Сбербанк, самый неуступчивый кредитор «Мечела», начал реструктуризацию долга компании ($1,3 млрд) — в суде уже утверждены мировые на $669 и 3,3 млрд руб. Процесс должен завершиться после того, как «Мечел» продаст Эльгинское угольное месторождение с железной дорогой до БАМа своему крупнейшему кредитору Газпромбанку (ГПБ). Но схема также зависит от возможностей ВЭБа, который кредитует «Эльгауголь», и ОАО РЖД, которое может выкупить железную дорогу.
Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ / купить фото
Сбербанк начал процесс реструктуризации долгов «Мечела»: сегодня банк и дочерняя компания «Мечела» «Южный Кузбасс» в суде заключили мировые соглашения по трем искам на общую сумму $669 и 3,3 млрд руб., сообщили информагентства со ссылкой на итоги судебных заседаний. Всего «Мечел» должен Сбербанку $1,3 млрд, а чистый долг компании перед всеми кредиторами на 10 декабря составлял около $6,2 млрд. Завтра может быть утверждена мировая и по иску на $51 млн, говорит один из собеседников “Ъ”, знакомый с ситуацией.
В Сбербанке сказали, что мировые соглашения — первый этап «сложного процесса реструктуризации задолженности “Мечела”», для завершения которого «требуется выполнить еще целый ряд условий». В «Мечеле» добавили, что теперь стороны должны заключить соглашения по реструктуризации задолженности других компаний группы и выполнить ряд отлагательных условий. Детали мировых и условия реструктуризации пока не раскрываются.
Источники «Ъ» говорят, что главное отлагательное условие — продажа «Мечелом» контрольного пакета или всего ООО «Эльгауголь», владеющего крупнейшим угольным активом компании, Эльгинским месторождением в Якутии (запасы — около 2 млрд т коксующегося угля), и железной дорогой от месторождения до БАМа. Это поможет частично погасить долг перед Сбербанком и направить остальные средства на выплату процентов другим кредиторам. Выкупить актив может крупнейший кредитор «Мечела» Газпромбанк (ГПБ, долг перед ним — $1,4 млрд и 33,7 млрд руб., будет весь конвертирован в рубли), рассказывал ранее глава ВТБ Андрей Костин (долг компании — 70 млрд руб.), добавляя, что ВТБ может поучаствовать в сделке. Оба банка в августе—сентябре договорились с «Мечелом» о реструктуризации кредитов с погашением в 2020 году. Гендиректор «Мечела» Олег Коржов 16 декабря подтверждал, что компания ведет переговоры с банками-кредиторами об их участии в Эльге. Источники “Ъ” в конце ноября рассказывали, что банки видят оптимальным вариантом последующую продажу железной дороги от Эльги ОАО РЖД, глава монополии Олег Белозеров и Олег Коржов в декабре подтвердили, что такие переговоры ведутся, но пока находятся на начальной стадии (впервые тема поднималась осенью 2014 года, когда ОАО РЖД руководил еще Владимир Якунин). Схема зависит и от реализации обязательств ВЭБа по кредитованию «Эльгаугля» на сумму свыше $2 млрд.
Источники “Ъ” не исключают, что соглашение о реструктуризации «Мечел» и Сбербанк могут подписать до конца года. Но окончательно завершить процесс «Мечел» рассчитывает уже в начале 2016 года (включая реструктуризацию предэкспортного кредита на $1 млрд), а одобрить все изменения соглашений с банками и переизбрать совет директоров, в который должны войти представители кредиторов, компания планирует в марте.
Как «Мечел» договорился с ВТБ
На реструктуризацию долгов «Мечела» решился второй крупный кредитор: ВТБ, еще в марте грозивший металлургической компании банкротством, реструктурирует ее долг в 70 млрд руб. до 2020 года. В конце августа на аналогичный шаг пошел Газпромбанк. Читайте подробнее