Росбанк объявил о трансформации инвестиционного департамента. Единое подразделение займется развитием инвестиционных предложений как для частных инвесторов, так и для премиальных клиентов. Ориентироваться департамент будет на работу с клиентами из сегмента top-affluent. Попытка сконцентрироваться на премиальном сегменте логична в условиях жесткой конкуренции за розничных инвесторов. Но и в этом сегменте конкуренция очень высока, что заставляет банки постоянно менять и развивать это направление.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ / купить фото
Росбанк, входящий в состав международной группы Societe Generale, объявил о трансформации инвестиционного подразделения. Обновленный департамент развития инвестиционных решений и премиального бизнеса объединит инвестиционные предложения банка для премиальных клиентов и займется расширением инвестиционных предложений банка для частных лиц. Департамент будет выстраивать стратегию работы с клиентами сегмента top-affluent (совокупные остатки на счетах от 1–4 млн руб. или с ежемесячным доходом от 250 тыс. руб. в Москве и от 150 тыс. руб. в регионах). Его возглавит Дмитрий Енуков, который с 2015 года руководит инвестиционным направлением Росбанк L`Hermitage Private Banking, рассказали в банке.
В основу разработки новых инвестиционных решений ляжет общий портфельный подход, который позволит создавать продукты, отвечающие запросам всех категорий инвесторов.
В инвестиционные решения премиум и массового сегмента также будут интегрированы элементы ответственного инвестирования, представленные сегодня внутри решений private banking Росбанка, пояснили в банке.
Благодаря низким ставкам по депозитам и перспективам дальнейшего роста рынка акций в 2021 году снижения спроса на инвестиции со стороны частных лиц не будет, уверен господин Енуков. Растет и опытность российских частных инвесторов с точки зрения распределения средств в различные инвестиционные инструменты, добавил он.
О запуске инвестиционного сервиса для розничных клиентов SmartInvest Росбанк объявил почти три года назад (см. “Ъ” от 29 октября 2018 года). Предполагалось, что сервис займется автоматизированным подбором инвестиционных портфелей (на основе риск-профиля клиента), состоящих из иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETF). Но с тех пор банк так и не попал в список крупнейших операторов Московской биржи ни по количеству активных клиентов, ни по объему совершенных операций. А собственную компанию ООО «РБ Трейдинг» банк зарегистрировал только в начале апреля 2021 года.
Крупнейшими игроками в розничном сегменте являются Тинькофф-банк и Сбербанк. Согласно данным Московской биржи, по итогам апреля 2021 года число активных клиентов Тинькофф-банка превысило 1,2 млн человек, у Сбербанка — 260 тыс. человек. Количество зарегистрированных клиентов составило у обоих игроков почти 10 млн человек.
Как и многим крупным банкам, Росбанку трудно конкурировать за розничных инвесторов с лидерами рынка. Так что вполне логично, что банк пытается найти новую нишу, замечает собеседник “Ъ” на инвестиционном рынке. Но не факт, что конкуренция в сегменте премиальных, более выгодных для банка клиентов ниже, подчеркивает он.
Конкуренция за сегмент премиальных клиентов высокая, согласна партнер и руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам России и СНГ Deloitte Екатерина Трофимова.
И это заставляет банки постоянно менять свои модели ведения бизнеса.
Есть банки, которые строят собственные экосистемы, в которых стремятся предложить клиентам все и сразу, а есть те, кто специализируется на отдельных сервисах. И Росбанк скорее относится ко второй группе, считает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий Сколково-РЭШ Егор Кривошея. «Сегмент премиальных клиентов активно растет последнее время, и на предложения для данной категории есть спрос. Причем спрос есть как со стороны клиентов, которым необходимо готовое пакетное предложение, так и со стороны тех, кто хочет самостоятельно формировать инвестиционный портфель. Для обеих категорий клиентов может быть интересно кастомизированное предложение Росбанка»,— рассуждает эксперт. Однако эффективность такой стратегии зависит от того, какую долю рынка банку удастся занять, заключает он.