Санкции как страховой случай
Российские страховщики справились с санкционным давлением
В настоящее время процесс адаптации страхового рынка к новым условиям бизнеса и жизни не закончен, но вопросы перестрахования, рыночных и валютных рисков, наличия запчастей для автомобилей стоят не так остро, как к концу первой половины 2022 года. При отсутствии новых форс-мажорных обстоятельств рынок ожидает по итогам 2023-го прироста объема премий по сравнению с предыдущим годом. Это означает, что страховщики справились с санкционным давлением, о чем свидетельствует и статистика первого квартала текущего года.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Весной прошлого года в условиях внезапно и резко изменившихся бизнеса и жизни даже базовые сценарии развития страхового рынка на краткосрочную перспективу предполагали сокращение объема премий. Дальнейшее развитие ситуации с динамикой ключевой ставки, курсом национальной валюты, заблокированными активами, перестраховочной защитой не было понятно никому.
Больше года страховой рынок вместе со всей экономикой успешно проходит адаптацию к санкционному давлению, и об этом свидетельствует статистика первого квартала 2023 года. Показатель чистой прибыли российских страховщиков увеличился в 2,4 раза в первом квартале 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составил 110,4 млрд руб., следует из статистики, опубликованной Банком России. В результате увеличения прибыли выросла рентабельность страховых компаний. Рентабельность капитала составила 27% (+1,5 п. п. год к году), а рентабельность активов — 6,5% (+0,7 п. п. год к году). Прирост объема страховых премий ускорился до 21,4%, а совокупные сборы за первые три месяца года составили рекордные 548,3 млрд руб.
Двукратный рост премий по кредитному страхованию жизни и хорошая динамика по накопительному страхованию жизни (+72%) обеспечили увеличение премий по сегменту страхования жизни в целом на 57%. Ключевыми факторами роста стали достаточно высокий спрос на кредиты в сочетании с увеличением их средней стоимости, а также востребованность накопительного страхования жизни как варианта сберегательной стратегии, пояснили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).
Высокая неопределенность динамики будущих доходов со стороны страхователей и возможностей получения инвестиционного дохода со стороны страховщиков, по данным ВСС, приводят к снижению среднего срока договора: доля договоров на срок менее года по сравнению с первым кварталом 2022-го выросла с 6% до 13%, на срок более трех лет — сократилась с 76% до 71%.
Объем премий по видам страхования иным, чем страхование жизни, вырос на 11,9%.
Помимо увеличения спроса со стороны заемщиков на динамику сборов по личному страхованию повлиял эффект низкой базы. Премии по страхованию от несчастных случаев существенно выросли по сравнению с первым кварталом прошлого года (+36%), но не достигли уровня аналогичного периода 2021-го.
Наиболее серьезные структурные изменения произошли в сегменте добровольного медицинского страхования: при незначительном снижении совокупной премии (–1,4%) объем сборов по медицинскому страхованию выезжающих за рубеж вырос более чем в 12 раз (с 1,65 млрд до 20,84 млрд руб.) на фоне сокращения премий по страхованию работодателем своих работников (–24%). Изменение структуры сегмента, скорее всего, объясняется медицинским страхованием релоцированных сотрудников в качестве лиц, выезжающих за рубеж, отмечают в ВСС.
Изменение премий по видам страхования имущества разнонаправленно: позитивная динамика наблюдается в страховании грузов (+42%), сельскохозяйственных рисков (+26,5%), водного транспорта (+27%), имущества граждан (+57%), отрицательная — в страховании имущества юридических лиц (–4%), страховании железнодорожного (–13%) и воздушного транспорта (–29%).
Ключевыми факторами роста премий стали удлинение маршрутов перевозок, увеличение стоимости восстановления имущества, а также позитивная динамика продаж недорогих страховых продуктов с ограниченным набором рисков, свидетельствуют в ВСС.
В настоящее время процесс адаптации еще не закончен, но вопросы перестрахования, рыночных и валютных рисков, наличия запчастей для автомобилей и др. стоят не так остро, как в первые месяцы после начала СВО.
