Банки в жестких рамках
Где кредитные организации ищут ликвидность
Банкиры ждут катаклизма, вкладчики голосуют рублем за доллар. В этой ситуации ЦБ может сколь угодно решительно расчищать и сокращать банковскую систему — отзывы лицензий больше никого не нервируют.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На конференции РСПП "Финансово-банковская система России: состояние финансового посредничества и среднесрочные перспективы" директор департамента банковского регулирования ЦБ Василий Поздышев заявил, что в 2014 году опасаться нечего: "Если в 2013 году темпы роста банковского сектора составляли 16% в год, то примерно такие же темпы роста мы ожидаем в 2014-м". И отдельно заверил: "В масштабах системы можно сказать, что в 2014 году существенных потрясений не ожидается".
И действительно, если посмотреть на результаты первых двух месяцев этого года, картина получается вполне мирная. Активы 200 крупнейших российских банков в январе выросли на 750 млрд руб., а в феврале — еще на 640 млрд руб. Сравним с прошлым годом: тогда за январь активы уменьшились больше чем на 1 трлн руб., а в феврале — почти 800 млрд прибавили. Показатели розницы, наоборот, в начале прошлого года были чуть лучше, чем в начале нынешнего. За январь 2014 года объем привлеченных вкладов сократился на 250 млрд руб., но уже в феврале почти на 200 млрд вырос. Подобная картина была в начале прошлого года: в январе депозиты физлиц уменьшились почти на 170 млрд руб., а в феврале увеличились почти на 300 млрд. Заметим, общий объем вкладов — 15 трлн руб., так что эти колебания в пределах 1-2% выглядят совершенно некритичными.
Похожая ситуация и с потребительскими кредитами: при общем объеме свыше 9 трлн руб. падение в январе на 2,5 млрд руб., так же как и рост в феврале на 95 млрд, никак не может считаться значительным. Примерно такие же колебания наблюдались в прошлом году — в начале года банки привычно медленно раскачиваются. Так, в январе прошлого года объем потребительских кредитов вырос почти на 55 млрд руб., а в феврале — чуть меньше чем на 120 млрд руб.
Надо сказать, что именно по такому случаю Козьма Прутков вывел: "Если на клетке слона прочтешь надпись "буйвол", не верь глазам своим". Ведь, с одной стороны, есть вполне среднестатистические показатели в балансах кредитных организаций, а с другой — настоящая паника среди банкиров. Достаточно вспомнить выступление председателя правления Юникредит-банка Михаила Алексеева на той же конференции РСПП, где Василий Поздышев предрек стабильное развитие в этом году. Если верить СМИ, Алексеев определил ситуацию, сложившуюся в банковской системе, как непредсказуемую, а риски — как непрогнозируемые. "Тут всем нам быть бы живу и встретить новый, 2015 год хотя бы при лицензии",— заявил он.
Неутешительной картина представляется и главе Сбербанка Герману Грефу. На закрытом совещании у главы правительства Дмитрия Медведева он сделал доклад, из которого следует, что на фоне торможения российской экономики, замедления кредитования и ухудшения обслуживания долгов заемщиками для российских банков и компаний закрываются внешние рынки заимствований. Как минимум на среднесрочную перспективу. И в этом наблюдении его поддерживает главный управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей: "Хотя формально внешние рынки открыты, получить сейчас финансирование кому-либо из российских заемщиков невозможно. При экстремальном сценарии можно ожидать, что внешнее финансирование будет недоступно для российских заемщиков в течение одного-двух лет".
Можно занимать деньги у ЦБ, но беззалоговых кредитов он пока не дает, а то, что он принимает в обеспечение, по оценке главы Сбербанка, уже на три четверти находится у Банка России в залоге. Кредиты же под нерыночные активы (кредитные соглашения, оформленные по английскому праву), по словам Михаила Алексеева, ЦБ выдает только пяти банкам с госучастием.
Справедливости ради стоит сказать, что ситуация в банковской системе пока все-таки не дошла до стадии критической. Ведь, как мы знаем по опыту прошлых банковских кризисов, когда они наступают, этот момент никто не пропустит. И если кризис придет, ЦБ, вполне возможно, смягчит, как и в 2008 году, требования к банкам и начнет выдавать беззалоговые кредиты. Об этом, в частности, шла речь на совещании у Дмитрия Медведева.
