Продажа НПФ может улучшить показатели банка

Банк «Уралсиб» ищет покупателя на одноименный негосударственный пенсионный фонд. НПФ не единственный непрофильный актив «Уралсиба», продажа которого могла бы улучшить показатели банка, указывают эксперты.

О том, что банк «Уралсиб» планирует продать НПФ «Уралсиб», „Ъ“ рассказали представители двух крупных НПФ. «Действительно, планы продажи пенсионного актива есть»,— подтвердил источник „Ъ“, знакомый с ситуацией в банке «Уралсиб». От официальных комментариев в банке отказались.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Уралсиб» создан в 2000 году, его единственным акционером является банк «Уралсиб». По данным ЦБ, на конец 2014 года фонд занимал 49-е место по размеру активов, объем пенсионных накоплений составлял 3,93 млрд руб., резервов — 306,1 млн руб. У фонда 59,3 тыс. клиентов по обязательному пенсионному страхованию, по негосударственному пенсионному обеспечению — 33 тыс.

В контексте финансовых показателей банка «Уралсиб» продажа непрофильных активов выглядит логичной. По раскрытой 30 апреля отчетности по международным стандартам по итогам 2014 года чистый убыток банка вырос с 1,6 млрд до 9,5 млрд руб. Чистый убыток банка по итогам первого квартала (по РСБУ) — 4 млрд руб. При этом, по информации „Ъ“, после завершенной недавно проверки ЦБ банку необходимо доформировать резервы на сомнительные ссуды (до 10 млрд руб). В отсутствие прибыли формировать резервы банк может только за счет капитала. На 1 апреля достаточность капитала (Н1.0) составляла 11,5% при минимально допустимых 10%, но для поддержания норматива главный акционер банка Николай Цветков конвертировал свой субординированный кредит в капитал первого уровня, увеличив его на 4,2 млрд руб.

Насколько улучшит показатели банка продажа НПФ, оценить сложно, указывают эксперты. Официально «Уралсиб» является 100-процентным владельцем фонда с 23 июля 2014 года. «В годовой отчетности банка по МСФО есть расшифровка активов НПФ, «капитала» там около 121 млн руб., в отчете о движении денежных средств написано, что банк потратил чуть больше 9 млн руб. на приобретение дочерних компаний. Однако данных о том, как первоначальное признание инвестиций повлияло на прибыль и капитал, нет, поэтому понять, как повлияет продажа НПФ на капитал банка, нельзя»,— говорит аналитик Moody`s Елена Редько. По ее словам, прибыль, полученная от продажи фонда, будет направлена в капитал после аудита квартального отчета. Фонд участники рынка оценивают в 15-20% от активов. НПФ «Уралсиб» получил «размороженные» накопления за 2013-2014 годы — по расчетам участников рынка, его активы могли вырасти до 6 млрд руб., то есть НПФ стоит не более 1,2 млрд руб.

«НПФ «Уралсиб» представляет интерес для большинства крупных консолидаторов: у фонда качественная клиентская база со счетами выше среднего на рынке. Покупатель получит доступ к базе банка, поскольку фонд привлекал клиентов именно через материнскую структуру»,— говорит руководитель крупного НПФ.

Банк может не ограничиться продажей НПФ — на балансе «Уралсиба» есть еще такие активы, как страховая и лизинговая компании, инвестиции в недвижимость и т. д. По словам госпожи Редько, если банк владеет более чем 20% в компании, она уменьшает сумму основных источников капитала. «Не исключено, что требование об избавлении от таких активов может быть негласным требованием регулятора при допуске к программе ОФЗ»,— считает исполнительный директор НПФ «Благосостояние» Юрий Новожилов. Банк «Уралсиб» включен в официальный список кандидатов на получение ОФЗ в капитал на сумму 12,3 млрд руб., однако, по данным „Ъ“, утверждает кандидатов ЦБ, оценивающий банки по финансовой устойчивости (см. „Ъ“ от 29 апреля).

Мария Яковлева, Елена Ковалева, Юлия Локшина