HR Tech насыщает кадровый голод

Дефицит кадров на российском рынке труда поддерживает спрос на HR Tech решения: по итогам 2024 года выручка крупнейших копаний из этой сферы выросла почти на 40%. Традиционно большая часть спроса направлена на наем, однако опережающими темпами растут и такие сектора, как альтернативная занятость и оценка персонала.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

По итогам 2024 года совокупная выручка 80 крупнейших компаний, работающих в сфере автоматизации HR-функций в России, составила 100,3 млрд руб. За год этот показатель увеличился на 39,7%, подсчитали в исследовательском агентстве Smart Ranking.

Подбор персонала остается лидирующим сегментом с выручкой более 51 млрд руб. (почти +35% год к году), большую часть дохода формирует лидер рынка hh.ru. Главный джоб-борд увеличил выручку почти на 38%, заработав 37,1 млрд руб. в 2024 году. Эта динамика ниже, чем была годом ранее — тогда компания показала рост на 65% по итогам года. Это может свидетельствовать о снижении интереса компаний к найму нового персонала и о переводе фокуса HR-департаментов на удержание и повышение производительности сотрудников.

Впрочем, в перспективе hh.ru планирует наращивать свои доходы и от других собственных сервисов. Как ранее рассказывал гендиректор компании Дмитрий Сергиенков, платформа будет продолжать строить HR-экосистему, где компании могли бы удовлетворять комплексные потребности в автоматизации и улучшении опыта сотрудников на базе наших решений. «Мы уже несколько лет активно инвестируем в HR Tech стартапы на очень ранней стадии. Наш выбор того или иного проекта обусловлен, с одной стороны, фокусом на продукте и принципах его построения, а с другой стороны, нашей оценкой его команды и возможности скалирования этого бизнеса на нашей платформе»,— отмечает он (подробнее см. “Ъ” от 23 сентября).

На втором месте с учетом оборотов оказался сегмент решений для организации альтернативной занятости. Это E2E-платформы и процессинговые сервисы, которые помогают людям найти подработку, а бизнесу — сотрудничать с внештатными и проектными исполнителями. За год они увеличили выручку на 59% и суммарно заработали почти 32,1 млрд руб. Лидерами среди E2E-платформ стали Ventra Go! (GMV 4 млрд руб., +122% год к году), Wibedo (GMV 3 млрд руб., +245%), GigWork (GMV 2,89 млрд руб., +49%). Среди процессинговых сервисов, которые сконцентрированы на выплатах самозанятым, первые строки занимают Solar Staff (GMV 9,2 млрд руб., около +2% год к году) и ReStaff (GMV 3 млрд руб., +5423% год к году).

Минимальный уровень безработицы весь 2024 год влиял на потребность ключевых клиентов и приводил к острой нехватке представителей рабочих специальностей, особенно ярко это выражено в сегменте промышленности, агросельхоз-бизнесе и ритейле, объясняет динамику сегмента гендиректор GigWork Денис Решанов. «Мы ожидаем продолжение устойчивого роста спроса на гибкие формы занятости и соответствующие платформы, особенно для самозанятых и временного персонала. По нашим оценкам, этот сегмент вырастет на 30–40% (аналогично прогнозам на 2024 год), поскольку компании все активнее стремятся оптимизировать операционные расходы и оставаться адаптивными к изменяющимся условиям рынка»,— отмечает гендиректор компании «Рабочие руки» Олег Шилов.

«В 2025 году мы можем ожидать дальнейшее развитие решений для рынка альтернативной занятости, особенно связанных с автоматизацией управления распределенными командами и специалистами на фрилансе. Мы видим растущий спрос на интеграцию HR Tech с Fintech, что позволяет упростить выплаты, документооборот и налоговые процессы для бизнеса любого масштаба. Также акцент будет сделан на аналитические инструменты для персонализации процессов управления кадрами»,— считает гендиректор сервиса Solar Staff Владимир Корицкий.

Как объясняет гендиректор сервиса SkillStaff Никита Шабашкевич, сейчас крупный российский бизнес начинает пересматривать свои представления о платформенной занятости. «Главное достоинство платформенных решений — расширение доступа к высококвалифицированным кадрам, что в итоге позволяет компаниям быстрее адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка. Поскольку скорость реакции на изменения рынка имеет с каждым годом более высокую стоимость, крупные компании все чаще будут рассматривать использование платформ в дополнение к классическим методам привлечения и поиска специалистов»,— отмечает он.

Отметим, что динамика развития сектора самозанятых подтверждает мнение рынка. Так, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), число самозанятых в РФ на февраль 2025 года превысило 12,5 млн человек, а их суммарный доход за время действия налогового режима составил более 5,2 трлн руб. Специальный льготный налоговый режим для самозанятых, при котором они могут оказывать платные услуги, отчисляя в бюджет 4% дохода при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями, напомним, существует с 2019 года. Воспользоваться им могут граждане с доходом не более 2,4 млн руб. в год.

Наиболее привлекательные для деятельности самозанятых отрасли — ремонт (свыше 900 тыс. человек), автомобильные перевозки (830 тыс.), IT (542 тыс.), индустрия красоты (452 тыс.) и информационные услуги (347 тыс.).

Впрочем, в этом году, предупреждает гендиректор Qugo Елена Усачева, ситуация с их привлечением к проектам может осложниться. «В этом году мы ожидаем увеличение количества проверок со стороны ФНС, и, скорее всего, в этом году проверки будут не только у заказчиков, но и у исполнителей»,— говорит она.

