«Восточный» теряет рейтинг
из-за проблем с кредитным портфелем и капиталом
Рейтинговое агентство Moody’s снизило рейтинг банка «Восточный экспресс» до преддефолтного уровня с негативным прогнозом. Причина в недостаточном резервировании при существенных рисках его кредитного портфеля. В свете неопределенности со сроками и суммами будущей докапитализации банк проводит существенную чистку портфеля.
Допэмиссия «Восточного» еще не состоялась, но расчистка портфеля перед ней уже отразилась на рейтинге банка по версии Moody’s
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В пятницу международное агентство Moody’s распространило пресс-релиз о снижении долгосрочного рейтинга банка «Восточный экспресс» до Caa1 с негативным прогнозом. Таким образом, рейтинг банка перемещен в самую низкую шкалу из возможных. Агентство обосновывает свое решение ухудшением качества его активов при недостаточном резервировании проблемных кредитов. «Снижение рейтингов банка отражает ухудшение качества активов и показателя рентабельности на фоне повышенных рисков кредитного портфеля, а также низкую степень покрытия резервами потенциальных убытков по „плохим“ кредитам,— отмечают в Moody’s.— Последний показатель усугубили существенные убытки». Согласно международной отчетности «Восточного» за 2014 год, банк получил убыток 10,7 млрд руб., за первую половину 2015 года — 363 млн руб.
Банк «Восточный» занимает 43-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакса» на 1 июля 2015 года. Крупнейший акционер банка — Baring Vostok Fund с долей 67%, 16,07% владеет Russia Partners. 3,3% акций принадлежит Игорю Киму, 2,99% — IFC, 2,99% — Сергею Власову. У других акционеров доли менее 2%.
Такое ухудшение показателей банка неизбежно ведет к сокращению капитала, а вместе с этим ставит под угрозу выполнение норматива достаточности капитала. Так, на 1 сентября Н1.0 «Восточного» показал очередное снижение — с 10,71% до 10,6% (при минимально допустимом уровне 10%) за месяц, и оно, вероятно, могло быть гораздо больше, если бы банк не принял определенные меры по расчистке портфеля. В августе, в отличие от других розничных банков, «Восточный» очень существенно сократил портфель розничных кредитов — на 12 млрд руб. (-7,7%). У других розничных банков столь заметной отрицательной динамики не наблюдалось: банк «Русский стандарт» сократил розничный портфель на 3,4%, ХКФ-банк — на 2%, у ОТП-банка, ТКС-банка и «Ренессанса» портфель увеличился на 0,5%, 1,2% и 0,9% за месяц соответственно. В пресс-службе банка «Восточный» такую динамику объяснили плановой продажей долгов с просрочкой свыше 360 дней Столичному агентству по возврату долгов и НСВ. Цена сделки не раскрывается.
Активная расчистка портфеля — необходимая мера из-за неопределенности с дальнейшей докапитализацией. На 2 октября назначено внеочередное собрание акционеров по этому вопросу, однако пока непонятно, кто из акционеров будет выкупать допэмиссию банка и в каком объеме она будет проводиться. Эта неопределенность основывается в первую очередь на предыдущем опыте докапитализации банка в этом году, когда в июне был опубликован отчет об итогах допэмиссии: из всего объема на 3,45 млрд руб. были выкуплены акции только на 2,55 млрд руб. После докапитализации Н1.0 банка увеличился — с 10,6% на 1 июня до 11,36% на 1 июля. Кроме того, как ранее сообщал „Ъ“, крупнейший акционер банка Baring Vostok ищет покупателей на свою долю и в такой ситуации вряд ли будет заинтересован в увеличении вложений в банк.
Хотя у всех банков, специализирующихся на потребительском кредитовании, ухудшение качества портфелей происходит примерно одинаково, «Восточный» подошел к этому циклу с более низким запасом по капиталу, указывает аналитик агентства Moody’s Ольга Ульянова. «Акционеры оказывают банку поддержку, и мы ожидаем, что во втором полугодии 2015 года банк также получит вливания в капитал»,— добавляет она, уточняя, впрочем, что «их может быть недостаточно для стабилизации ситуации».