Страховщики недосчитались брендов

По итогам 2023 года рынок страхования торговых кредитов впервые за многие годы показал снижение — и по объемам собранных премий, и по числу заключенных договоров. По мнению экспертов, тенденция в первую очередь связана с уходом иностранных компаний. В 2024 году сегмент может начать восстанавливаться на фоне роста интереса к нему российских игроков и увеличения тарифов.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

По итогам 2023 года сборы в сегменте страхования торговых кредитов серьезно снизились, рассказали “Ъ” в крупных брокерах. По оценке гендиректора «АСТ Финансовые Консультанты» Андрея Хабарова, в 2023 году сборы по рынку страхования торговых кредитов уменьшились на 10–15%, до 5,7–6,0 млрд руб.

Снижение объемов премий подтверждает руководитель департамента ФИНПРО страхового брокера Nobilis Петр Кузнецов. Кроме того, по его оценкам, число договоров в сегменте уменьшилось примерно на 10%.

По словам брокеров, рынок переживает снижение впервые за несколько лет.

В целом до 2022 года он рос в среднем на 10% в год, но в 2022 и 2023 годах эта тенденция «несколько нивелировалась», говорит господин Кузнецов. По оценке участников рынка, в 2019 году сегмент вырос на 24%, до 4,1 млрд руб., в 2020-м — на 14%, до 4,7 млрд руб., в 2021-м — на 34%, до 6,3 млрд руб.

Крупнейшими участниками сегмента считаются «Кредендо — Ингосстрах» (23%), «АльфаСтрахование Торговые кредиты» и «Согласие» (по 17%), ВСК (15%), «СберСтрахование» (10%). Вместе с тем «АльфаСтрахование Торговые кредиты» (быв. «Атрадиус Рус Кредитное страхование») в прошлом году объявила о передаче портфеля своей головной организации «АльфаСтрахование» (см. “Ъ” от 10 октября). Ведущие игроки не ответили на запросы “Ъ”.

Страхование торговых кредитов — вид страхования, который обеспечивает защиту от рисков неплатежа по коммерческой дебиторской задолженности. Объектом страхования выступают имущественные интересы страхователя, связанные с возможностью наступления убытков в результате неисполнения договорных обязательств контрагентом.

Подобные страховки в первую очередь защищают от неоплаты задолженности вследствие банкротства покупателя или длительной просрочки платежа.

Покупателем может выступать как резидент России, так и зарубежный представитель. По оценкам экспертов, объем страховой защиты в 2023 году составил 240–300 млрд руб. Базовая ставка тарифа составляет около 0,5% от страховой суммы.

Зачастую клиентами выступали иностранные компании, которые покупали полисы у российских страховщиков, поясняет собеседник “Ъ” на рынке. Рынок снижается из-за изменения цепочек поставки, способов оплаты, снижения объемов импорта, уточняют во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). По данным Nikoliers, российский рынок полностью покинул 31 зарубежный бренд.

В ВСС причинами падения сборов называют и общую для всего рынка страхования проблему недостатка перестраховочной емкости (сегодня в стране ее обеспечивает фактически только подконтрольная ЦБ Российская национальная перестраховочная компания), и «подверженности сегмента кумулятивным убыткам — событиям, которые могут затронуть целые отрасли».

В то же время директор департамента страхования торговых кредитов страхового брокера Remind Николай Лебедев уточняет, что к настоящему моменту страховщики «полностью завершили переход на российские перестраховочные емкости, в большинстве своем решили вопросы локализации».

Проблема кумуляции рисков сохраняется и особенно актуальна, по словам господина Лебедева, в фармацевтике, электронике, продуктовом ритейле и сегменте DIY.

По итогам 2024 года эксперты ожидают восстановления рынка. Андрей Хабаров видит возможность увеличения на 20% относительно показателей прошлого года. Петр Кузнецов связывает оптимизм в прогнозах с увеличением интереса к этому виду страхования российских компаний, которые в настоящий момент все еще обеспечивают менее половины клиентской базы. Андрей Хабаров добавляет, что повышение премий может обеспечить рост страховых тарифов.

Юлия Пославская, Дарья Андрианова