Как телекоммуникационная отрасль юга России встречает 2016 год

В условиях кризиса телекоммуникационные операторы ищут новые возможности для роста. Эксперты отмечают, выручка от голосовой связи уже начинает постепенно снижаться, на первое место в будущем выйдут услуги передачи данных. При этом через пять-десять лет ведущую роль будут играть пока еще нишевые услуги; например, высокий потенциал операторы и аналитики видят в сегменте мобильных платежей.

Влияние кризиса

Негативная экономическая ситуация в стране, возникшая в конце 2014 года, не могла не повлиять на рынок телекоммуникаций. Сами операторы признают, что отрасль, которая не заметила кризиса 2008–2009 годов, с такими проблемами столкнулась в первый раз. Не смотря на это, развитие сетей продолжается, но о новых проектах речи пока не идет — операторы продолжают реализацию инвестпрограмм, запущенных до кризиса.

Два года назад «Мегафон» начал масштабную инвестиционную программу в Ростовской области, в рамках которой реализовано крупное строительство сетей связи всех действующих поколений: 2G, 3G и 4G, говорит директор ростовского регионального отделения Кавказского филиала ПАО «Мегафон» Алексей Барков. По его словам, за последние два года сеть оператора в регионе выросла почти в два раза. «За это время мы построили такое же количество объектов связи, как за предыдущие десять лет»,— отмечает топ-менеджер.

Директор компании МТС в Ростовской области Денис Лысов рассказал, что в этом году оператор сконцентрировался на увеличении скорости передачи данных не только мобильного, но и фиксированного сегмента бизнеса. По его словам, было модернизировано и переведено на оптические сети более 10 тыс. домохозяйств только в Ростове-на-Дону. «Это позволило увеличить максимальные скорости фиксированного доступа в сеть для домохозяйств в 10–15 раз»,— пояснил он.

Старший менеджер по маркетингу конвергентных продуктов Южного и Северо-Кавказского региона «Вымпелкома» Надежда Наянова признает, что телекоммуникационная отрасль испытывает определенные сложности в связи с кризисом, но несмотря на них оператор продемонстрировал рост по сравнению с 2014 годом. Так, «Вымпелком» продолжил развивать сети, в том числе подключая новые города и населенные пункты. «Мы также продолжаем активную работу с действующей абонентской базой и приложили максимум усилий, чтобы пересмотреть политику компании по работе с внешними рисками»,— говорит госпожа Наянова. Кроме того, ПАО «Вымпелком» в этом году разработало стратегию оптимизации расходов, рассказывает начальник отдела сегментного маркетинга по Югу и Северному Кавказу Артем Филин. По его словам, больше внимания оператор начал уделять конвергентным услугам, в частности запустил новое пакетное предложение, которое позволит клиенту оптимизировать расходы на всех членов семьи.

ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) в этом году объявило о намерении вложить в развитие собственных сетей в Ростовской области около 4,4 млрд руб. до 2019 года. Средства будут направлены на развитие сети оператора, на установку порядка 440 базовых станций сотовой связи для развития сетей стандарта 3G. В компании говорят, что сеть третьего поколения сегодня работает в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Новочеркасске, Таганроге, Шахтах, Батайске, Аксае, Азове и других городах.

Правда, бурное строительство базовых станций не всегда воспринимается жителями региона со знаком «плюс». Расположение станций вблизи жилой застройки неоднократно вызывало недовольство жителей Ростовской области, которые считали, что эти объекты могут негативно сказаться на здоровье. Однако начальник отдела надзора за условиями труда управления Роспотребнадзора по области Гарри Карпущенко отмечает, что все объекты инфраструктуры связи, которые устанавливаются и работают в регионе, прошли необходимую сертификацию и абсолютно безвредны.

LTE не остановить

Тенденция к наращиванию скоростей в мобильных сетях на рынке наблюдается не первый год, в 2015 году операторы продолжили ставить новые рекорды скорости.

Так, «Мегафон», как рассказал Алексей Барков, запустил в этом году в Ростове-на-Дону сеть нового поколения по технологии LTE-Advanced, которая обеспечивает возможность интернет-доступа на скорости до 300 Мбит/с. «Пока действует тестовый сегмент сети в центре города, но вскоре она может стать доступной для всех абонентов»,— пояснил он. В области у оператора запущена сеть LTE с возможностью передачи данных со скоростью до 150 Мбит/с. «По техническим параметрам это объективно самая быстрая сеть четвертого поколения в стране. „Мегафон“ запустил сети LTE первым в России, и сегодня они доступны во всех крупных городах нашего региона»,— добавил господин Барков.

В следующем году МТС в регионе планирует сосредоточиться на увеличении скорости передачи данных, завершив модернизацию всей сети фиксированной связи в регионе и продолжая активное развитие сетей LTE в регионе, рассказывает Денис Лысов. По его словам, уже сейчас оператор реализует пилотный проект в Азове с агрегацией двух частот — 1800 МГц и 2600 МГц, что уже позволило достичь скорости в 150 Мбит/с в сети LTE.

Выручка теряет «голос»

Одним из ключевым трендов рынка телекоммуникаций в 2015 году стало продолжение падения выручки от голосовых услуг связи, считают игроки и эксперты.