Другое дело, что торопиться с такой мерой Банк России, скорее всего, не станет. Ведь новое руководство ЦБ не скрывает, что считает нынешнее количество кредитных организаций чрезмерным. А в сложившейся ситуации лишение банков лицензии, особенно мелких, вряд ли вызовет какую-либо дополнительную нервозность на рынке. Вот, например, на прошлой неделе отозвал ЦБ лицензии у не самых маленьких банков — "Стройкредит", Русский земельный банк и Банк сбережений и кредита, вкладчикам которых Агентство по страхованию вкладов должно будет выплатить более 20 млрд руб. И все, кроме, возможно, клиентов указанных банков, восприняли это как не очень интересный технический момент в жизни банковской системы. Так что сейчас идеальное время для сокращения банковской системы, тем более что ничего специального Центробанку делать и не придется, надо просто немного подождать и не выпустить на рынок дополнительную ликвидность раньше времени.
Как ни странно, но это может быть на руку и вкладчикам, не верящим в тотальный апокалипсис на российском финансовом рынке. Ведь когда банки испытывают нехватку ликвидности, они становятся необычайно щедрыми по отношению к своим клиентам. Многие кредитные организации, обнаружив, что вкладчики стали активно переводить свои рублевые вклады в валютные, уже объявили, что улучшают условия по депозитам физлиц. Действительно, только за январь на фоне общего падения объемов привлеченных вкладов валютные депозиты выросли почти на $2 млрд, а в феврале прирост составил еще более $1 млрд. Неудивительно, что для привлечения рублей граждан банкирам пришлось принимать специальные меры. Так что теперь даже у банков, входящих в топ-50, можно найти ставки по рублевым депозитам на уровне 11% годовых.
Как составлялись списки
В качестве исходной информации для составления списков использованы балансы банков на 1 января 2014 года. При расчете показателей таблиц во внимание принимались остатки средств на следующих счетах:
Капитал
10207+10208+10601+10602+10603+10701+10801+60905+
70601+70602+70603+70604+70605+70701+70702+70703+
70704+70705+70801-10501-10502-10605-10901-70606-
70607-70608-70609-70610-70706-70707-70708-70709-
70710-70802-70611-70612-70711-70712
Чистые активы
20202+20203+20208+20209+20210+20302+20303+20305+
20308+20311+20312+20315+20316+20317+20318+20319+
20320+20321+20401+20402+20403+30102+30104+30106+
30110+30114+30118+30119+30125+30208+30210+30215+
30221+30224+30233+30235+30413+30416+30417+30418+
30419+30424+30425+30427+30602+31901+31902+31903+
31904+31905+31906+31907+31908+31909+32001+32002+
32003+32004+32005+32006+32007+32008+32009+32010+
32101+32102+32103+32104+32105+32106+32107+32108+
32109+32110+32201+32202+32203+32204+32205+32206+
32207+32208+32209+32301+32302+32303+32304+32305+
32306+32307+32308+32309+32401+32402+32501+32502+
32902+40109+40111+40308+40310+40311+40313+40908+
44101+44102+44103+44104+44105+44106+44107+44108+
44109+44201+44202+44203+44204+44205+44206+44207+
44208+44209+44210+44301+44302+44303+44304+44305+
44306+44307+44308+44309+44310+44401+44402+44403+
44404+44405+44406+44407+44408+44409+44410+44501+
44503+44504+44505+44506+44507+44508+44509+44601+
44603+44604+44605+44606+44607+44608+44609+44701+
44703+44704+44705+44706+44707+44708+44709+44801+
44803+44804+44805+44806+44807+44808+44809+44901+
44903+44904+44905+44906+44907+44908+44909+45001+
45003+45004+45005+45006+45007+45008+45009+45101+
45103+45104+45105+45106+45107+45108+45109+45201+
