Доля угля в мировом энергобалансе к 2022 году снизится всего до 26% с 27% по итогам 2016 года, считает Международное энергетическое агентство (МЭА). Аналитики МЭА ждут снижения спроса на энергоуголь в Китае, а также в Европе и США, но поддержку отрасли окажут Индия и Юго-Восточная Азия. На рынке сохранится волатильность, но Индия продолжит импортозамещение за счет собственного топлива.
Фото: Reuters
МЭА вчера опубликовало прогноз развития угольной отрасли до 2022 года, из которого следует: рынок энергоугля вошел в стадию стагнации. Спрос на него в 2015–2016 годах упал на 4,2%, до 5,35 млрд тонн угольного эквивалента (ТУЭ) по итогам 2016 года. Последний раз такое происходило в 1990–1992 годах.
Крупнейший производитель и потребитель — Китай с добычей 3,5–4 млрд тонн энергетического и коксующегося угля в год, с начала 2010-х годов КНР импортирует 150–250 млн тонн энергоугля в год. По данным МЭА, потребление Китая в 2016 году составило около 2,8 млрд ТУЭ, а падение спроса в стране третий год подряд объясняется борьбой со смогом. Сократился спрос на уголь в США — благодаря замещению угольной генерации газовой. Потребление сократилось и в Европе, прежде всего в Британии.
К 2022 году спрос на уголь вырастет на 3% к 2016 году, до 5,53 млрд ТЭУ, что будет соответствовать среднему уровню за последние пять лет. Это означает, что спрос на уголь стагнирует уже около десятилетия, отмечает агентство. Китай продолжит сокращать долю угольных ТЭС, их доля в энергобалансе к 2022 году составит 55%, прогнозирует МЭА. По оценке BP, доля угля в энергобалансе КНР в 2016 году снизилась до 62% с 64%. «Потенциал роста спроса в КНР ограничен, но реформы страны по балансированию добычи будут ключевым фактором»,— отмечается в прогнозе МЭА. В 2016 году Китай в дополнение к мерам по сокращению неэффективных мощностей ограничивал работу угольщиков 276 днями, что привело к взлету цен в два-три раза.
Европа также будет снижать потребление энергоугля, полагают в МЭА. США, нарастившие добычу на фоне выросших мировых цен и пересмотра внутренних правил регулирования, к 2022 году будут производить около 510 млн ТУЭ, «что равно текущему уровню», а потребление в стране будет падать в среднем на 1% в год, выйдя к 2022 году на уровень 470 млн ТУЭ. В то же время, по свежим данным Минэнерго США, добыча угля в стране в 2017 году составит около 712 млн тонн. Основной рост потребления угля в МЭА ждут от Индии и Юго-Восточной Азии. Но там отмечают, что Индия с 2013 года в рамках снижения зависимости от импорта увеличила добычу угля примерно в десять раз (в 2016 году — около 85 млн тонн), кроме того, вводились мощности зеленой генерации.
От России, Колумбии и ЮАР МЭА ожидает «небольшого роста экспорта» и не углубляется в детали. По итогам 2016 года Россия экспортировала 166 млн тонн, около 144 млн тонн из них пришлось на энергоуголь, свидетельствуют данные ФТС и аналитического центра при правительстве РФ. Программа развития отрасли РФ предполагает: к 2030 году экспорт энергоугля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) вырастет до 83–115 млн с 56 млн тонн в 2015 году, тогда как экспорт на Запад останется на уровне 70 млн тонн или упадет до 52 млн тонн.
Крупнейший российский экспортер энергоугля — СУЭК Андрея Мельниченко: в 2016 году при добыче 105,4 млн тонн ее поставки за рубеж составили около 52 млн тонн, причем в АТР ушло 62% этих объемов. Директор по стратегии СУЭК Владимир Тузов год назад говорил “Ъ”, что, хотя, по тогдашнему прогнозу Wood Mackenzie, мировой спрос на энергоуголь будет расти с темпами 1,4% в год, прогноз СУЭК «немного консервативнее и предполагает околонулевой темп роста». Вчера в компании не стали комментировать прогноз МЭА. Но в сентябре СУЭК отмечала в презентации для инвесторов, что продолжает расширение добычных и логистических мощностей с прицелом на рынок АТР, фокусируясь на поставке премиального угля — в частности, для новых ТЭС в Индии и Китае.