пищевая промышленность
Как стало известно Ъ, группа SPI, контролируемая известным предпринимателем Юрием Шефлером, приобрела блокирующий пакет акций итальянского винного дома Tenute di Toscana. Семья маркиза Фрескобальди, владеющая Tenute di Toscana, говорит, что SPI приглашена прежде всего как стратегический инвестор. В то же время эксперты отмечают, что SPI остро нуждается в расширении своего международного портфеля брэндов, состоящего пока только из водочных марок.
Согласно подписанному между семьей Фрескобальди и SPI соглашению, группа стала владельцем блокпакета — 25,8% винного дома Tenute di Toscana. После этой сделки компания Marchesi de Frescobaldi, объединяющая пять акционеров--членов семьи Фрескобальди, суммарно будет владеть 72,2% акций компании. Наконец, американскому партнеру Tenute di Toscana Майклу Мондави будет принадлежать 2% акций винного дома. В ближайшее время должно пройти собрание акционеров Tenute di Toscana, по итогам которого от SPI в совет директоров винного дома войдут Юрий Шефлер и его заместитель Андрей Скурихин.
Семья Фрескобальди занимается виноделием около 700 лет. Компания Tenute di Toscana создана специально для привлечения стороннего инвестора. В нее вошли три поместья в Тоскане недалеко от Флоренции: Tenuta dell`Ornellaia, Castel Giocondo и Luce della Vite, на территории которых располагается 350 га виноградников. Основные марки: Luce, Ornellaia, Masseto. Общий объем производства Tenute di Toscana около 4 млн бутылок красного вина в год, а также 35 тыс. литров оливкового масла. Оборот — €32 млн в год, EBITDA — €7,5 млн.
Стороны не раскрывают условия сделки, как и объем долговых обязательств Marchesi de Frescobaldi. Однако исходя из показателя EBITDA, на который ориентируются инвесторы при подобных сделках, общая сумма сделки по покупке блокпакета оценена экспертами в €25-30 млн. Отметим, что фактически уже сейчас Юрий Шефлер является крупнейшим акционером Tenute di Toscana,— каждый из членов семьи по отдельности владеет меньшими пакетами. Кроме того, в случае выхода кого-то из членов семьи Фрескобальди из СП SPI обладает правом первым выкупить их акции.
Оперативное управление компанией по-прежнему остается у семьи Фрескобальди. "Принципиальным решением семьи было то, что управление компанией должно остаться в наших руках,— заявил глава Tenute di Toscana Витторио Фрескобальди,— мы искали партнера, который готов выполнить финансовые функции". Прежде всего Marchesi de Frescobaldi необходима реструктуризация существующих долгов, возникших после выкупа 100% долей в поместьях, вошедших в Tenute di Toscana. Кроме того, SPI займется поисками новых рынков сбыта вина. "Мы еще не обсуждали этот вопрос с нашим партнером по продаже Stolichnaya — Pernod Ricard, но не исключаю, что в каких-то странах дистрибуцией Tenute di Toscana могут заняться они",— заявил Ъ господин Скурихин.
Любопытно, что до Юрия Шефлера потенциальным покупателем бизнеса Витторио Фрескобальди считался Роман Абрамович. Осенью прошлого года губернатор Чукотки останавливался на несколько дней в Tenuta dell`Ornellaia. Однако после сделки с SPI маркиз Фрескобальди заявил, что Роман Абрамович был в его поместье исключительно как турист и "даже заплатил за пребывание".
Эксперты положительно оценили новую область инвестиций Юрия Шефлера. Несмотря на то что группа не получила оперативный контроль над компанией, а сам винный дом по европейским меркам не очень большой, SPI существенно расширила свой портфель брэндов. "До сих пор SPI торговала только водкой. Эту сделку надо рассматривать как попытку расширить линейку брэндов,— считает глава ТПГ 'Кристалл' Сергей Зивенко,— таким образом, Юрий Шефлер не только формирует полноценный портфель, но и повышает капитализацию своего бизнеса".