45203+45204+45205+45206+45207+45208+45209+45301+
45303+45304+45305+45306+45307+45308+45309+45401+
45403+45404+45405+45406+45407+45408+45409+45410+
45502+45503+45504+45505+45506+45507+45508+45509+
45510+45601+45602+45603+45604+45605+45606+45607+
45608+45701+45702+45703+45704+45705+45706+45707+
45708+45709+45801+45802+45803+45804+45805+45806+
45807+45808+45809+45810+45811+45812+45813+45814+
45815+45816+45817+45901+45902+45903+45904+45905+
45906+45907+45908+45909+45910+45911+45912+45913+
45914+45915+45916+45917+46001+46002+46003+46004+
46005+46006+46007+46101+46102+46103+46104+46105+
46106+46107+46201+46202+46203+46204+46205+46206+
46207+46301+46302+46303+46304+46305+46306+46307+
46401+46402+46403+46404+46405+46406+46407+46501+
46502+46503+46504+46505+46506+46507+46601+46602+
46603+46604+46605+46606+46607+46701+46702+46703+
46704+46705+46706+46707+46801+46802+46803+46804+
46805+46806+46807+46901+46902+46903+46904+46905+
46906+46907+47001+47002+47003+47004+47005+47006+
47007+47101+47102+47103+47104+47105+47106+47107+
47201+47202+47203+47204+47205+47206+47207+47301+
47302+47303+47304+47305+47306+47307+47402+47404+
47406+47408+47410+47413+47415+47417+47420+47423+
47427+47431+47701+47801+47802+47803+47901+50104+
50105+50106+50107+50108+50109+50110+50116+50118+
50121+50205+50206+50207+50208+50209+50210+50211+
50214+50218+50221+50305+50306+50307+50308+50309+
50310+50311+50313+50318+50505+50605+50606+50607+
50608+50618+50621+50705+50706+50707+50708+50718+
50721+50905+51201+51202+51203+51204+51205+51206+
51207+51208+51209+51301+51302+51303+51304+51305+
51306+51307+51308+51309+51401+51402+51403+51404+
51405+51406+51407+51408+51409+51501+51502+51503+
51504+51505+51506+51507+51508+51509+51601+51602+
51603+51604+51605+51606+51607+51608+51609+51701+
51702+51703+51704+51705+51706+51707+51708+51709+
51801+51802+51803+51804+51805+51806+51807+51808+
51809+51901+51902+51903+51904+51905+51906+51907+
51908+51909+52503+60101+60102+60103+60104+60201+
60202+60203+60204+60205+60302+60306+60308+60310+
60312+60314+60315+60323+60337+60339+60347+60341+
60343+60401+60404+60701+60702+60804+60901+60905+
61002+61008+61009+61010+61011+61209+61210+61211+
61212+61213+61401+61403-20321-30126-30211-30226-
30228-30410-30607-32015-32115-32211-32311-32403-
32505-44115-44215-44315-44415-44515-44615-44715-
44815-44915-45015-45115-45215-45315-45415-45515-
45615-45715-45818-45918-46008-46108-46208-46308-
46408-46508-46608-46708-46808-46908-47008-47108-
47208-47308-47425-47702-47804-47902-50219-50319-
50507-50719-50908-51210-51310-51410-51510-51610-
51710-51810-51910-60105-60206-60324-60348-60405-
60706-61012
Суммарные обязательства
20309+20310+20313+20314+30109+30111+30116+30117+
30122+30123+30219+30220+30222+30223+30227+30230+
30231+30232+30236+30411+30412+30414+30415+30420+
30421+30422+30423+30601+30606+31201+31202+31203+
31204+31205+31206+31207+31210+31212+31213+31214+
31215+31216+31217+31218+31219+31220+31221+31222+
31301+31302+31303+31304+31305+31306+31307+31308+
31309+31310+31401+31402+31403+31404+31405+31406+
31407+31408+31409+31410+31501+31502+31503+31504+
31505+31506+31507+31508+31509+31601+31602+31603+
31604+31605+31606+31607+31608+31609+31701+31702+
31703+31704+31801+31802+31803+31804+40101+40105+
40106+40108+40110+40116+40201+40202+40203+40204+
40205+40206+40301+40302+40306+40307+40312+40314+
40401+40402+40403+40404+40406+40410+40501+40502+
