В воскресенье вечером стало известно, что Саудовская Аравия назначила JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc и Citigroup Inc. глобальными координаторами первого в истории королевства выпуска международных облигаций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники. Официально о решении не сообщалось.
Решение, как сообщают источники агентства, было принято в субботу. Позднее будут отобраны банки на роль ведущих организаторов и регистраторов размещения, которое оценивается в $10 млрд. Дата размещения также еще не определена, однако по некоторым данным, королевство не станет торопиться с выпуском и состоится он не ранее осени.
Выпуск облигаций станет важным этапом в продвижении амбициозной программы Саудовской Аравии по реформе экономики, о которой было объявлено в начале года. Напомним, что в рамках программы королевство намерено значительно увеличить свои доходы, не связанные с продажей нефти.
Как отмечают эксперты, саудовские облигации будут тепло приняты инвесторами. «Все зависит от цены, но я думаю, что саудовские облигации будут хорошо приняты рынком… В мире, буквально зараженном отрицательными ставками, на такие “бренды”, как Саудовская Аравия, имеющие высокий кредитный рейтинг… спрос, скорее всего, будет высокий»,— цитирует Bloomberg Аниту Йадав из банковской группы Emirates NBD.