Главная отрасль Кузбасса, угольная, уже второй год недосчитывается прибыли. Из-за непрекращающегося снижения цен на мировых рынках растет убыточность производства, сокращаются инвестиции. Перспективы для угольщиков выглядят как минимум неоптимистичными. Впрочем, падение курса рубля и увеличение за счет этого доходов от экспорта может поправить ситуацию по итогам года.

Рост на вывоз

С начала текущего года добыча угля в России практически не изменилась. Как сообщило центральное диспетчерское управление (ЦДУ) ТЭК, за 10 месяцев 2014 года добыча угля в стране составила 287,3 млн  т, что примерно соответствует уровню 2013 года. Падение добычи на 1-3%, наблюдавшееся в первой половине 2014 года, постепенно сменилось небольшим ростом. Улучшения статистических показателей удалось добиться исключительно за счет экспорта. За 10 месяцев текущего года его объемы выросли на 9,6%, до 127,85 млн т (115,8 млн т в страны дальнего зарубежья). Из всей российской добычи угля на долю Кемеровской области приходится 60%, за

10 месяцев в регионе добыли почти 172 млн т угля, из них 99 млн т поставили на внешние рынки. Быстрее всего растет экспорт российского угля в страны Азиатско-Тихо­океанского региона — на 57,6% за девять месяцев 2014 года, до 35,65 млн т (данных за 10 месяцев нет). Для некоторых из российских добывающих компаний этот рынок давно уже стал основным. В частности, компания «Мечел» сообщает, что 75% всего ее угольного экспорта приходится на страны АТР и в этом году в регион будет отправлено более 13,5 млн т.

На фоне растущего экспорта поставка угля на внутренний рынок продолжала снижаться: за 10 месяцев текущего года объемы ее сократились на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, до

135,6 млн т. При этом отгрузка угля на электростанции снизилась на 8,9%, до 65,4 млн т, для металлургии она выросла на 1% и составила 31,8 млн т.

В октябре в Кемерове заместитель директора департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России Сергей Шумков сообщил, что внутреннее потребление угля сократилось на 12-14% в прошлом году и 5%-ное падение ожидается в этом году. В качестве основной причины негативного для отрасли тренда он назвал вытеснение угля газом, цены на который регулируются.

Несмотря на то что ценовые условия на международном рынке в этом году не стали привлекательнее, а, напротив, только ухудшились, кузбасские угольщики стремятся сохранить и даже расширить свои позиции. Хотя уровень мировых цен на стандартный энергетический уголь с поставкой из Австралии снизился на сентябрь 2014 года на 15% к уровню сентября 2013 года и составил всего $70,65 за тонну (по данным Института проблем естественных монополий).

По оценке заместителя губернатора Кемеровской области по угольной промышленности и энергетике Андрея Гаммершмидта, в этом году добыча угля в регионе вырастет как минимум на 3 млн т и составит более 206 млн т. При таких темпах роста Кузбасс сможет вывезти за рубеж более 60% своей добычи, около 120 млн т.

Впрочем, внешние рынки, несмотря на рост угольного экспорта из Кузбасса, не отличаются особой лояльностью к поставщикам. Особенно сильным оказался удар по ним со стороны Китая, крупнейшего импортера угля в мире, где с 1 октября текущего года введен запрет на импорт низкокачественного угля с высоким содержанием серы (свыше 0,6%) и золы (более 15%), а с 15 октября — пошлины на импорт угля. От запрета на ввоз низкокачественного угля сильно пострадали поставки из Австралии и ЮАР. А от введения пошлин в размере 3% на импорт антрацита и коксующегося угля,

5% — на импорт топливных угольных брикетов, 6% — на импорт битуминозного энергетического угля, по оценке агентства Reuters, потеряют в первую очередь Австралия и Россия. Импортные пошлины Китай ввел, чтобы поддержать собственных угольщиков, у которых растут издержки и падают цены. По оценке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, заградительные пошлины, введенные Китаем, «который традиционно много брал у нас угля и металла», создадут значительные проблемы для добывающих компаний региона.

Летом нынешнего года были отмечены случаи, когда от поставок кузбасского угля отказывались по политическим соображениям потребители в Европе. В Польше, например, требовали ввести эмбарго на российский уголь, в связи с тем что цена на него ниже, чем на польский, и поставки из Кузбасса «убивают» местную угледобычу. Хотя пока дело до полного запрета не дошло.