40503+40504+40505+40601+40602+40603+40701+40702+
40703+40704+40802+40803+40804+40805+40806+40807+
40809+40810+40811+40812+40813+40814+40815+40817+
40818+40819+40820+40901+40902+40903+40905+40906+
40907+40909+40910+40911+40912+40913+41001+41002+
41003+41004+41005+41006+41007+41101+41102+41103+
41104+41105+41106+41107+41201+41202+41203+41204+
41205+41206+41207+41301+41302+41303+41304+41305+
41306+41307+41401+41402+41403+41404+41405+41406+
41407+41501+41502+41503+41504+41505+41506+41507+
41601+41602+41603+41604+41605+41606+41607+41701+
41702+41703+41704+41705+41706+41707+41801+41802+
41803+41804+41805+41806+41807+41901+41902+41903+
41904+41905+41906+41907+42001+42002+42003+42004+
42005+42006+42007+42101+42102+42103+42104+42105+
42106+42107+42201+42202+42203+42204+42205+42206+
42207+42301+42302+42303+42304+42305+42306+42307+
42309+42310+42311+42312+42313+42314+42315+42501+
42502+42503+42504+42505+42506+42507+42601+42602+
42603+42604+42605+42606+42607+42609+42610+42611+
42612+42613+42614+42615+42701+42702+42703+42704+
42705+42706+42707+42801+42802+42803+42804+42805+
42806+42807+42901+42902+42903+42904+42905+42906+
42907+43001+43002+43003+43004+43005+43006+43007+
43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+43201+
43202+43203+43204+43205+43206+43207+43301+43302+
43303+43304+43305+43306+43307+43401+43402+43403+
43404+43405+43406+43407+43501+43502+43503+43504+
43505+43506+43507+43601+43602+43603+43604+43605+
43606+43607+43701+43702+43703+43704+43705+43706+
43707+43801+43802+43803+43804+43805+43806+43807+
43901+43902+43903+43904+43905+43906+43907+44001+
44002+44003+44004+44005+44006+44007+47401+47403+
47405+47407+47419+47409+47411+47412+47414+47416+
47418+47422+47426+47601+47602+47603+47605+47606+
47607+47608+47609+52001+52002+52003+52004+52005+
52006+52101+52102+52103+52104+52105+52106+52201+
52202+52203+52204+52205+52206+52301+52302+52303+
52304+52305+52306+52307+52401+52402+52403+52404+
52405+52406+52407+52501+60338+60342
Средства бюджета и внебюджетных фондов
40101+40105+40106+40108+40110+40116+40201+40202+
40203+40204+40205+40206+40301+40302+40306+40307+
40309+40312+40314+40401+40402+40403+40404+40406+
40409+40410+40504+40505+41001+41002+41003+41004+
41005+41006+41007+41101+41102+41103+41104+41105+
41106+41107+41201+41202+41203+41204+41205+41206+
41207+41301+41302+41303+41304+41305+41306+41307+
42701+42702+42703+42704+42705+42706+42707+42801+
42802+42803+42804+42805+42806+42807+42901+42902+
42903+42904+42905+42906+42907+43001+43002+43003+
43004+43005+43006+43007
Выданные кредиты (кроме межбанковских)
40308+40310+40311+44101+44102+44103+44104+44105+
44106+44107+44108+44109+44201+44202+44203+44204+
44205+44206+44207+44208+44209+44210+44301+44302+
44303+44304+44305+44306+44307+44308+44309+44310+
44401+44402+44403+44404+44405+44406+44407+44408+
44409+44410+44501+44503+44504+44505+44506+44507+
44508+44509+44601+44603+44604+44605+44606+44607+
44608+44609+44701+44703+44704+44705+44706+44707+
44708+44709+44801+44803+44804+44805+44806+44807+
44808+44809+44901+44903+44904+44905+44906+44907+
44908+44909+45001+45003+45004+45005+45006+45007+
45008+45009+45101+45103+45104+45105+45106+45107+
45108+45109+45201+45203+45204+45205+45206+45207+
45208+45209+45301+45303+45304+45305+45306+45307+
45308+45309+45401+45403+45404+45405+45406+45407+
45408+45409+45410+45502+45503+45504+45505+45506+
45507+45508+45509+45510+45601+45602+45603+45604+
