Отделение, стой — раз, два

По итогам минувшего года в США существенно замедлились темпы закрытия банковских отделений. Если в 2021 году банки сократили в общей сложности около 2900 офисов по всей стране, то в 2023-м — 1400. Многие эксперты заговорили о возможном завершении многолетнего тренда, в рамках которого банки тысячами сокращают свои офисы, переводя клиентов на цифровое обслуживание. В Европе многолетние массовые закрытия банковских отделений привлекли внимание регуляторов, которые усилили контроль за тем, чтобы банки в погоне за оптимизацией не ограничивали людей в получении необходимых финансовых услуг и доступе к наличным деньгам.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Америка меняет курс

По данным исследователей S&P Global Market Intelligence, в 2023 году в США существенно замедлились темпы сокращения филиальных сетей банков. За весь год в стране было открыто 1045 отделений, а закрыто 2454 отделения. Таким образом, количество отделений в целом сократилось на 1409. Это более чем вдвое меньше, чем в 2021 году. Тогда в США банковских отделений стало меньше на 2928. В 2022 году объем сокращений составил 1854 отделения. Таким образом, темпы сокращения банковских филиальных сетей в США снижаются уже второй год подряд.

Американские эксперты объясняют смену тренда тем, что все больше банков стали обращать внимание не только на цифровизацию своих услуг и сокращение издержек, но и на то, что для успешной конкуренции необходимо поддерживать физическое присутствие на рынке, то есть сохранять отделения. Так, например, банки JPMorgan Chase и PNC, которые до недавнего времени активнее других сокращали свою сеть филиалов, уже объявили об открытии новых офисов. PNC потратит около $1 млрд на открытие более 100 новых офисов в США к 2028 году, а JPMorgan Chase к 2027 году откроет 500 новых отделений. Сейчас у JP Morgan крупнейшая филиальная сеть в США — около 5 тыс. отделений. Банк также сообщил, что намерен нанять на работу в розничный банкинг около 3,5 тыс. новых сотрудников. Отделения будут открыты в том числе в таких крупных городах, как Бостон, Филадельфия и Шарлотт, и их окрестностях. По информации СМИ, таким образом банк намерен привлечь к своим услугам новых клиентов, а также активно привлекать представителей малого бизнеса в этих городах и районах. Представители банка заявляют, что принимают решение по каждому конкретному отделению, тщательно просчитывая целесообразность его открытия в данном месте. «Когда мы открываем отделение, мы инвестируем не только в финансовое благосостояние местных жителей, но и в жизнь всего местного сообщества»,— заявила глава подразделения JP Morgan по работе с клиентами в местных сообществах Марианна Лейк.

Цифровизация услуг и сокращение филиальных сетей, начавшиеся в США около десяти лет назад, заметно ускорились во время пандемии COVID-19. Однако после завершения пандемии процесс замедлился. Некоторые эксперты также отмечают определенную роль федеральных властей США, а именно модернизацию администрацией Джо Байдена закона 1977 года о реинвестициях в развитие местных сообществ (Community Reinvestment Act). Теперь регуляторы получили полномочия запрашивать у банков причины закрытия банковских офисов, а также получать от банков гарантии того, что закрытие офиса в том или ином месте не приведет к тому, что местные жители будут лишены возможности получать финансовые услуги. Особенно это касается слоев населения с доходами ниже среднего, которые не всегда могут позволить себе современные смартфоны и скоростной интернет для работы в банковских приложениях. «Если у вас есть отделение в какой-то местности, где проживает население условной категории LMI (low to moderate income — доходы от умеренных до низких.— "Ъ-Review"), нужно, чтобы у вас были очень веские причины его закрыть,— заявляет основатель и глава консалтинговой компании Community Development Fund Advisors из Майами Кен Томас.— Причины для закрытия, которые работали во время пандемии, сейчас уже не могут работать. При Байдене маятник регулирования качнулся в другую сторону, поэтому теперь надо быть уверенным, что закрытие банковского отделения не лишит местное население доступа к банковским услугам. Если из какого-то района начинают массово уходить банки, это касается жизни всего местного населения».

