По итогам 2016 года в Воронежской области значительно снизилось количество локальных провайдеров. Еще три года назад на местном рынке насчитывалось около 200 игроков, а сейчас их количество не превышает 30. При этом крупные провайдеры — «Ростелеком», «Вымпелком», «Эр-Телеком», JustLan, Freedom и SumTel — продолжили не только набирать количество абонентов, но и модернизировать сети. Эксперты оценивают ежегодные объемы регионального рынка в 14 млрд руб. и видят потенциал для его дальнейшего роста.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
В 2016 году расширением покрытия в самом Воронеже традиционно наиболее открыто занимался Freedom. Как сообщили „Ъ“ в компании, более 240 домов было подключено по технологии FTTB («оптика до здания»). Расширением покрытия занимались также JustLan (АО «Квант Телеком») и SumTel (ООО «СТ-Воронеж»). Последний, в частности, продолжает реализацию проекта по покрытию частного сектора сетью проводного интернет-доступа, но деталей его в компании не раскрывают. Воронежский филиал ПАО «Ростелеком» в областном центре расширял техническое покрытие меньшими темпами, сосредоточившись на модернизации фиксированной сети (в том числе и телефонной) с традиционных технологий подключения («медь», ADSL и FTTB) до GPON («оптика в квартиру»). К концу прошлого года технология GPON стала доступна в 1,5 тыс. домов, а всего за год покрытием было охвачено 100 тыс. домохозяйств.
В новостройках города активно продвигался JustLan. Источник „Ъ“ на рынке, пожелавший остаться неназванным, отметил «необычные договоренности» провайдера, которые «позволяют ему фактически монопольно заходить в новые дома». Впрочем, полностью избежать конкуренции провайдеру все же не удалось: «Ростелеком» смог увеличить охват в новостройках почти на 20 тыс. домохозяйств.
За пределами облцентра активное строительство вели «Ростелеком» и JustLan, которые прокладывали сети в небольших населенных пунктах. Госфинансирование позволило «Ростелекому» запустить почти 400 точек Wi-Fi-доступа в селах с численностью населения 250-500 человек. Провайдер «ТрансТелеКом» (ТТК) добился высокого уровня покрытия в крупных промышленных центрах области: в Россоши — более 50% территории (его услугами пользуются 25% населения), в Лисках — более 60%. «Ростелеком» же покрывает в Россоши 75% территории, в Лисках — 68%. «Эр-Телеком» и «Вымпелком» не имеют покрытия за пределами облцентра.
Участники рынка сошлись во мнении, что рынок Воронежа стабилизировался за минувший год, но пути для роста остаются, тем более что число игроков за последнее время сократилось более чем в шесть раз — с 200 до 30 компаний. В 2016-м средний счет абонента (ARPU) у Freedom «практически не менялся», составив около 400 руб. Тенденцию подтвердили и в «Эр-Телекоме» (бренд «Дом.ru»). В «Ростелекоме» сообщили о небольшом снижении ARPU. При этом стабильность показателя считается неплохой для провайдера только в случае роста его абонентской базы. В целом опрошенные „Ъ“ участники рынка отметили увеличение количества абонентов даже без расширения покрытия. В ТТК оценили снижение оттока абонентов в регионе в 3,8 раза по сравнению с 2015 годом, а суммарный прирост абонентской базы, по данным компании, составил около 5%. «Ростелеком» сообщил об увеличении на 6% количества абонентов проводного интернета, а количество пользователей интерактивного ТВ выросло на треть.
«В 2016 году на воронежском рынке наблюдалась стабилизация тарифов на телекоммуникационные услуги. Тенденцией стала конвергенция услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД) с новыми услугами. Появились варианты предоставления услуг по сниженной цене при подключении пакетов с мобильной связью, а также конвергенция с банковскими услугами, — отметила директор воронежского филиала «Ростелекома» Наталья Титова. — Большинство провайдеров стараются привлечь абонента, предлагая промотарифы по сниженной цене на различных условиях».
«Рынок фиксированного широкополосного доступа в интернет в Воронеже и области, как и в России в целом, находится в стадии насыщения, — отметили директор макрорегиона «Центр» компании ТрансТелеКом Иван Анашкин. — Сегодня только в облцентре на дом приходится более пяти-семи провайдеров. Операторы начинают уделять большее внимание удержанию абонентов, повышению качества услуг и привлекательности тарифов. Более важной становится скорость соединения».
«По нашим оценкам, в 2016 году в целом российский рынок ШПД показал положительную динамику (плюс 2% по абонентам) и по-прежнему обладает потенциалом для дальнейшего роста. Мы ожидаем, что в 2017 году рынок сохранит существующую динамику, — рассказал директор воронежского филиала «ЭР-Телеком» Олег Рыбин. — В числе главных трендов — актуализация скоростных характеристик тарифов и постоянный рост числа устройств, которым необходим доступ в интернет. Это увеличивает спрос на двухдиапазонные роутеры, которые работают на двух частотах — 2,4 и 5 ГГц — и обеспечивают более скоростной и стабильный Wi-Fi-сигнал».
«Для абонентов весьма удобны комплексные предложения — фиксированный доступ в интернет плюс мобильный. Скорее всего, спрос будет смещаться в эту сторону, что выгодно также и операторам мобильных услуг: ведь это позитивно влияет на “время жизни” абонентов, — отмечает аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко. — В результате некоторым “независимым провайдерам” услуг фиксированного ШПД стоит ожидать снижения абонентской базы в ближайшие годы. Пользователи также вполне охотно переходят на пакетные тарифы, что повышает для операторов возможности маневра и облегчает продвижение менее востребованных услуг вроде цифрового ТВ». По мнению опрошенных участников рынка, в Воронежской области ежегодный оборот региональных провайдеров достигает 14 млрд руб.