Газпромбанк и ДОМ.РФ провели шестую сделку по выпуску ИЦБ на 22,25 млрд рублей
Газпромбанк и ДОМ.РФ успешно завершили размещение выпуска облигаций, обеспеченных портфелем ипотечных кредитов Газпромбанка, объемом 22,25 млрд руб., ставка купона установлена на уровне 7,8%. Эмитентом облигаций является ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент».
Данное размещение является шестым подобным выпуском ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) с поручительством Акционерного общества «ДОМ.РФ». Облигации обеспечены пулом кредитов, выданных Газпромбанком по льготным и собственным ипотечным программам на покупку 445 тыс. кв. м жилья как на вторичном, так и на первичном рынке. При этом Газпромбанк впервые в своей практике провел сделку ипотечной секьюритизации с использованием электронных закладных. В перспективе это позволит оптимизировать и ускорить процесс размещения ИЦБ.
С учетом отмеченной выше шестой сделки общий объем секьюритизации ипотечного портфеля банка через «Фабрику ипотечных ценных бумаг» АО «ДОМ.РФ» превысил 200 млрд руб.
«В текущем году совместно с ДОМ.РФ мы закрыли две успешные сделки по выпуску ипотечных ценных бумаг, в том числе дебютную для российского рынка сделку устойчивой секьюритизации. Мы продолжим регулярный выпуск ипотечных облигаций, развитие российского рынка ИЦБ и повышение ликвидности на нем»,— прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Владимир Мамакин.
«Газпромбанк занимает третье место в России по объему сделок секьюритизации с поручительством ДОМ.РФ. Новая сделка является для банка важным событием и окажет положительное влияние на капитал, потребляемый ипотечным кредитованием, что особенно актуально в нынешней ситуации. В дальнейшем планируем осуществлять сделки по секьюритизации с использованием электронных закладных не только на вторичном, но и на первичном рынке жилья»,— отметил первый вице-президент, член Правления Газпромбанка Алексей Попович.
«Газпромбанк входит в тройку крупнейших оригинаторов ИЦБ ДОМ.РФ и является одним из лидеров по доле секьюритизации ипотечного портфеля в России по итогам 2023 года. Вместе с ДОМ.РФ банк разместил ипотечные облигации объемом более 205 млрд руб. Мы высоко ценим наше партнерство и нацелены на плодотворное сотрудничество на рынке ипотечных ценных бумаг в будущем»,— подчеркнула директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.
АО «Газпромбанк»
Реклама