45605+45606+45607+45608+45701+45702+45703+45704+
45705+45706+45707+45708+45709+45801+45802+45803+
45804+45805+45806+45807+45808+45809+45810+45811+
45812+45813+45814+45815+45816+45817+45901+45902+
45903+45904+45905+45906+45907+45908+45909+45910+
45911+45912+45913+45914+45915+45916+45917+46001+
46002+46003+46004+46005+46006+46007+46101+46102+
46103+46104+46105+46106+46107+46201+46202+46203+
46204+46205+46206+46207+46301+46302+46303+46304+
46305+46306+46307+46401+46402+46403+46404+46405+
46406+46407+46501+46502+46503+46504+46504+46505+
46506+46507+46601+46602+46603+46604+46605+46606+
46607+46701+46702+46703+46704+46705+46706+46707+
46801+46802+46803+46804+46805+46806+46807+46901+
46902+46903+46904+46905+46907+47001+47002+47003+
47004+47005+47006+47007+47101+47102+47103+47104+
47105+47106+47107+47201+47202+47203+47204+47205+
47206+47207+47301+47302+47303+47304+47305+47306+
47307
Межбанковские кредиты и депозиты
32001+32002+32003+32004+32005+32006+32007+32008+
32009+32010+32101+32102+32103+32104+32105+32106+
32107+32108+32109+32110+32201+32202+32203+32204+
32205+32206+32207+32208+32209+32301+32302+32303+
32304+32305+32306+32307+32308+32309+32401+32402+
32501+32502
Кредиты физлицам
45502+45503+45504+45505+45506+45507+45508+45509+
45510
Просроченные кредиты
40310+40311+45801+45802+45803+45804+45805+45806+
45807+45808+45809+45810+45811+45812+45813+45814+
45815+45816+45817+45901+45902+45903+45904+45905+
45906+45907+45908+45909+45910+45911+45912+45913+
45914+45915+45916+45917
Просроченные кредиты физлицам
45815+45915
Корсчет в ЦБ
30102
Обязательные резервы в Банке России
30202+30204
Ценные бумаги
50104+50105+50106+50107+50108+50109+50110+50116+
50118+50121+50205+50206+50207+50208+50209+50210+
50211+50214+50218+50221+50305+50306+50307+50308+
50309+50310+50311+50313+50318+50505+50605+50606+
50607+50608+50618+50621+50705+50706+50707+50708+
50718+50721+51201+51202+51203+51204+51205+51206+
51207+51208+51209+51301+51302+51303+51304+51305+
51306+51307+51308+51309+51401+51402+51403+51404+
51405+51406+51407+51408+51409+51501+51502+51503+
51504+51505+51506+51507+51508+51509+51601+51602+
51603+51604+51605+51606+51607+51608+51609+51701+
51702+51703+51704+51705+51706+51707+51708+51709+
51801+51802+51803+51804+51805+51806+51807+51808+
51809+51901+51902+51903+51904+51905+51906+51907+
51908+51909
Долговые ценные бумаги
50104+50105+50106+50107+50108+50109+50110+50116+
50118+50121+50205+50206+50207+50208+50209+50210+
50211+50214+50218+50221+50305+50306+50307+50308+
50309+50310+50311+50313+50318+50505
Расчетные и текущие счета
40501+40502+40503+40601+40602+40603+40701+40702+
40703+40802+40803+40804+40805+40806+40807+40809+
40810+40812+40813+40814+40815+40817+40818+40819+
40820+41401+41501+41601+41701+41801+41901+42001+
42101+42201+42301+42309+42501+42601+42609+43101+
43201+43301+43401+43501+43601+43701+43801+43901+
44001
Средства граждан
40817+42301+42302+42303+42304+42305+42306+42307+
42309+42310+42311+42312+42313+42314+42315
Прибыль
70601+70602+70603+70604+70605+70613+70701+70702+
70703+70704+70705+70801-70606-70607-70608-70609-
70610-70611-70612-70614-70706-70707-70708-70709-
70710-70711-70712-70802
В рейтинге рассматривались балансы банков, официально раскрывших оборотную ведомость за декабрь 2013 года по форме 101. Капитал банков, не раскрывающих расчет собственных средств по форме 134 на сайте Банка России или на своих официальных сайтах, рассчитывался по приведенной выше формуле.