Нестабильна ситуация с экспортом кузбасского угля на Украину. В октябре появилось сообщение о поставке компанией «Кузбассразрез­уголь» 500 тыс. т антрацита на электростанции Украины, где возник дефицит угля из-за попадания шахт Донбасса в зону вооруженных столкновений. Однако в условиях осложнившихся двусторонних отношений между Россией и Украиной в конце ноября возросшие было поставки угля остановились из-за отказа РЖД отправлять составы с углем в соседнюю страну. Никаких объяснений по этому поводу не последовало, кроме того что поставки остановлены до 1 декабря. Позднее поставки угля возобновили — после того как Украина возобновила закупки российского газа.

Без планов и активов

В таких обстоятельствах особенно чувствительным для угольщиков становится запланированное на 2015 год повышение расходов на железнодорожные перевозки. Дальнейшее сокращение инвестиций, отказ от реализации ранее заявленных и новых проектов становятся основным средством снижения издержек. Уходящий год стал беспрецедентным и по количеству лицензий на пользование недрами, от которых отказались угольные компании, частично сделав это досрочно, частично не став продлевать заканчивающиеся лицензии.

К примеру, ОАО «Белон» (угольная «дочка» ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК) в ноябре нынешнего года заявило о планах отказаться сразу от трех угольных активов — двух шахт и обогатительной фабрики. Кроме того, компания явно готовится к отказу от еще одного перспективного актива, хотя и не заявляет об этом прямо. Но на выставке «Металл-Экспо» в Москве в середине ноября о намерении продать две шахты из состава «Белона» заявил финансовый директор ММК Сергей Сулимов. Он указал, что намерение продажи относится к шахтам «Чертинская-Южная» и «Чертинская-Коксовая», и отметил, что рассматривается также возможность продажи обогатительной фабрики «Беловская». Покупателя он не назвал, сообщил только, что «Магнитка» хотела бы закрыть намеченную сделку до конца нынешнего года.

А 19 ноября совет директоров ОАО «Белон» принял решение о переоформлении лицензии на право пользования недрами на участке недр Новобачатский-2 Краснобродского каменноугольного месторождения с ОАО «Белон» на дочернее общество — ООО «Новобачатский-2». Обычно такая процедура предшествует последующей продаже проектного актива. Напомним, в марте прошлого года компания таким же образом переоформила на ООО «Разрез „Новобачатский“» свои лицензии на участки Новобачатский-1 (прогнозные ресурсы — 6 млн т, лицензия была приобретена «Белоном» в 2004 году) и Новобачатский-3 (прогнозные ресурсы и запасы — 9,5 млн т, лицензия куплена в 2007 году). А в декабре 2013 года ООО было продано четырем компаниям из Кемерова и Новокузнецка за 1,1 млрд руб.

Сокращение инвестиционных программ и отказ от активов, в частности лицензий на добычу угля (см. таблицу), можно назвать еще одним трендом отрасли в текущем году. По данным Кемеровостата, за девять месяцев в угледобыче отмечено резкое снижение капитальных вложений — на 36% (до 28,4 млрд руб.).

Не в цене прибыль

Экономические и политические риски приводят к неизбежному сокращению доходов угольных компаний. По данным Эдуарда Алексеенко, первого заместителя гендиректора ОАО «Кузбасская топливная компания» (КТК), снижение стоимости энергетического угля с начала 2014 года составило 20%, и, по его прогнозам, возможно дальнейшее падение цен, в результате «уже более 60% производителей угля в мире работают в убыток». За январь — сентябрь 2014 года 66% всех угольных предприятий Кузбасса отработали с убытками. По данным Кемеровостата, их общая сумма составила 38,7 млрд руб. (31,4 млрд руб. в 2013 году) и превышение убытков над прибылью — 25,4 млрд руб. (17,1 млрд руб. в 2013 году).

КТК в своей отчетности за девять месяцев текущего года сообщила, что получила 469 млн руб. чистого убытка против 329 млн руб. чистой прибыли годом ранее. Компании удалось на 6,2% снизить себестоимость, до 12,9 млрд руб. против 13,75 млрд руб. в 2013 году, однако из-за падения цен выручка снизилась еще сильнее — на 8,9%, до 14,52 млрд руб. И это при увеличении добычи и продажи угля. Показательна позиция КТК по поводу экспорта в страны АТР (ее, судя по всему, придерживаются и другие угольщики Кузбасса): этот экспорт, указано в отчетности, «приносит незначительные убытки, однако данные поставки не могут быть прерваны во избежание потери привлекательного в долгосрочной перспективе рынка и наработанной клиентской базы в Южной Корее и Японии».

Игорь Лавренков