На третьем месте — решения, которые способны закрыть пул задач HR-специалиста комплексно. По оценке Smart Ranking, компании в этом сегменте заработали в прошлом году 7,7 млрд руб. (+23%). Лидеры сегмента: HR Tech направление VK Tech (1,25 млрд руб., +46% год к году), «Поток» (1,08 млрд руб., +38%), Saby HRM (1,025 млрд руб., +36%). По-прежнему высокие позиции занимают те игроки, у кого наиболее широкий функционал, способный приблизить решение к западным аналогам, покинувшим Россию после 2022 года. Многие монопродукты, которые были на рынке и закрывали одну конкретную функцию, сейчас стали разрастаться вширь, идти в сторону большей комплексности, отмечает Дарья Дубровская, директор по продукту «МояКоманда». Некоторые решения перерастают в HRM-системы.

Как отмечает директор по продуктам компании Proscom Егор Муравьев, на рынке наметился важный тренд — «избавление от зоопарка сервисов». «HR-специалисты стремятся объединить цифровые инструменты в единую экосистему HR Tech продуктов в рамках одной организации. Такой подход, с одной стороны, способствует переходу на data-driven модель управления, а с другой — делает сервисы для сотрудников более понятными и удобными»,— говорит он.

«Кадровый голод по-прежнему диктует повестку. Но теперь на первый план выходит не только скорость найма новых сотрудников, но и удержание текущих. Компании будут внимательнее относиться к комфортной адаптации и снижению текучести на этапе онбординга, а также к непрерывной обратной связи, поддержке ментального здоровья сотрудников, дополнительной мотивации и обучению с целью сохранения кадров»,— говорит гендиректор компании «Поток» Сергей Ахметов.

Еще один тренд в этом сегменте — проникновение ИИ в HR-процессы. «Уже сейчас мы видим, как чат-боты и алгоритмы меняют подходы к рекрутингу и обучению, но будущее за индивидуальными решениями, основанными на данных. Компании будут активнее искать инструменты, которые помогут не просто автоматизировать рутину, а глубже понимать мотивацию и потенциал сотрудников. Интеграция HR Tech с инструментами для управления опытом сотрудников (EX) станет ключевым трендом, а тема персонализации — мантрой рынка»,— говорит директор по развитию ГК «КОРУС Консалтинг» Антон Бобров.

Также, отмечает гендиректор ООО «Ю-Платформа» Дмитрий Петров, в 2025 году бизнес-деятельность компаний в сфере HR Tech будет сопряжена, во-первых, с трендом на глубокий анализ данных о сотрудниках и эффективности их работы — такой тренд вызван продолжающимся на рынке труда дефицитом кадров и представляет собой один из способов достичь оптимизации в работе компаний.

Также компании стали активнее использовать инструменты оценки и развития сотрудников, чтобы повысить вовлеченность и сократить текучесть кадров. Сегмент вырос почти на 38% и достиг 3,85 млрд руб. Лидеры рынка: справочно-образовательная система «Актион 360» (почти 1,7 млрд руб., +52%) и ЭКОПСИ (587 млн руб., +32%).

«Компании сосредотачиваются на персонализации опыта сотрудников (EX), создавая индивидуальные карьерные траектории и внедряя геймификацию обучения. Важность навыков превысит значимость дипломов, а автоматизированные инструменты найма и оценки помогут быстрее находить и развивать таланты. В этом процессе ключевую роль сыграют low-code и no-code решения, а также цифровые ассистенты, разгружающие HR-специалистов от рутины»,— говорит СЕО ГК «Орбита» Олег Анциферов.

Повышенный интерес к направлению проявляют игроки других сегментов. Так, Михаил Ефимов, руководитель отдела управления персоналом компании «Тензор», отметил, что компания планирует активно развивать блок, связанный с адаптацией и оценкой сотрудников, так как видит огромный запрос рынка на это. Григорий Бахин, директор по маркетингу Skillaz, также сообщил, что направление для развития в 2025 году — это платформы для обучения сотрудников, которые помогают в адаптации и оценке компетенций. «Этот вектор становится важным из-за дефицита кадров и высокой текучести кадров в компаниях»,— сказал он.

Наконец, еще один сегмент рынка — КЭДО-сервисы — заработал 1,9 млрд руб., что на 31% больше результатов 2023 года. По оценке Smart Ranking, лидирующие позиции занимают HRlink (990 млн руб., +35% год к году) и Directum HR Pro (400 млн руб., +31% год к году).

Изначально драйвером рынка была пандемия, сейчас же стимул для развития ему дает стремление снизить операционные затраты. За короткий период развития рынка компании уже успели занять свои ниши. По прогнозам Directum HR Pro, из-за этого часть игроков может покинуть рынок. «В 2025 году рынок поставщиков систем КЭДО будет стабилизироваться. Останется несколько вендоров, которые уже заняли свои ниши за последние три года активного развития КЭДО в стране. Вполне вероятно, что некоторые компании уйдут с рынка»,— считает Айрат Сибгатуллин, директор продукта Directum HR Pro. Также он прогнозирует, что к внедрению КЭДО подключатся и госзаказчики, которые уже активно интересуются цифровизацией кадров.

Игроки также прогнозируют расширение и детализацию функционала КЭДО — так, в SmartКЭДО заметили, что бизнесу базовый функционал уже кажется недостаточным. Еще один тренд: HR Tech компании из других сегментов продолжают добавлять КЭДО-модули в свои продукты, чтобы закрывать как можно больше потребностей заказчиков.

Людмила Сухоцкая