Башкирия проведет book building облигаций на 6 млрд рублей
Правительство Башкирии планирует 9 октября провести сбор заявок инвесторов на облигации объемом 6 млрд рублей, сообщается в материалах организатора эмиссии Sberbank CIB. Ориентир ставки первого купона составляет 11,00–11,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,46–12,01% годовых. Ставки второго — 18-го купонов приравнены к ставке первого. Техническое размещение выпуска запланировано на 16 октября, оно пройдет по открытой подписке. Агентом по размещению выступит «ВТБ Капитал». Бумаги будут размещаться на 4,5 года, они имеют квартальные купоны. Номинал одной облигации — 1 тыс. руб. В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций Башкирии общим объемом 7,1 млрд руб. Государственный долг республики на 1 сентября составлял 16,93 млрд руб., в том числе по государственным ценным бумагам 7,1 млрд руб., кредитам российских и иностранных банков 4,5 млрд руб., бюджетным кредитам 4,93 млрд руб., госгарантиям 403,791 млн руб. Верхний предел государственного внутреннего долга региона на 1 января 2015 года установлен в размере 24,5 млрд руб.