Падение продаж новых автомобилей (на 45% по сравнению с первым кварталом 2022 года, по данным Ассоциации европейского бизнеса) продолжает оказывать сдерживающее влияние на количество договоров ОСАГО (–59,7 тыс.), но благодаря росту количества полисов по автокаско (+ 540 тыс.) и средней премии по ОСАГО объем премий по моторным видам увеличился: по ОСАГО — на 32%, по автокаско — на 13%.
Увеличению спроса на автокаско способствуют постепенное налаживание параллельного импорта, рост продаж автомобилей китайского и российского производства, расширение предложения страховых программ для б/у автомобилей, итожит ситуацию генеральный директор ПАО «СК "Росгосстрах"» Максим Шепелев.
«Рынок справился с беспрецедентными шоками и с точки зрения объемов, и с точки зрения клиентского опыта (количество жалоб упало/не выросло, NPS растет). РНПК в кратчайшие сроки смогла обеспечить перестраховочную защиту российскому рынку, и фактически бесшовный переход на новую структуру перестрахования прошел максимально гладко благодаря работе РНПК»,— отмечает генеральный директор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов.
Участники рынка понимают, что в долгосрочной перспективе в части перестраховочных программ, инвестиционных стратегий предстоит ориентироваться в основном на внутренний рынок и восточных партнеров. «Тут можно использовать всю палитру: от идеи создания альтернативной РНПК емкости до создания отдельных внутренних, международных пулов, международной перестраховочной компании с теми странами, которые готовы это с нами делать. Выход на новые дружественные рынки: Китай, Индия, страны БРИКС, ШОС. Эта работа — она генеральная»,— говорит замглавы «Ингосстраха» Илья Соломатин.
Осложняется поиск международных партнеров тем, что, к примеру, рынки Юго-Восточной Азии — понятно, что это не европейские или американские перестраховщики, но они очень сильно зависят от тех же Lloyds, да и аналогичная ситуация характерна по всему миру, поясняет председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев: «Кажется, вот она, локальная перестраховочная емкость. А если приглядеться, за ней стоят все те же большие игроки из Европы и Великобритании, карибо-американских офшоров и собственно США, поэтому поиск реальной замены на дружественных рынках — так, чтобы выполнялись все условия,— это очень непросто. Пожалуй, вот именно в этом вопросе был чрезмерный оптимизм изначально». Также при сотрудничестве с новыми рынками российские компании должны ожидать, что будет и обратный поток: не только передача в перестрахование, но и выплаты. «А это отдельная история: спросите страховщиков, как урегулируют компании из Азии, Ближнего Востока и Южной Америки? Тем не менее процесс налаживания связей с новыми партнерами идет»,— свидетельствует Павел Самиев.
Бизнес-ситуация настолько стабилизировалась, что президент ВСС Евгений Уфимцев позволяет себе заглянуть в будущее. По его оценкам, при отсутствии новых серьезных шоков по итогам 2023 года (по сравнению с 2022-м) возможен прирост объема премий в non-life видах от 5% до 20%.
Позитивен и Павел Самиев: «Не только на первый взгляд (по динамике премий), но и если копнуть чуть глубже, выглядит все очень неплохо. Убыточность не растет существенно, не оправдались алармистские прогнозы по всплеску мошенничества, угонов, драматическому взлету уровня выплат. Растет уровень выплат в страховании жизни — это вполне предсказуемо. Крупные пожары и соответствующие страховые случаи немного подпортили картину еще в прошлом году, но тенденция не продолжилась в больших масштабах. И самое главное — мы видим сохранение платежеспособного спроса, восстановление банкострахования, хорошую динамику в личных видах, что внушает оптимизм и относительно всего 2023 года».
К составляющим успеха можно отнести снижение средних сроков страхования, удовлетворенный спрос на недорогие и сбалансированные по рискам договоры, выверенную тарифную политику, максимальную сосредоточенность на внутренних аспектах развития бизнеса и др.