Ставки по вкладам в российских банках достигли исторического минимума — 7,798 %. Произошло это по ряду причин, но в первую очередь из-за снижения уровня инфляции и понижения ключевой ставки Банка России. Участники рынка в Самарской области утверждают, что в текущем году незначительное снижение ставок по депозитам продолжится и составит 0,5–1 процентный пункт. В то же время, по мнению экспертов, население не потеряет интереса к вкладам, так как это надежный инструмент с гарантированной доходностью.
Несмотря на то что ставки по вкладам уже достигли минимума, эксперты не исключают их дальнейшего снижения
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Вслед за инфляцией
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц 10 крупнейших российских банков за первую декаду апреля снизилась до 7,798 %, свидетельствуют данные Банка России. Этот показатель стал минимальным за всю историю расчетов, с июля 2009 года. В третьей декаде марта ставка достигала 8,015 %, снижение составило 0,217 процентного пункта (п. п.).
По словам вице-президента — регионального директора ОО «Самарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Татьяны Перемышлиной, снижение ставок по депозитам в начале 2017 года обусловлено рядом причин. «Прежде всего это снижение уровня инфляции и понижение ключевой ставки ЦБ РФ, а вслед за ней — понижение стоимости кредитов для предприятий и для населения, — объясняет госпожа Перемышлина. — После того как в марте размер ключевой ставки зафиксировался на показателе 9,75 % в год, банки откорректировали свои ставки по депозитам».
Татьяна Перемышлина отмечает, что средневзвешенный уровень ставок по привлеченным рублевым депозитам физических лиц на срок до одного года в 2016 году в целом по рынку снизился на 200 базисных пунктов (б. п.). По долгосрочным вкладам снижение составило 190 б. п.
Заместитель управляющего по розничному бизнесу филиала «Потенциал» банка «Российский капитал» Сергей Бовсуновский говорит, что последние изменения в сторону понижения максимальной ставки по вкладам произошли в конце марта, и, как следствие, банки начали массово пересматривать свои депозитные линейки. При этом, по словам заместителя председателя правления АК-банка Алексея Кошарского, на фоне стабилизации курса рубля ставки по валютным вкладам снижались наиболее активно. «Банк ВТБ 24 пересматривал ставки 21 марта. По вкладам в рублях снижение составило в среднем 0,3 п. п., в долларах — 0,15 п. п.», — рассказывает управляющий самарским филиалом ВТБ 24 Зарина Плукчи. Промсвязьбанк понизил доходность по вкладам на 0,5 пункта по сравнению с январем-февралем. Максимальная ставка по вкладам для физических лиц в банке составляет 9 % годовых. Изменил линейку вкладов и банк «Российский капитал».
Несберегательный настрой
По данным Cоюза банков Самарской области, объем привлеченных вкладов физических лиц по состоянию на 1 января 2017 года составил 523,3 млрд руб., показав прирост на 12,9 млрд руб. «Вместе с тем годовой темп прироста оказался значительно ниже значения 2015 года: 2,5 % против 27 %. Прирост средств населения обеспечивался как рублевой составляющей (плюс 5,5 п. п.), так и инвалютной (плюс 1,9 п. п.). В связи с укреплением рубля валютная переоценка внесла отрицательный вклад — минус 4,9 п. п.», — отмечают в региональном союзе банков. В то же время величина остатков по вкладам по-прежнему превышает величину задолженности, в 2,3 раза на 1 января 2017 года.
По словам Татьяны Перемышлиной, несмотря на снижение ставок, рост рублевых вкладов за 2016 год в целом по рынку составил 12,7 %, в том числе в четвертом квартале рублевые вклады выросли на 6,5 %. «Приток средств населения в банки мы связываем с увеличением бюджетных расходов в четвертом квартале, а также повышением склонности населения к сбережению в условиях слабой макроэкономической конъюнктуры», — объясняет госпожа Перемышлина.
А вот предпочтения населения, по информации Союза банков Самарской области, изменились: жители региона все чаще стали выбирать вклады на 91–180 дней. На их долю по итогам 2016 года пришлось 34,5 % от общей величины привлеченных депозитов, тогда как в 2015 году этот показатель составлял 29,4 %.
В Активкапитал-банке говорят, что в течение 2016 года и в первые три месяца 2017 года сберегательные настроения населения не менялись. «По-прежнему в приоритете финансовые продукты, которые приносят фиксированный доход, причем безусловный лидер — рублевые вклады. Также мы видим, что постепенно растет интерес клиентов к сберегательным сертификатам. С июля 2016 года по март 2017 года объем привлеченных средств физических лиц в Активкапитал-банке вырос почти на 1 млрд руб., до 20,8 млрд руб. Аналогичная динамика наблюдалась в первой половине прошлого года», — говорит Алексей Кошарский.