По данным управляющего партнера консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, в 2014 году доходы операторов от этого сегмента составляли 45,1 млрд руб., в этом году ожидаются на уровне 42,7 млрд руб., а к 2019 году должны сократиться до 33,2 млрд руб. Мобильный интернет, напротив, демонстрирует выраженную положительную динамику. Только за этот год доходы от услуг передачи данных в целом по рынку вырастут на 25,9% — до 18,6 млрд руб. и в течении следующих четырех лет ежегодный рост ожидается на уровне не менее 10%.

Денис Лысов из МТС согласен, что в этом году основной тенденцией стал рост потребления услуг передачи данных — в сети МТС только с начала года интернет-трафик увеличился в два раза. По его словам, доходы от передачи данных почти догнали своего голосового «конкурента». «Уже очевидно, что в ближайшее время этот сегмент мобильного бизнеса обгонит традиционные голосовые услуги»,— отмечает господин Лысов.

В «Мегафоне» также считают драйвером роста выручки передачу данных. По словам Алексея Баркова, абоненты все чаще переходят на более «тяжелые» пакеты, с большим объемом включенного трафика. Голосовые услуги продолжают расти в натуральном выражении (количество минут), но не в деньгах.

В конце 2015 года на рынок мобильной связи Ростовской области вышел федеральный мобильный оператор Yota, который раньше предоставлял только доступ в интернет. По словам операционного директора Yota Владимира Добрынина, компания планирует предоставлять услуги связи и мобильного интернета 6–8% населения Ростовской области. По данным компании, по итогам третьего квартала этого года абонентская база пользователей голосовых услуг мобильного оператора Yota достигла 1,5 млн клиентов. Количество пользователей мобильного оператора с августа текущего года увеличилось на 50%.

Рост в тесноте

Игроки признают, что рынок телекоммуникаций достиг насыщения, привлекать новых абонентов становится труднее с каждым годом, ключевым фактором в таких условиях стали уникальные услуги и пакетные предложения. Такой тренд характерен как для рынка мобильной связи, так и для фиксированной.

Изменение конъюнктуры рынка телекоммуникаций отмечает директор макрорегионального филиала «Спарк» компании ТТК Данил Першин. «Рынок вошел в стадию насыщения, достигнув пиковых показателей проникновения ШПД. С учетом практически идентичных продуктовых решений для абонентов и сопоставимости тарифов операторов привлечение новых клиентов может происходить за счет улучшения качества услуг, например снижения аварийности и повышения отказоустойчивости сетей, совершенствования клиентского сервиса»,— рассуждает он. По его данным, в Ростове-на-Дону уровень проникновения широкополосного доступа (ШПД) в интернет достигает 90%, в Таганроге — 85%, в Волгодонске — 75%. На такой стадии рынка приток новых абонентов практически не происходит, скорее имеет место миграция пользователей, которые дрейфуют между операторами, говорит топ-менеджер.

МТС старается максимально диверсифицировать свой бизнес и освоить новые рынки, стараясь обеспечить своих клиентов максимальным набором услуг, рассказывает Денис Лысов. «В этом году мы предложили своим клиентам услугу спутникового ТВ, расширили линейку финансовых сервисов, дополнив уже известные рынку „МТС-деньги“ и бесконтактные платежи возможностями денежных переводов с помощью SMS»,— подчеркнул он.

Стесненные условия для роста создает не только конъюнктура рынка, операторы предупреждают: цены на услуги связи в России сильно занижены и диктуются крупнейшими игроками, региональным операторам остается только покорно следовать за рынком.

Данил Першин из ТТК подчеркивает, что существенный рост абонентской базы в текущих условиях насыщенного рынка маловероятен, пакеты предложений конечны, при этом абоненты предпочитают жить в режиме промотарифов, которые обновляются раз в полгода. Из-за этого операторы вынуждены серьезно занижать цены на услуги. Найти оптимальный подход к ценообразованию, сохранив высокое качество услуги,— задача будущего года, считает эксперт.

Кроме того, рынок телекоммуникаций завтрашнего и послезавтрашнего дня могут формировать совсем другие услуги, нежели привычные нам мобильный интернет и голосовое общение. Так, компания МТС видит огромный потенциал в рынке различных мобильных платежей, этой услугой с каждым днем пользуется все больше абонентов. Именно это направление может стать главным драйвером роста телекоммуникационной отрасли в ближайшее время, считает Денис Лысов. Например, по данным J'son & Partners Consulting, совокупный объем рынка платежей через мобильные банки и SMS-банки, мобильные приложения электронных кошельков и посредством SMS и NFC по итогам 2014 года составил около 190 млрд руб. А к 2019 году оборот рынка превысит 850 млрд руб. со среднегодовым темпом роста с 2014-го по 2019 год около 29%.

Константин Анкилов из «ТМТ Консалтинг» отмечает, что по итогам 2015 года рынок телекоммуникаций в России, несмотря на кризис, прибавит 0,4% и достигнет в денежном выражении 1,64 трлн руб. Конечно, такой рост не сравнится с показателем 2013 года, рассуждает эксперт, когда рынок прибавил сразу 5%. Однако таких цифр рынок, скорее всего, больше не увидит, считает Константин Анкилов, вплоть до 2020 года рост телекоммуникационной отрасли сохранится в пределах 1%.

Анатолий Костырев