Ритейлер Х5 разместил бонды объемом 10 млрд рублей
Компания X5 Retail Group (MOEX: FIVE) сообщила о завершении размещения выпуска десятилетних облигаций серии 003Р-03 с офертой через два с половиной года объемом 10 млрд руб.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Размещение осуществлено дочерней компанией холдинга ООО «Икс 5 Финанс», созданной с целью привлечения капитала на долговом рынке.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций — десять лет, предусмотрена оферта через два с половиной года. Купонный период составляет 91 день. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 13,10% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 13,76% годовых.
Среди организаторов размещения — Газпромбанк, Россельхозбанк и банк «Синара».
На данный момент в обращении также находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на 74 млрд руб.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд руб. включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.