Затянувшиеся переговоры по продаже доли Сулеймана Керимова в "Уралкалии" наконец завершены. 21,75% акций компании получит группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. Сумма сделки оценивается в $3,5-4,5 млрд. Еще 11,8% выкупит владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин. Источники "Ъ" объясняют выбор покупателей тем, что никто другой просто не смог быстро найти деньги на сделку.
Рисунок: Коммерсантъ / Виктор Чумачев
Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото
Вчера группа ОНЭКСИМ сообщила, что договорилась о покупке 21,75% акций "Уралкалия" у структур Suleyman Kerimov Foundation. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время. Ее сумма не раскрывается. Источники "Ъ", знакомые с ситуацией, говорят, что цена пакета будет "немного выше рынка" (сейчас 21,75% стоят на LSE $3,54 млрд, вся компания — $16,3 млрд). По данным Bloomberg, сделка будет проводиться исходя из оценки "Уралкалия" на уровне $20 млрд.
Михаил Прохоров и Сулейман Керимов хорошо знакомы. Несколько лет они были партнерами по Polyus, в феврале господин Прохоров продал свою долю в компании партнерам господина Керимова. В "Уралкалии" у Михаила Прохорова будет другой партнер — владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин. Он купит доли Филарета Гальчева (7% акций) и Анатолия Скурова (4,8%). Третьим основным акционером остается китайская Chengdong Investment Corporation (12,5%). Представители господина Мазепина ситуацию не комментируют. Источники "Ъ" отмечают, что его сделки пройдут позже, но могут быть закрыты до конца года.
Выкупать акции, отмечают источники "Ъ", Михаил Прохоров и Дмитрий Мазепин будут за счет собственных средств (их состояния оцениваются в $13 млрд и $3,2 млрд соответственно) и займов. Предоставить кредиты может Сбербанк. Осенью 2011 года по сделке репо в банке были заложены 11,05% "Уралкалия": 6,24% господина Керимова и 4,81% акций Гальчева. На конец мая структуре Сбербанка CIB Cyprus Limited принадлежало 10,48% акций, но, как распределялись доли, неизвестно. Вчера в банке от комментариев отказались. "Для Сбербанка не будет иметь значения конфигурация сделки и кто выкупит акции при условии, что интересы самого банка будут соблюдены",— уточнил источник "Ъ", знакомый с ситуацией.
После закрытия сделки Дмитрий Мазепин, имеющий большой опыт в химической отрасли, займется развитием "Уралкалия", говорят источники "Ъ", добавляя, что в перспективе он может увеличить свой пакет в компании. Будет ли восстановлено сотрудничество с "Беларуськалием", разорванное в конце июля, источники "Ъ" не знают, в компаниях это не комментируют. Именно решение "Уралкалия" самостоятельно работать на мировом рынке стало началом масштабного калийного конфликта России и Белоруссии. В начале сентября Следственный комитет Белоруссии обвинил Сулеймана Керимова в организации действий топ-менеджмента "Уралкалия", повлекших ущерб для страны в $100 млн, и объявил его в розыск. Гендиректор компании Владислав Баумгертнер был задержан в Белоруссии и до сих пор находится под домашним арестом в Минске. После этого президент страны Александр Лукашенко потребовал сменить основного акционера компании. Как говорят источники "Ъ", знакомые с ситуацией, "в целом" российские власти согласились с его требованиями.
Претендентов на актив нашлось много: помимо господина Прохорова среди желающих называли Михаила Гуцериева, Аркадия Ротенберга, Владимира Евтушенкова, "Норникель" и даже "Роснефть". Наиболее реальным покупателем считался банкир Владимир Коган. В начале сентября адвокат Александр Добровинский сообщил, что сделка близка к закрытию и часть суммы передана Сулейману Керимову. Но эта информация не подтвердилась, и сделка была заморожена.
Основной причиной стало условие российских властей хотя бы наполовину финансировать покупку из собственных средств. Знакомый с ситуацией источник "Ъ" в окружении Владимира Когана объясняет выбор ОНЭКСИМа в качестве покупателя "Уралкалия" именно наличием у него свободных средств, что позволило завершить сделку в минимальные сроки: "Цена Михаила Прохорова оказалась не самой высокой, но самой быстрой". Еще пару недель назад, говорят источники "Ъ", в гонке всерьез участвовал экс-президент "Роснефти" Эдуард Худайнатов в консорциуме со структурами братьев Ротенбергов, но затем они вышли из игры "по указанию сверху". Олег Поддымников из Ланта-банка считает, что партнерство с Дмитрием Мазепиным, уроженцем Минска, может обеспечить "определенное доверие" властей Белоруссии. По мнению эксперта, Сулейман Керимов за свой пакет мог добиться премии в 20-30% к рыночной цене (от $3,9-4,2 млрд). При этом, добавляет он, с учетом 12% казначейских акций "Уралкалия" новые акционеры получат фактический контроль над компанией.