Страховой рынок сбрасывает темп
Прогнозы на 2024 год подпортила политика ЦБ
По прогнозам аналитиков, страховой рынок покажет в 2024 году серьезное замедление темпов роста. Его ключевые сегменты, страхование жизни и автострахование, будут расти быстрее рынка в целом, но страхование от несчастных случаев и болезней может показать существенное снижение сборов. Основной причиной замедления роста будут высокая ключевая ставка и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ. В то же время введенные ранее послабления могут увеличить привлекательность накопительных страховых продуктов.
Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ
Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ
По итогам 2024 года объем рынка страхования вырастет всего лишь на 2–5%, до 2,2 трлн руб., считают аналитики «Эксперт РА». Этот результат окажется существенно ниже, чем в 2023 году: рост на 15–16%, примерно до 2 трлн руб. Большинство сегментов также покажут замедление динамики.
В частности, сегмент страхования жизни вырастет на 5–7% (до 714 млрд руб.) против 30–35% годом ранее. Сборы в ОСАГО также покажут рост на 5–7%, до 330 млрд руб. (годом ранее — 12–15%). В сегменте каско рост сбора премий увеличится на 3–5%, до 250 млрд. руб. (в 2022 году — 6–8%). Единственным сегментом, который может показать снижение, причем существенное, аналитики считают страхование от несчастных случаев и болезней, где премии в 2024 году могут сократиться на 10–15%. (в 2023 году — рост до 5%).
2,2 триллиона рублей
может составить объем страхового рынка в 2024 году
Основной причиной замедления станет высокая ключевая ставка и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ. По причине удорожания ипотечного кредитования, а также сворачивания льготных программ и изменения их условий произойдет сокращение кредитного страхования жизни, следует из обзора «Эксперт РА». Эксперты ожидают в 2024 году темпов роста ипотечного портфеля в пределах 10–15%, что вдвое ниже уровня 2023 года (см. “Ъ” от 25 декабря 2023 года). Страхование от несчастных случаев и болезней в основном связано с потребительским кредитованием и сильно зависит от его динамики, отмечает старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова.
В страховых компаниях также говорят о замедлении роста. Прогноз в 3–7% «выглядит реалистичным», считают в «РЕСО-Гарантии» и «Абсолют страховании».
При этом в компаниях считают, что сегмент автокаско может показать рост на 4–6%, ОСАГО — на 3–4%.
В «Ингосстрахе» ожидают «менее выраженной динамики» в страховании ОСАГО при отсутствии расширения границ тарифного коридора. В последний раз ЦБ расширил тарифный коридор в сентябре 2022 года на 26% в обе стороны. Эффект от повышения тарифов в ОСАГО «уже исчерпал себя», отмечает госпожа Басова, поэтому темпы роста в этом году уже будут ниже, чем в прошлом.
Вместе с тем, по мнению экспертов, в ОСАГО все еще остается «значительный нереализованный потенциал». «Мы видим значительную разницу между количеством полисов ОСАГО и численностью автопарка, исчисляемую миллионами автомобилей»,— поясняет независимый эксперт Кирилл Бобыльков. Темпы продаж полисов всегда отставали от объемов проданных автомобилей. По итогам прошлого года, по данным Минпромторга, продажи новых легковых автомобилей выросли на 62%. По базовому прогнозу «Автостата», объем продаж новых легковых машин в 2024 году вырастет на 18%, до 1,25 млн штук.
Рост ставок по депозитам сделает менее привлекательными инвестиционные продукты страховых компаний.
В декабре 2023 года приток средств граждан в банки оказался рекордным и превысил ожидания участников рынка (см. “Ъ” от 11 января). Однако, по мнению партнера Б1 Татьяны Самсоновой, тренд может быть компенсирован ростом продаж других продуктов, в частности работающих по принципу долевого и накопительного страхования жизни (ДСЖ и НСЖ), которые могут предложить интересную доходность в условиях высоких рыночных ставок и налоговых льгот.
По словам гендиректора «РСХБ Страхование жизни» Андрея Чуйко, с 2024 года у россиян появилась возможность получить увеличенную налоговую льготу до 19,5 тыс. руб. в год за взносы в программы страхования на срок от пяти лет. Это может дополнительно повысить привлекательность долгосрочных накопительных продуктов, полагает он, что, в свою очередь, положительно скажется на общем объеме собранной страховой премии.