Граждане на заложном пути
Объемы кредитования под имущество выросли на треть
В первом квартале граждане РФ получили почти на 30% больше кредитов наличными под залог имущества, чем в четвертом квартале 2023 года. Банки активно развивают это направление, поскольку залог позволяет предлагать клиентам более комфортные условия по ставкам и увеличивать сроки кредитов. В результате долговая нагрузка заемщиков растет медленнее, чем в обычном потребительском кредитовании, и банкам проще выполнять требования ЦБ. В то же время длительные сроки кредитов увеличивают риски снижения ликвидности залогов.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с материалами Объединенного кредитного бюро (ОКБ), согласно которым в январе—марте российские банки выдали гражданам 53,81 тыс. кредитов наличными под залог имущества на общую сумму 63,32 млрд руб. По сравнению с четвертым кварталом 2023 года количество выдач выросло на 18%, а объемы — на 28%. Средний размер кредита под залог имущества увеличился на 9%, до 1,18 млн руб., средний срок — на пять месяцев, до 63 месяцев.
В основном кредиты выдаются под залог недвижимости или автомобилей. По итогам 2023 года в целом выдано 102,5 тыс. кредитов под залог автомобиля на общую сумму 104,5 млрд руб. (на 6 млрд руб. меньше, чем в 2022 году). Средний чек здесь сохраняется на уровне около 1 млн руб. Сегмент кредитования наличными под залог недвижимости по итогам 2023 года составил 24,7 тыс. кредитов на общую сумму 69,4 млрд руб., средний чек увеличился более чем на треть, до 2,8 млн руб.
Ставки по залоговым кредитам ниже, чем по беззалоговым.
Так, по данным ОКБ, по всем типам залоговых кредитов в первом квартале 2024 года средневзвешенная ставка была на уровне 18,34%, по беззалоговым кредитам наличными эти показатели были в марте текущего года на уровне 27,2%.
Кредиты под залог имущества выдает большинство крупных банков, однако комментируют этот рынок они неохотно. Только в Альфа-банке подтвердили, что считают его одним из перспективных направлений: «Мы наблюдаем тенденцию роста числа выдач, продукт становится востребованным для все большего числа клиентов. В марте предоставлены кредиты более чем на 5,5 млрд руб. под залог недвижимости. Сроки здесь дольше, чем в необеспеченных кредитах, смещены в сторону 120 месяцев. Этот фактор в совокупности с лучшими условиями позволяет гражданину получить более комфортный график платежей, а банку — сохранить клиента в рамках ограничений».
По оценкам гендиректора инвестиционной компании на рынке недвижимости «Флип» Евгения Шавнева, при оценке имущества для залога дисконт к рыночной стоимости имущества может достигать 20%. «Недвижимость является наиболее ликвидным продуктом, так как в отличие от авто не имеет срока амортизации, более того, там ниже риск потери предмета залога. Говоря о дефолтах, то они сопоставимы с ипотечными показателями, так как заемщикам есть что терять».
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 10 февраля 2023 года:
«Мы следим за качеством этих кредитов... Но и в потребительском кредитовании растет доля кредитов уже закредитованным заемщикам».
«Тренд на увеличение в портфелях банков залогового кредитования демонстрирует желание банков минимизировать свои риски, а также снизить давление на капитал из-за ужесточения регулирования сегмента розничного кредитования в свете вводимых ограничений,— поясняет директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.— Кредитные риски при этом банки покрывают обеспечением — преимущественно высоколиквидными автотранспортными средствами и недвижимостью».
Также, добавляет эксперт, для сохранения темпов выдач банки удлиняют сроки кредитов. Основная цель здесь, по его словам,— максимальное снижение ежемесячного платежа и, как следствие, долговой нагрузки заемщиков.
Однако, уточняет господин Бородулин, при кредитовании на длительные сроки у банков возникают риски — как процентные, так и в отношении ликвидности. Происходит это, поясняет эксперт, «преимущественно из-за отсутствия инструментов долгосрочного фондирования».