Отфутболенные банки

Рейтинг банков на 1 сентября 2014 года

За восемь месяцев этого года рост вкладов оказался в четыре раза ниже, чем за тот же период прошлого, потребкредитов — на две трети, а остатки на расчетных счетах вообще сокращаются с начала весны. Зато в российской банковской системе появились два крымских банка.

МАКСИМ БУЙЛОВ

На прошлой неделе в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла четырехсторонняя встреча представителей ФИФА, УЕФА, Российского футбольного союза (РФС) и Федерации футбола Украины (ФФУ). На ней обсуждалась проблема участия крымских клубов в чемпионате России. ФФУ, считающая Крым украинским, требовала жестко наказать РФС за принятие клубов с полуострова под свою эгиду. В качестве санкций международные футбольные чиновники могли избрать широкий спектр наказаний — от запрета на участие российских клубов в еврокубках до лишения России права на проведение чемпионат мира по футболу 2018 года. И все эти варианты еще остаются возможными, однако пока решено создать рабочую группу для решения проблемы.

Казалось бы, какое отношение футбольные споры имеют к банковской системе России? Связь имеется. 13 августа Центробанк выдал лицензию Черноморскому банку развития и реконструкции (Банк ЧБРР) из Симферополя, а 15 августа — Севастопольскому морскому банку. Стоит отметить, что лицензии у ЧБРР (Симферополь) и банка "Морской" Нацбанк Украины отозвал в мае этого года. Таким образом, прослеживается полная аналогия с футбольными клубами — российский "СКЧФ Севастополь" стал преемником украинского ФК "Севастополь", "Таврия, Симферополь, Крым" (ТКС) — преемником симферопольской "Таврии", а ялтинская "Жемчужина" даже подкорректировать имя не захотела.

Громких заявлений о санкциях к Банку России со стороны украинских коллег пока не слышно, но это и понятно — деньги любят тишину. Тем не менее пока о наказании российского футбольного хозяйства идут только разговоры, в отношении банков санкции вовсю вводятся. Так, в конце июля Евросоюз и США запретили своим банкам и компаниям кредитовать пять российских госбанков на срок более 90 дней. В список вошли ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Разногласия вызвал лишь пятый объект санкций: в списке ЕС им стал Сбербанк, а в американском — Банк Москвы. Но в сентябре США добавили Сбербанк в свой перечень, а также вместе с Евросоюзом сократили разрешенный срок кредитования для попавших под санкции банков до 30 дней.

Очевидно, что в таких условиях приток средств на российский рынок значительно осложнился. И в докладе о денежно-кредитной политике Банк России предупреждает, что ситуация на внешнем рынке капитала для российских банков до конца года вряд ли может улучшиться. "Сохранение действия специфических для России факторов, связанных с введенными санкциями, а также с возможностью усиления внешнеэкономической неопределенности и появления новых санкционных ограничений, указывает на отсутствие потенциала для значимого улучшения внешних финансовых условий для России, по меньшей мере до конца 2014 года",— цитируют доклад ЦБ СМИ.

Российские власти стараются как-то повлиять на ситуацию. При этом речь идет о поддержке не только госбанков, попавших в санкционные списки, но и более широкого круга участников рынка. Так, обсуждается возможность пролонгации субординированных кредитов, которые во время кризиса 2008-2009 годов ВЭБ выдал ряду российских банков.

А Центробанк на прошлой неделе предоставил банкам новый инструмент для доступа к валютной ликвидности — своп с покупкой долларов за рубли (с обязательством обратной продажи через фиксированное время и по определенным ставкам). До появления этого варианта свопа банки могли только покупать рубли за доллары с обратной продажей. "Данные операции направлены на расширение возможностей кредитных организаций по управлению собственной краткосрочной валютной ликвидностью",— объяснили цели появления нового финансового инструмента в ЦБ.

Впрочем, чтобы понять, что банкам действительно необходима помощь, достаточно посмотреть на их балансы. Основной внутренний источник средств, позволяющий банкам снижать себестоимость пассивов, остатки на расчетных счетах юрлиц, снижался с 1 марта. За шесть месяцев у 200 крупнейших российских банков они уменьшились почти на 700 млрд руб. Вклады с начала года выросли более чем на 360 млрд руб. и в целом росли по 100-200 млрд руб. в месяц за исключением провальных января и марта, когда было зафиксировано снижение по 250 млрд руб. Небольшой минус — около 40 млрд руб.— был еще и в мае, так что теоретически это можно списать на новогодние праздники, майские и 8 Марта.

Но если говорить серьезно, то прирост вкладов на 360 млрд руб. за восемь месяцев безо всяких оговорок следует признать провалом: за аналогичный период прошлого года депозиты граждан увеличились на 1,5 трлн руб. И то же самое — по большинству показателей. Так, упомянутые выше остатки на расчетных счетах с января по сентябрь в 2013 году выросли более чем на 220 млрд руб. Вложения банков в ценные бумаги за восемь месяцев 2013-го выросли более чем на 430 млрд руб., а за тот же период 2014 года они упали почти на 150 млрд руб. В потребительском кредитовании рост остается достаточно существенным — с начала года кредиты населению прибавили почти 850 млрд руб. Но в прошлом году за то же время этот показатель увеличился более чем на 1,4 трлн руб.

Иная картина наблюдается в части средств бюджета и внебюджетных фондов (650 млрд руб. в 2013 году против 1,1 трлн руб. в 2014-м), а также общего объема кредитного портфеля 200 крупнейших российских банков (3,3 трлн руб. против 3,9 трлн руб.). Впрочем, есть еще один показатель, который в этом году увеличился заметно существеннее, чем в прошлом,— просрочка. И если ее рост в отношении кредитов физлиц в этом году обогнал прошлый почти вдвое (185 млрд руб. против 109 млрд руб.), то просрочка по кредитам юрлиц поднялась более чем в семь раз (235 млрд руб. против 33 млрд руб.). И это как раз тот рост, который не добавляет оптимизма.