Как банки снижают проценты по кредитам

Сбербанк объявил о снижении процентов по потребкредитам, а некоторые банки уже опустили их на докризисный уровень. Ставки будут продолжать падать, потому что хорошие заемщики за кредитами не торопятся, а снижать требования к клиентам банки не готовы.

МАРИЯ ГЛУШЕНКОВА

Центробанк, охладивший рынок потребительского кредитования до полуобмороженного состояния, 5 мая вернул ему надежду на воскрешение — снизил ключевую ставку с 14% до 12,5% годовых. Правда, это было уже не первое ее снижение в этом году, да и резким признать его трудно, так что ждать мгновенной реакции банков, как это было после повышения до 17% годовых в декабре, сейчас не приходится.

Тем не менее 9 мая глава Сбербанка Герман Греф сообщил: "Мы будем опускать все ставки. Часть мы уже с 1 мая снизили, часть будем снижать с 15 мая — и по депозитам, и по кредитам". Однако, на сколько именно снизятся ставки, заранее банк, как правило, не объявляет, поэтому на момент сдачи номера новые условия были еще неизвестны. При этом на начало мая у Сбербанка и так были одни из лучших ставок по потребительским кредитам: получить 3 млн руб. под поручительство физлиц можно под 17,5% годовых. Разница в цене этого кредита по сравнению с тем, что Сбербанк предлагал до кризиса, в ноябре прошлого года, составляет всего 1 п. п. Тогда ставки в Сбербанке начинались от 16,5% годовых.

Следует отметить, что на рынке уже есть заявленные ставки по потребительским кредитам, которые находятся на докризисном уровне. К примеру, минимальная стоимость кредита в Райффайзенбанке в начале мая уже была ниже, чем в ноябре 2014-го: 17,9% против 18,9%. У банка "Восточный Экспресс" ставки по потребительским кредитам в начале мая начинались от 13%, в то время как в ноябре прошлого года стартовали с 14,9% годовых. И даже в самый пик кризиса, в декабре, январе и феврале, минимальные ставки по кредитам не менялись у банка "Русский стандарт" (19%), Юниаструм банка (13,5%) и Совкомбанка (12%). "Надо понимать, что минимальные номинальные ставки — это маркетинговая реальность. Это то, что банк говорит клиенту. Но как он реально с этим клиентом обходится, мы не знаем",— говорит генеральный директор Frank Research Group Юрий Грибанов. И действительно, например, в Райффайзенбанке на самую низкую ставку могут претендовать лишь зарплатники и клиенты класса Premium. А в Совкомбанке предложение кредита под 12% годовых распространяются только на короткий заем в 100 тыс. руб.

По оценкам Frank Research Group, индекс минимальных ставок 50 банков на начало мая (25,74%) еще далек от ноябрьских значений (21,61%). Слишком сильно и быстро банки поднимали ставки в ответ на действия Центробанка. Скажем, в Райффайзенбанке цена кредитов в декабре начиналась от 28,9%, а у Азиатско-Тихоокеанского банка вообще стартовала с 39% годовых (к началу мая ставка снизилась до 32%).

Впрочем, некоторые банки сознательно держат высокие ставки, чтобы отпугивать клиентов "с улицы". И даже если банк декларирует большие номинальные проценты на открытом рынке, это не значит, что он не выдает своим проверенным клиентам кредиты по льготным ставкам. "Самым устойчивым трендом в последние полгода является то, что банки переключились с улицы на собственную клиентскую базу. Это позволяет им экономить на рисках, поскольку со своей базой работать дешевле. Но это снижает объем",— говорит Юрий Грибанов.

Наибольшие проблемы в связи с этим испытывают, по словам аналитика УК Райффайзенбанка Дениса Порывая, банки-монолайнеры, работающие с клиентами "с улицы", такие как "Русский стандарт", ОТП-банк, ХКФ-банк, "Ренессанс кредит". "Прибыльность сегмента снизилась. Если ты выдаешь много кредитов, то ты выдал новые — и они тебе приносят прибыль. Когда сокращаются, то, соответственно, у тебя сам объем бизнеса сокращается, и ты меньше денег получаешь с этого портфеля, а плохие кредиты остаются, и их нужно резервировать. Плюс есть административные издержки, которые нельзя так быстро снизить: на зарплату, содержание офисов, IT",— говорит он.

Для любого банка, даже крупного, амортизация кредитного портфеля сейчас основная проблема. Средний срок жизни потребительского кредита — около 18 месяцев. "Соответственно, для того чтобы держать портфель в более или менее нормальном состоянии, необходимо выдавать кредит, иначе через 18 месяцев у вас останется только просрочка на балансе",— говорит Антон Павлов, начальник управления по развитию розничного бизнеса Абсолют-банка.

С момента, когда ЦБ резко поднял ставку, прошло уже пять месяцев, и из отчетности видно, что портфели банков сдуваются, а уровень просроченной задолженности растет.

Это подтверждают и данные компании "Секвойя Кредит Консолидейшн", по оценкам которой темпы падения кредитования физических лиц по итогам четырех месяцев этого года достигли уровня кризисного 2009-го. При этом просроченная задолженность превысила худшие показатели того же года. С начала 2015-го динамика выдачи кредитов населению ни разу не была положительной, в то время как просрочка с начала года выросла на 17% (за год она выросла на 50%, а с начала 2014-го — на 78%) и достигла 780,6 млрд руб. По оценкам "Денег", за первый квартал этого года почти на 500 млрд руб. снизился объем портфелей потребительских кредитов 200 крупнейших российских банков по сумме чистых активов.