В банке «Российский капитал», напротив, отмечают перемену в сберегательных настроениях населения. «Как показывает большинство социологических опросов, накопления имеют не более 40 % россиян, тогда как годом ранее этот показатель находился на уровне 55 %. Эти изменения можно объяснить несколькими причинами. Во‑первых, реальные доходы у большинства жителей нашей страны сократились, при этом у многих семей увеличивается рост задолженности по текущим кредитам. Те, кто имеет средства, предпочитают их тратить на запланированные покупки ввиду отсутствия уверенности в улучшении экономической ситуации в стране», — говорит Сергей Бовсуновский.
По его мнению, сегодня такой инструмент, как вклад, используют в первую очередь люди пенсионного возраста, поскольку они более консервативны. Что касается молодежи, эта категория населения предпочитает банковские карты. Таких клиентов банки стараются привлечь повышенными процентами на остаток средств, которые на сегодняшний день нередко оказываются выше ставок по вкладам.
В то же время начальник управления пассивных и комиссионных продуктов СМП-банка Денис Мамин говорит о росте числа открываемых вкладов в банках. «Главный стимул для клиентов — стремление сформировать собственный резервный фонд на случай, например, потери работы или других непредвиденных обстоятельств, — рассуждает он. — Критерии выбора банков также несколько изменились: если раньше серьезным аргументом при выборе была ставка, то теперь клиенты в первую очередь обращают внимание на положение банка на рынке, его устойчивость и финансовую стабильность. Вкладчики все чаще уходят из средних и небольших региональных кредитных организаций в крупные федеральные банки».
Слова господина Мамина подтверждает статистика регионального Союза банков. По итогам прошлого года доминирующее положение на рынке вкладов в Самарской области заняли два крупных федеральных игрока. По сравнению с началом 2016 года к началу 2017 года их вес вырос до 61,9 % против 58,1 %. Доля региональных кредитных организаций на рынке вкладов физических лиц в свою очередь снизилась с 17,8 % до 10,3 %, а доля компаний, не имеющих филиалов на территории Самарской области, возросла с 9,4 %до 14,2 %.
Есть куда падать
По мнению экспертов, сегодняшний уровень ставок по вкладам не является минимальным и окончательным. «По итогам последнего снижения ЦБ ключевой ставки еще не все банки успели отреагировать, и ставки по рынку еще могут опуститься. В целом по рынку мы видим тренд на снижение процентных ставок по депозитам. Снижение ЦБ ключевой ставки, падение инфляции и отсутствие на рынке дефицита рублевой ликвидности могут послужить предпосылкой и для будущей повторной корректировки ставок по рынку до конца 2017 года», — убежден Денис Мамин.
С ним согласны и в Промсвязьбанке. «Отставание ставок по депозитам от инфляции в 2016 году создает потенциал для последующего снижения ставок в 2017‑м, — рассуждает Татьяна Перемышлина. — Дополнительным фактором в пользу продолжения тренда снижения ставок по депозитам будет низкая потребность банков в привлечении новых ресурсов на фоне слабого спроса на кредиты. Мы оцениваем потенциал снижения ставок по вкладам населения до конца 2017 года на уровне 75 б. п.».
По прогнозам Сергея Бовсуновского, ставки по вкладам могут снизиться еще на 0,25–0,5 п. п. В сложившейся ситуации клиенты будут искать более доходные инструменты, но большинство, по мнению банкира, все же остановятся на вкладах как наиболее надежном инструменте с гарантированной доходностью. «Кроме того, не стоит забывать, что вклады застрахованы АСВ, что обеспечивает клиентам сохранность первоначально размещенной суммы», — резюмирует Сергей Бовсуновский.
Денис Мамин предполагает, что в течение года ставки по депозитам снизятся в среднем на 1 п. п. При этом средние ставки по вкладам в рублях, за исключением предложений от крупных государственных игроков, на срок от года и более будут в ближайшее время держаться на уровне 7,5–8 %, по краткосрочным депозитам — в пределах 7–7,5 % годовых.
«Ставки по вкладам в иностранной валюте сейчас невысоки, в отсутствие предпосылок для роста такое положение дел в ближайшее время сохранится», — добавляет господин Мамин. В свете этой тенденции в банке ВТБ 24 советуют населению отдавать предпочтение рублевым вкладам. «При рекордно низком уровне инфляции они позволяют получить доход, в том числе в реальном положении», — объясняет Зарина Плукчи.