Еще одной причиной для возможной смены тренда некоторые эксперты считают поколенческий фактор. По данным исследования компании BAI, проведенного в 2022 году, представители поколения зумеров (годы рождения 1997–2012) почти вдвое чаще своих родителей (поколение бебибумеров, годы рождения 1946–1964) посещают банковские отделения, поскольку ценят физическое общение. В свою очередь, в исследовании Adobe Amalytics говорится, что 45% опрошенных зумеров предпочитают посетить банковское отделение, чтобы открыть депозит, 28% — чтобы оплатить счета, а 25% — чтобы лично пообщаться с консультантами банка по тем или иным вопросам.

Европа усиливает контроль

В отличие от США в Европе темпы закрытия банковских отделений не думают замедляться. Ежегодно во всех странах ЕС сокращают в общей сложности по 5–7 тыс. банковских офисов (см. диаграмму). Это уже вызвало опасения регуляторов. В мае прошлого года Европейский центральный банк (ЕЦБ) выпустил специальное заявление, в котором выразил обеспокоенность высокими темпами закрытия банковских отделений в ЕС. По мнению экспертов ЕЦБ, это ведет к тому, что у европейских пользователей становится меньше возможностей использовать банковские услуги так, как им удобно, в том числе при личном визите. Кроме того, сокращение числа банкоматов ведет к тому, что пользователи вынуждены меньше использовать наличные, которые продолжают быть законным средством оплаты товаров и услуг,— таким образом, политика коммерческих банков ведет к сокращению выбора для потребителей. «Для предотвращения таких случаев мы тщательно отслеживаем ситуацию и анализируем, насколько доступны банковские услуги и наличные средства для граждан в зоне евро. Это является частью нашей ответственности за то, чтобы у пользователей была свобода выбора в способах совершения платежей,— говорится в заявлении.— Наша система надзора привержена идее поддержания доступа граждан к полному спектру финансовых услуг и свободы выбора при совершении платежей. По данным ЕЦБ, наличные являются популярным способом совершения платежей во многих странах зоны евро. Сокращение соответствующей инфраструктуры ведет к тому, что перед многими гражданами возводится искусственный барьер, который может помешать включению в работу финансовой системы некоторых слоев или групп населения. Таким образом, мы оставляем за собой право принимать меры, направленные на то, чтобы граждан не лишали свободы выбора».

В Великобритании, которая недавно вышла из состава ЕС, власти также озабочены проблемой сокращения банковских отделений. В январе Палата лордов британского парламента опубликовала исследование о том, что слишком быстрое и массовое закрытие отделений вредит ряду граждан, особенно пожилым людям и тем, кто проживает в сельской местности, где банковские отделения традиционно были частью повседневной жизни местного сообщества. По этой причине Управление по контролю за финансовыми рынками Великобритании (FCA) уже предложило меры, которые бы защитили население от слишком быстрого сокращения филиальной сети банков и обеспечили бы всем гражданам равный доступ к банковским услугам во всех формах. FCA подчеркивает, что не может запретить банкам закрывать отделения, но может обязать банк сохранить равный доступ населения в той или иной местности к своим услугам и к использованию наличных средств. Сейчас FCA рассматривает возражения и предложения общественности, участников рынка и экспертов по проекту своего плана. Финальная редакция новых правил будет опубликована в третьем квартале 2024 года.

Совсем недавно проблема закрытия банковских отделений вызвала в Британии крупный скандал. В начале апреля Управление по контролю за рекламными стандартами (ASA) запретило показ рекламного ролика банка Nationwide Building Society (NBS), как вводящего в заблуждение. В ролике осмеивались другие крупные банки, закрывающие свои отделения по стране. В рекламе говорилось, что NBS, «в отличие от крупных банков, не закрывает отделения». Однако после начала рекламной кампании NBS регулятору пожаловались на него другие банки, в частности NatWest, Barclays, HSBC и британское отделение испанского банка Santander — Santander UK. Они сообщили, что NBS закрывает отделения точно так же, как и другие банки. Проведя расследование, ASA выяснило, что за 12 месяцев до начала своей рекламной кампании NBS закрыл даже больше отделений, чем Santander UK. В итоге власти запретили показ рекламного ролика, а сам этот случай вызвал в Британии большой общественный резонанс.

Евгений Хвостик