Goldman Sachs, чьи инвестиции в недвижимость по всему миру превышают $23 млрд, сделал первое приобретение в России. Как стало известно "Ъ", управляемая инветсбанком группа фондов Whitehall Street Real Estate Funds (WSREF) стала владельцем поселка "Покровские холмы" на северо-западе Москвы. Поселок, где арендуют дома только сотрудники посольств и транснациональных корпораций, обошелся WSREF в $300 млн. Это едва ли не единственная сделка по покупке жилой недвижимости в России западным инвестфондом.
О том, что американская компания AIG Global Real Estate продала коттеджный поселок "Покровские холмы", "Ъ" рассказал девелопер, знакомый со сделкой. Покупателем выступила группа инвестфондов Whitehall Street Real Estate Funds, управляемая Goldman Sachs, уточнил один из консультантов. Поселок, располагающийся недалеко от Химкинского водохранилища и парка "Покровское-Глебово", был построен и управляется американским девелопером Hines. В AIG Global Real Estate сказали, что "сейчас не могут ничего комментировать". В Goldman Sachs и Jones Lang LaSalle (вели сделку) также отказались от комментариев. Директор по маркетингу российского офиса Hines Людмила Китаева не стала ни опровергать, ни подтверждать эту информацию, посоветовав дождаться официального заявления.
Поселок "Покровские холмы" был построен в 2002 году специально для иностранцев, приезжающих работать в Россию: таунхаусы здесь для своих сотрудников арендуют посольства, а также Nestle, Shell, Procter & Gamble, Philips, Samsung, IKEA, BAT и другие. Жилая площадь 207 таунхаусов, сдаваемых в аренду, составляет около 45,6 тыс. кв. м. AIG Global Real Estate стала владельцем "Покровских холмов" в сентябре 2006 года, выкупив поселок у Hines. Тогда сумму сделки игроки рынка оценили в $200 млн.
AIG Global Real Estate, основанная в 1987 году, принадлежит страховой компании AIG (США). На конец марта 2008 года у AIG Global Real Estate в управлении находилось имущество на сумму $24,7 млрд. Портфолио — около 5 млн кв. м различной недвижимости почти в 50 странах мира.
Whitehall Street Real Estate Funds — группа фондов, инвестирующих в недвижимость, контролируется одним Goldman Sachs. С 1991 года группа инвестировала около $16 млрд в недвижимость в 27 странах мира. В управлении фонда находится около 13 млн кв. м жилых, торговых и гостиничных площадей.
За налаженный бизнес "Покровских холмов" инвестфонд Goldman Sachs мог заплатить около $300 млн, оценивает управляющий партнер Blackwood Константин Ковалев. С ним согласен партнер S. A. Ricci / King Sturge Владимир Авдеев. По информации источника "Ъ", чистый операционный доход (NOI) поселка в 2007 году составил $20,3 млн, к 2011 году прогнозируется на уровне $25,3 млн.
Арендовать таунхаус в "Покровских холмах" дороже, чем квартиру в центре Москвы. "В "Покровских холмах" таунхаус с тремя спальнями обходится в $12 тыс. в месяц, с четырьмя спальнями — в $17-18 тыс., с пятью спальнями — в $24 тыс.",— поясняет господин Ковалев. Для сравнения: в пределах Садового кольца аренда трехкомнатной квартиры в сегменте элитного жилья составляет $7,7 тыс. в месяц, четырех-пятикомнатной — $10,8 тыс. (данные "Инком-недвижимости").
Для Goldman Sachs приобретение "Покровских холмов" — первая сделка на российском рынке недвижимости, говорит Владимир Авдеев. По его словам, до сих пор западные фонды инвестировали в России в торговую и офисную недвижимость, исключением стала сделка по покупке тех же "Покровских холмов" AIG в 2006 году. "Созданный Hines бизнес уникальный. Хотя этой жилой проект, но, как в случае с бизнес-центрами, арендаторами здесь выступают не физические лица, а международные компании. Все договоры являются долгосрочными",— объясняет привлекательность "Покровских холмов" для западных инвесторов Владимир Авдеев.