Европейское законодательство, направленное на сокращение выбросов CO2 и рост доли возобновляемой энергетики, дорого обходится энергоемким отраслям промышленности. Субсидии, заложенные в энергоцены, привели к закрытию на алюминиевых заводах Европы 11 из 27 электролизеров, за семь лет регион потерял 40% производства алюминия. И несмотря на позитивные ценовые тенденции на рынке, алюминиевая отрасль в Европе продолжает уступать позиции.
Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ / купить фото
В октябре в мировом производстве алюминия наметился тренд к замедлению снижения производства, ранее предпринятого производителями для повышения цен. По данным Международного алюминиевого института (IAI), которые цитирует Reuters, среднесуточный выпуск алюминия в октябре в мире, за исключением Китая, упал до 66,2 тыс. тонн, самой нижней отметки с января. В Западной Европе выпущено 301 тыс. тонн металла, на 0,3% меньше, чем годом ранее. В Восточной Европе — 321 тыс. тонн (+1,6%). Производство в странах Персидского залива устойчиво растет (+23% с начала года).
Но в целом в европейской алюминиевой отрасли продолжается спад: из 27 электролизеров с 2007 года закрылось 11. За этот же период объем выпускаемого в Европе алюминия упал на 40%. Причина закрытия заводов связана с сочетанием низких рыночных цен на алюминий и высоких энергоцен. Производство алюминия крайне энергоемко, электроэнергия занимает порядка 40% в себестоимости продукции. Цены на электричество в ЕС подстегиваются субсидиями на развитие зеленой энергетики и компенсациями за выбросы CO2, которые закладываются в тариф. Это создает парадоксальную ситуацию: при низких ценах на оптовом энергорынке конечные цены для промышленности находятся на очень высоком уровне. По словам вице-президента Еврокомиссии Антонио Таджани, цены на электроэнергию для промышленности в ЕС вдвое выше, чем в США и России, и на 20% выше, чем в Китае.
В Европе сегодня производится 16% мирового алюминия, годовой оборот сектора — €36,8 млрд. Но несмотря на то, что спрос на алюминий со стороны автопрома и судостроительной отрасли растет, производители переносят производство в другие страны, где законодательство мягче, а электроэнергия дешевле. В декабре 2013 года, не сумев договориться о долгосрочной скидке на электроэнергию, обанкротился последний алюминиевый производитель Голландии Aldel. В 2013 году производство алюминия в Европе упало на 2%, а в Китае — увеличилось на 10%.
Алюминиевая отрасль страдает от косвенных экологических затрат, поскольку генерация перекладывает на отрасль часть собственных расходов на ограничение выбросов CO2. По словам гендиректора Европейской алюминиевой ассоциации (EAA) Герда Гётца, непрямые затраты на ограничение выбросов «в шесть раз выше соответствующих прямых затрат алюминиевой отрасли». По оценке Центра европейских политических исследований (CEPS), непрямые затраты на соблюдение законодательства ЕС для алюминиевой отрасли на конец 2013 года находились в интервале €114–149 на тонну, составляя в среднем €132 на тонну. 45% в этой цифре приходится на законодательство, регулирующее торговлю квотами, 41% — на меры поддержки энергетики и 13% — на экологические требования. При этом у заводов, закупающих электроэнергию по свободным двусторонним договорам или у собственных станций, эти затраты составляют всего €20–27 на тонну, а у тех, кто берет электроэнергию с энергорынка,— в восемь раз больше, €179–228 на тонну.
Между тем нормирование выбросов в Европе становится все строже. В октябре ЕС принял новые целевые показатели до 2030 года: речь идет о снижении выбросов CO2 на 40% к уровню 1990 года, повышении доли возобновляемой энергии на 27%. Самым непримиримым противником этого решения была Польша, которая согласилась лишь после того, как ей были предоставлены определенные послабления. Чтобы достичь новых показателей, странам, в частности, необходимо свернуть низкоэкологичную угольную генерацию. Но две трети выбросов CO2 в Европе приходятся на Германию, Великобританию и Польшу, где действует более 100 ГВт угольных станций. В Польше на угольных ТЭС вырабатывается порядка 90% электроэнергии.
В особенно сложное положение попадает Германия. Согласно энергополитике страны, к 2050 году 80% электроэнергии должно вырабатываться из возобновляемых источников, а к 2022 году страна должна закрыть все АЭС. Не располагая достаточным замещением, Германия увеличивает использование угля, потребление которого энергетикой в прошлом году вышло на наиболее высокий уровень с 1990 года. А вчера The Financial Times сообщила, что вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль лично предупредил нового премьера Швеции Стефана Лёфвена, что если шведская Vattenfall откажется от планов по инвестированию в два угольных разреза в Германии, это поставит под угрозу работу генерации и повлечет за собой потерю 16 тыс. рабочих мест. В своем письме он призывает рассматривать это как личную просьбу. В Минэнерго Германии говорят: «Одновременный отказ от ядерной и угольной энергетики для такой индустриальной страны, как Германия, невозможен».