За семь месяцев 2015 года российские банки выдали кредитов на покупку машин на 42% меньше, чем в тот же период прошлого года. При этом объем выдачи автокредитов увеличивался лишь с апреля по июнь, после чего рынок опять просел. По словам участников рынка, увеличение спроса весной и летом объясняется запущенной в апреле госпрограммой по поддержке льготного автокредитования, но сейчас оно сошло на нет. Эксперты ожидают оживления на рынке не раньше весны следующего года.

— сегмент рынка —

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за октябрь продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 38,5%, до 129,9 тыс. машин. За январь-октябрь рынок упал на 33,6%, было продано 1,3 млн машин.

Рынок автомобилей в Самаре сокращается вместе с российским. По информации аналитического агентства «Автостат», по итогам восьми месяцев этого года, Самара заняла шестую строчку по объему рынка новых легковых автомобилей в ТОП‑10 городов России с населением свыше 250 тыс. жителей. На первом месте — Краснодар, далее — Москва и Ростов‑на-Дону. В Самаре за январь-август было продано 11900 автомобилей, тогда как за аналогичный период прошлого года — 20343. Таким образом, рынок в городе просел на 41,5%.

По данным Frank Research Group, в июле банки выдали займов на приобретение машины на 29,85 млрд рублей, что на 2,6% меньше, чем в июне. С апреля объемы автокредитования увеличивались. Так, в апреле-июне 2015 года банки выдали таких займов на 75,7 млрд рублей против 36,4 млрд рублей в январе-марте 2015 года. При этом в июне темпы выдачи автокредитов банками и вовсе практически приблизились к уровню прошлого года. В целом, по данным Frank Research Group, за семь месяцев 2015 года банки выдали на 42% меньше автокредитов, чем за тот же период прошлого года.

Общероссийскую тенденцию подтверждают показатели банков, работающих в Самарской области. «В первом полугодии 2015 года имела место положительная динамика выдачи автокредитов: в Поволжском филиале банка „Глобэкс“ рост количества и объема выданных займов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 100%. Но с сентября мы отмечаем заметное — порядка 30% — падение спроса на автокредиты, которое напрямую связано с уменьшением продаж», — говорит управляющий филиалом «Поволжский» банка «Глобэкс» (группа Внешэкономбанка) Владимир Аверин.

Сокращение продаж автомобилей и, как следствие, объемов выдачи кредитов на них, эксперты связывают, в первую очередь, в ситуацией в российской экономике в целом. «Негативные ожидания населения на рынке труда и общее снижение доходов неизбежно влечет за собой снижение спроса на потребительские кредиты всех видов, в том числе и на автомобили. Они не относятся к товарам первой необходимости, поэтому люди в сложной ситуации в первую очередь отказываются от приобретения машины. Как следствие, по сравнению с другими продуктами автокредитование просело в наибольшей степени», — объясняет Владимир Аверин.

Госпрограмма вывезла рынок

По словам участников рынка, на росте выдачи автокредитов в апреле-июне сказывалось влияние запущенной в апреле госпрограммы по поддержке льготного автокредитования, но сейчас оно сошло на нет.

В рамках программы государство субсидирует банкам две трети ключевой ставки ЦБ (сейчас — 11%). Максимальная ставка по кредитам ограничена сверху — не более 10 процентных пунктов к ключевой ставке (сейчас — не более 21%). Благодаря ей в 2015 году в России, по состоянию на середину сентября, по данным Минпромторга, было реализовано 147,5 тыс. машин, что составляет 65% от всех проданных в кредит автомобилей.

«Массовому сегменту авторынка, безусловно, госпрограмма субсидирования автокредитов помогла, но к настоящему времени в нашем регионе ее влияние, по-видимому, в основном исчерпано», — считает Владимир Аверин. Своего пика спрос на льготные автокредиты достиг в июле-августе этого года, добавляет председатель правления Первобанка Андрей Гончаров.

Один из самарских дилеров, пожелавший остаться неназванным, добавляет, что увеличение спроса на кредитные автомобили в период с апреля по июнь 2015 года было также обусловлено расширением модельного ряда автомобилей, попадающих под госпрограмму. «Но затем произошло удовлетворение спроса и начался спад», — поясняет участник рынка.

Ставки поехали вниз

Эксперты, опрошенные «Ъ‑Банк», добавляют, что в первом полугодии позитивную роль сыграл тот факт, что большинство банков снизили ставки (в среднем на пять и более пунктов) по собственным программам автокредитования.

«На протяжении 2015 года Первобанк неоднократно улучшал условия программ автокредитования. С октября, после очередного снижения ставок, по стандартным автокредитам ставки начинаются от 14% годовых, а по кредитам в рамках государственной программы — от 6,67% годовых», — рассказывает Андрей Гончаров. Ставки по программам автокредитования планомерно снижал и Локо-Банк. «Минимальная ставка по госпрограмме составляет от 7,9% годовых, по классической программе минимально — от 15,4% годовых», — приводит пример Андрей Ермаков. «В „Глобэксе“сегодня ставка по программе автокредитования на новый автомобиль составляет 18%, срок — до семи лет, первоначальный взнос — от 15%, не требуется страхование жизни, нет дополнительных затрат по кредиту. Продолжает действовать госпрограмма. В настоящее время ставка по ней составляет 10,67% годовых», — отмечает Владимир Аверин. При этом, по его словам, в первом полугодии банки не ужесточали требований к заемщикам. «Другое дело, портрет потенциального заемщика изменился не в лучшую сторону», — добавляет Андрей Ермаков.

В целом, по его словам, рост продаж во втором квартале 2015 года был обусловлен несколькими факторами. «Это старт программы с государственной поддержкой автокредитования, смягчение требований к заемщикам со стороны банков и снижение процентных ставок по программам автокредитования. Снижение продаж в июле связано с фактором насыщения рынка и снижения спроса на кредитные продукты. Произошло некоторое охлаждение рынка», — соглашается директор по развитию автокредитования Локо-Банка Андрей Ермаков.

Кредиты подождут до весны

Эксперты PwC ухудшили прогноз по российскому авторынку на 2015 год. Они ожидают сокращения продаж легковых машин на 45%, до 1,28 млн. Прежний прогноз PwC, опубликованный в феврале, был оптимистичнее: ожидалось, что реализация уменьшится на 35%, до 1,52 млн машин.

По словам Андрея Ермакова, рост объемов автокредитования будет напрямую зависеть от уровня продаж автомобилей. Дальнейшее развитие рынка также будет зависеть от ситуации на рынке труда, уровня инфляции, а также ситуации в экономике в целом.

«Мы смотрим на рынок автокредитования оптимистично. С улучшением макроэкономической ситуации в стране и восстановлением роста продаж автомобилей будет восстанавливаться спрос и на автокредиты. Мы ожидаем оживления на рынке автокредитов к весне будущего года», — прогнозирует Владимир Аверин.

Екатерина Вьюшкова