подробнее