"Русснефть" накануне IPO раскрыла структуру своих акционеров, задолженности и финансовые показатели за 2015 год и первое полугодие 2016 года. Доля трейдера Glencore после допэмиссии снизилась до 23,5% в уставном капитале компании. Остальные бумаги консолидировал Михаил Гуцериев. Чистая прибыль "Русснефти" в январе--июне 2016 года достигла по РСБУ 8,6 млрд руб. против убытка в 1,7 млрд руб. годом ранее. А ее долг перед ВТБ составляет $1,264 млрд, еще 16,7 млрд руб. компания должна своей структуре Russneft UK.
Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ / купить фото
Перед первичным размещением 10% своих акций, которое запланировано на ноябрь, "Русснефть" опубликовала проспект эмиссии, а также отчетность по МСФО и РСБУ за 2015 год и первое полугодие 2016 года. Из документов следует, что после проведенной недавно допэмиссии доля трейдера Glencore, которому принадлежало 46% в компании, снизилась до 23,5% (31,28% обыкновенных акций). Glencore владеет "Русснефтью" через "Рамберо Холдингс АГ". Остальные акции через шесть структур принадлежат основателю компании Михаилу Гуцериеву.
Чистая прибыль компании в первом полугодии по РСБУ составила 8,6 млрд руб. против убытка в 1,7 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 17,5%, до 45,4 млрд руб., себестоимость продаж — на 15%, до 37,5 млрд руб. По МСФО чистая прибыль "Русснефти", относящаяся к акционерам, за январь--июнь 2016 года выросла в пять раз до 9,2 млрд руб. Выручка составила 49,9 млрд руб. (снижение на 14,5%). В 2015 году компания сократила чистый убыток по МСФО вдвое — до 27,65 млрд руб., выручка компании снизилась на 8%, до 104,8 млрд руб. Чистый долг "Русснефти" на конец полугодия составлял около 100 млрд руб.
В своем проспекте "Русснефть" раскрыла, что ее задолженность перед ВТБ по кредитам составляет $1,264 млрд. Как уточняется в отчете, в первом полугодии 2015 года она реструктурировала долгосрочную задолженность перед основными кредиторами. В частности, те согласились отложить даты погашения находящихся в обращении обязательств до 2023-2024 годов. В частности, в 2015-2017 годы утверждены ежеквартальные платежи в размере $10 млн, с первого квартала 2018 года до даты финального погашения — равные платежи в размере $110 млн. В апреле 2016 года "Русснефть" досрочно погасила кредит на $700 млн перед ВТБ. По данным компании, в залоге ВТБ находятся акции "Русснефти" и ряда ее структур.
Также в проспекте сообщается, что у "Русснефти" есть просроченная задолженность в 16,7 млрд руб. перед структурой компании Russneft UK за поставки нефти на экспорт. "Русснефть" отмечает, что задолженность образовалась в моменты высоких цен на нефть, компания погасит ее до конца 2016 года.
Глава Small letters Виталий Крюков отмечает, что для размещения "Русснефти" сейчас более благоприятный момент, чем до решения ОПЕК о возможности заморозки цен на нефть. "Компании нужно успеть провести IPO, пока на рынке есть позитивные ожидания снижения производства и роста цен на сырье",— говорит эксперт. По его словам, если ОПЕК все же не примет решение о сохранении добычи, это может повлиять на настроение инвесторов. Впрочем, говорит господин Крюков, у "Русснефти" уже есть пул якорных инвесторов, которые решили участвовать в размещении.