Граждане стали хуже платить за кредитное жилье

Предсказания о рисках ухудшения качества ипотечных портфелей начали находить подтверждение. Первые признаки надвигающегося роста просроченной задолженности по ипотеке уже видны в официальной статистике ЦБ. В первом полугодии этого года рост просрочки более чем на 90 дней был заметно больше, чем в аналогичном периоде прошлого и составил почти 17%. Пока это не повод для паники, указывают эксперты. Но стагнация экономики, санкции и замедление роста портфелей могут усугубить ситуацию.

Об увеличении темпов роста просроченной задолженности по ипотеке свидетельствуют опубликованные на днях на сайте ЦБ показатели по рынку ипотечного жилищного кредитования за первое полугодие текущего года. Согласно им, темпы роста просрочки в январе--июне по ипотеке составили 16,6% (в абсолютном выражении рост за шесть месяцев — 8,2 млрд руб., до 62,2 млрд руб.). При этом в аналогичном периоде 2013 года просрочка по ипотеке выросла на 11,7% (или на 5,87 млрд руб., до 56,2 млрд руб.). Таким образом, ускорение темпов роста ипотечной просрочки полугодие к полугодию было почти полуторным. С 2010 года, по данным ЦБ, максимальный полугодовой темп роста просрочки составлял 8,6% (в первом полугодии 2013 года).

Тенденцию роста рисков, а значит, и просрочки по ипотечным займам отмечают и в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), связывая это с активизацией выдачи банками ипотеки на фоне снижения требований к заемщикам. "Действительно, с 2013 года мы наблюдаем тенденцию к ослаблению требований к заемщикам. Полагаем, этим и вызван рост абсолютных величин просроченной задолженности",— говорит руководитель аналитического центра АИЖК Михаил Гольдберг.

По данным АИЖК, за первое полугодие 2014 года требования к заемщикам снизили практически все ведущие ипотечные банки, в совокупности занимающие более 70% рынка.

Впрочем, это лишь первые наметившиеся признаки возможного негативного тренда и паниковать пока преждевременно, отмечают в АИЖК. Первый успокаивающий фактор — незначительная доля просрочки в ипотечных портфелях. По данным ЦБ, доля ипотечных ссуд со сроком задержки платежей более 90 дней составляет чуть больше 2%. Второй — сохраняющиеся высокие темпы роста выдачи новой ипотеки. "Пока просроченная задолженность растет примерно теми же темпами, что и объемы выдачи ипотеки, поэтому говорить о значительном ухудшении качества портфеля преждевременно",— поясняет господин Гольдберг.

Тем не менее некоторое усугубление ситуации наблюдается уже сейчас. По словам руководителя кредитно-операционного блока банка "Дельтакредит" Дениса Ковалева, из данных ЦБ видно, что значительный вклад в прирост просрочки свыше 180 дней в первом полугодии внесла "состарившаяся сейчас просрочка" свыше 90 дней, появившаяся в 2013 году. "Это значит, что часть заемщиков, утративших тогда платежеспособность, так и не смогла вернуться в график платежей",— поясняет он. Впрочем, применительно к своим банкам банкиры проблем не фиксируют. По словам старшего вице-президента — директора департамента ипотечного кредитования банка ВТБ 24 Андрея Осипова, "в нашем банке просрочка по ипотеке неуклонно снижается и в абсолютном, и в относительном выражении". По словам руководителя дирекции обслуживания физлиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Андрея Степаненко, в Райффайзенбанке не видят роста просрочки по ипотечному портфелю. Отсутствует рост просрочки по ипотеке и в Связь-банке. По словам зампреда правления Абсолют-банка Татьяны Ушковой, рост незначительный: "По итогам первого полугодия текущего года доля просрочки свыше 90 дней в ипотечном портфеле банка составила 1,99%, по итогам первого полугодия 2013 года — 1,63%". А причины она называет "техническими — несколько крупных клиентов с большими суммами кредитов вышли на просрочку".

Впрочем, неофициально объяснения банкиров вовсе не такие технические. "Несмотря на то что в ипотечных портфелях банков просрочка пока еще растет не так заметно, многие заемщики уже столкнулись с финансовыми проблемами и перестали платить,— указывает собеседник "Ъ" в банке топ-10.— На ухудшении их финансового состояния сказалось замедление темпов роста экономики во всех секторах, кроме того, ряд работодателей перевел своих сотрудников на неполную рабочую неделю или сократил премии". Об этом может косвенно свидетельствовать и всплеск роста молодой просрочки (от 1 до 30 дней) — за июнь, по данным ЦБ, ее объем увеличился на 14,4 млрд до 63,5 млрд руб. "Кредиты с молодой просрочкой могут оказать влияние на общий рост просрочки в будущем",— указывает господин Ковалев. Впрочем, ряд заемщиков должен будет вернуться в график платежей, полагает он. "Рост просрочки по ипотеке отчасти связан с плохой ситуацией на рынке труда,— говорит и главный экономист АФК "Система" Евгений Надоршин.— Оптимизацию персонала проводят многие компании (в частности, в финансовом, металлургическом секторах, секторе туристического бизнеса), а из-за массового сокращения рынка на фоне практически полного отсутствия роста экономики оставшиеся без работы люди не могут устроиться на новое место". На ухудшение ситуации повлияла как внешняя среда (отсутствие экономического роста), так и действия ЦБ, осложнившего развитие финансового сектора, говорит он.

Собственно, основной риск участники рынка видят в замедлении темпов роста выдачи новой ипотеки на фоне общего усугубления экономической ситуации. "В случае резкого замедления темпов развития рынка можно ожидать ухудшения качества ипотечных портфелей банков, что мы уже наблюдаем в секторе необеспеченного кредитования",— указывают в АИЖК. Свой эффект — на ухудшение положения заемщиков, трудящихся в отдельных отраслях экономики, может впоследствии оказать и введение санкций в рамках ситуации с Украиной. "Санкции могут ухудшить ситуацию, так как в краткосрочной перспективе затронут финансовый сектор. Кроме того, снижение активности банков окажется и на работе связанных с ними компаний". Но прогнозировать сроки улучшения ситуации, равно как и перспективы ее ухудшения, по мнению господина Надоршина, пока сложно. В ЦБ вчера не ответили на запрос "Ъ". Ранее представители регулятора говорили, что не видят рисков ухудшения ситуации в ипотечном сегменте.

Валерия Козлова