Конкуренция без либеральности

Будут ли банки в таких суровых условиях дружно снижать ставки вслед за Сбербанком, как они это делали раньше, сказать трудно. Ряд игроков может вообще уйти с рынка или покинуть определенные ниши, как, в частности, сделал Райффайзенбанк, отказавшийся от автокредитования, и Нордеа банк, переставший кредитовать розничных клиентов.

Тем не менее игнорировать снижение ставок Сбербанком участники рынка не смогут. "Кто бы и что ни говорил сейчас, очевидно, что снижение ставок неизбежно. Учитывая долю Сбербанка на рынке, у других банков просто не останется выбора. Хотят они этого или нет, но им придется снизить ставки",— уверен Антон Павлов. "Банк — системообразующий, в том числе выполняющий социальные функции. И, вероятно, движение вслед за ключевой ставкой в каком-то смысле является политическим решением, потому что Сбербанк выполняет роль второго по значимости сигнальщика после ЦБ",— говорит Юрий Грибанов. Но на минувшей неделе банки заняли выжидательную позицию. "Сбербанк — индикатор на рынке, посмотрим, насколько снизит ставки он",— говорили они.

Однако не факт, что сейчас на эту новость отреагируют заемщики. Это в ипотеке снижение на 1% играет роль. А в потребкредитах это не так. "Кредиты наличными заемщики берут в основном на ремонт, на какие-то покупки. Это не жилье, где есть отложенный спрос. Поэтому, когда ввели субсидирование ипотеки, люди снова отправились в банки, так как ставки вернулись практически на докризисный уровень",— говорит Евгений Лапин, старший вице-президент по развитию банковских продуктов и маркетингу "Ренессанс кредита". При этом он уверен, что резкого восстановления спроса в потребительских кредитах точно не будет.

Собственно говоря, его не было уже в начале года. По оценкам банкиров, спрос на потребительские кредиты в первом квартале упал на 30%. Все, кто смог взять кредиты, их взяли. И не по одному. По оценкам "Секвойи", к примеру, менее чем за полтора года количество заемщиков с двумя и более активными кредитами выросло с 30% до 50%, доля заемщиков с четырьмя и более кредитами выросла с 4% до 9%. Почти 60% заемщиков в стране оплачивают уже даже не один кредит, подсчитали в компании.

Из-за падения доходов, резкого подорожания жизни и непредсказуемости курсов валют упаднические настроения у населения сегодня сильны как никогда. В начале мая ВЦИОМ опубликовал результаты апрельского опроса, назвав худшим за всю историю этого измерения значение индекса кредитного доверия россиян. По словам социологов, доля тех, кто считает текущую ситуацию благоприятной для взятия банковского кредита, за год сократилась с 31% до 6%, зато число тех, кто так не считает, выросло с 57% до 84%.

Если заемщики слабо отреагируют на снижение ставок, у банков теоретически есть запасной вариант — либерализация требований к заемщикам, которые за последнее время были ужесточены как никогда. Но банкиры говорят, что в короткой перспективе вряд ли это произойдет.

"Прежде всего банки будут снижать ставки, а либерализация требований будет проходить медленней. Потому что сначала снижается ставка для привлечения качественных заемщиков, а потом уже смотрят, что можно сделать с другими параметрами кредита, если снижение ставки не привело к прогнозируемому росту спроса",— говорит Антон Павлов.

Качественными клиентами банкиры сейчас считают не только своих заемщиков, но и чужих, главное — чтобы проверенных. "В первую очередь качественным клиентом для банка является собственный зарплатник и зарплатник другого банка, которого банк хотел бы видеть в качестве зарплатного клиента у себя",— говорит Грибанов.

Еще в ноябре прошлого года вступил в силу закон об отмене "зарплатного рабства". Все работающие граждане получили право самостоятельно выбирать банк, на счет в котором им будет переводиться зарплата.

Раньше такая возможность тоже была, но закон не обязывал работодателя выполнять это требование работника. А с прошлого года обязал. "Пока эта история выглядит надуманной и раздутой — 90% населения вообще не понимает, о чем идет речь. Карта зарплатная есть, бесплатная, деньги снимаются, и слава богу. Больше ничего и не нужно. Продвинутые же клиенты и так пользуются не одним и не двумя продуктами разных банков. Мы просто еще не дошли до такого глубокого уровня потребительского спроса на банковские продукты и их оценки, чтобы человек всерьез задумывался, какой у него зарплатный банк",— говорит Антон Павлов.

И тем не менее на банковском рынке уже появились первые банки, такие как Альфа-банк, Сбербанк, Райффайзенбанк, которые предлагают индивидуальные зарплатные проекты. "Они коммуницируют своим потенциальным клиентам идею: мол, приходите к нам, и у вас будут какие-то преимущества, если вы будете получать зарплату на нашу карту. И очевидным преимуществом таких программ и является кредитование на каких-то особых условиях",— говорит Юрий Грибанов. Пока, впрочем, массовый переток зарплатных клиентов по их личной инициативе из банка в банк — дело отдаленной перспективы. А банкам нужно как-то привлекать клиентов сейчас. С либерализацией условий для заемщиков они не спешат, так что ждем дальнейшего снижения ставок и обострения конкуренции за хороших клиентов.