Склады против роботов
Директор 3PL-оператора Гарольд Власов о том, как высокая ставка и дороговизна строительства мешают роботизации складов
Рост цен на стройматериалы и металлоконструкции, повышение ключевой ставки ЦБ РФ существенно увеличили срок окупаемости строительства склада, особенно роботизированных, что делает инвестиции в подобные проекты менее привлекательными. Прорабатывая идею запуска роботизированного фармацевтического склада, мы оценили влияние этих факторов на строительство подобных объектов.
Фото: Директор 3PL-оператора Гарольд Власов
Фото: Директор 3PL-оператора Гарольд Власов
По данным NC Logistic, в 2024 году цены на строительные материалы выросли на 30%, на металлоконструкции — на 40%, а на складское оборудование, включая высотные штабелеры,— на 50%. В текущей ситуации даже крупные игроки рынка все чаще отказываются от строительства собственных складских помещений в пользу аренды, несмотря на уверенный рост арендных ставок, которые достигли 12 тыс. руб. за кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов).
Ситуацию усугубляют дефицит квалифицированного складского персонала и, как следствие, увеличение расходов на ФОТ. В 2024 году средняя зарплата линейного складского персонала в Московском регионе выросла примерно на 20% по сравнению с рекордным 2023 годом. Прогнозы на 2025 год также не оптимистичны: работодателям, вероятно, придется увеличить зарплаты еще на 25%. В этих условиях компании все чаще задумываются о внедрении роботизированных решений на складских объектах.
Однако сравнительный анализ затрат на строительство классического и роботизированного складов сопоставимой емкости — 30 тыс. палето-мест — с высокой оборачиваемостью показывает неоднозначность таких решений.
Сейчас высота классического склада формата big box составляет 12 м, иногда встречаются объекты с высотой 14 м. Организация склада на 30 тыс. палето-мест потребует помещения площадью около 18 тыс. кв. м с высотой здания 12 м. У роботизированного склада высота потолков начинается от 18 м. При этом показателе роботизированному комплексу для обеспечения аналогичной емкости хранения будет достаточно 10 тыс. кв. м с учетом зоны подбора и комплектации. По данным NF Group, стоимость строительства 1 кв. м складского помещения составляет 63 тыс. руб. Таким образом, классическое помещение площадью 18 тыс. кв. м может обойтись примерно в 1,2 млрд руб. без учета оборудования. За счет меньшей площади бюджет общестроительных работ у роботизированного склада составит 630 млн руб.
При запуске классического сухого склада емкостью 30 тыс. палето-мест на стеллажную систему уйдет 90 млн руб., на другое оборудование — еще 120 млн руб. В случае аналогичного по вместимости роботизированного склада инвестиции в металлоконструкции и автоматизацию значительно выше из-за необходимости возведения более высоких конструкций и закупки шаттлов — около 710 млн и 540 млн руб. соответственно.
Общие первоначальные затраты на запуск роботизированного склада, основанные на предложениях подрядчиков, составят от 1,9 млрд руб. в зависимости от поставленной задачи, в то время как классический склад под ключ обойдется примерно в 1,4 млрд руб.
Основное преимущество роботизированного склада — это кастомизация процессов, которая позволяет легко прогнозировать операционные расходы. Благодаря большей высоте и меньшей площади он требует меньшего пятна застройки (участка земли) и меньшего количества персонала. Роботизированный склад позволяет максимально эффективно использовать свободное пространство, поскольку отпадает необходимость в широких проходах для техники.
Содержание штата в 100 человек для классического склада обойдется примерно в 170 млн руб. в год. Полностью роботизированный склад не может функционировать вовсе без людей, но для обслуживания оборудования и выполнения задач, не подлежащих автоматизации, потребуется не более 20 специалистов. Однако несмотря на ряд преимуществ, роботизация складских комплексов в России продвигается медленно. Этому есть несколько причин.
Во-первых, для эффективного внедрения роботов необходимо сначала автоматизировать все производственные процессы, наладить контроль качества, в том числе организовать онлайн-мониторинг условий хранения продукции — все это требует дополнительных финансовых вложений и усилий.
Во-вторых, большинство существующих складов класса А построены с высотой потолков до 12 м. Это не позволяет в полной мере реализовать потенциал роботизированных систем, работающих в помещениях с высотой 18–24 м. При этом перепродать или пересдать такие специфические здания впоследствии будет сложно. Хотя рано или поздно склады все равно неизбежно начнут расти вверх — этот тренд уже начался за рубежом, где земля стоит дорого.
Пока же строить необходимые для максимальной выгоды высотные склады в формате built-to-suit затратно и рискованно. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ, удорожание стройматериалов и волатильность рубля делают инвестиции в долгосрочные проекты невыгодными, не говоря уже об инвестициях в роботизацию.
И если маркетплейсы и крупные ритейлеры уже внедряют роботизацию, чтобы ускорить обработку товаров и сократить издержки на персонал, то в фармацевтической отрасли, исходя из расчетов, роботизация становится скорее вопросом качества, а не экономии. Таким образом, несмотря на перспективы роботизации, в текущих экономических реалиях этот процесс в России, вероятно, будет развиваться медленно, уступая место более консервативным, но менее затратным решениям. Эпоха «дорогих» денег диктует свои условия. Тем не менее, как только первый игрок реализует масштабный роботизированный объект, этот пример послужит катализатором для других компаний, а роботизированные решения станут более доступными.