Россиянам стало не до ремонта
Отечественный рынок DIY впервые за шесть лет ушел в минус
Оборот товаров для дома и ремонта по итогам 2015 года снизился впервые за последние шесть лет. В денежном выражении падение составило пока лишь около 5%, но в 2016 году оно продолжится и достигнет еще минимум 8%, ожидают эксперты. На рынок DIY будут давить сокращающиеся объемы ввода и строительства жилой и коммерческой недвижимости.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
В 2015 году объем DIY-розницы (do-it-yourself) составил 1,46 трлн руб., сообщается в исследовании агентства INFOLine. Это на 4,89% меньше, чем было в 2014 году, когда продажи товаров для дома и ремонта достигали 1,54 трлн руб. Одним из вызовов, с которыми пришлось столкнуться ритейлерам DIY-сегмента, в INFOLine называют снижение расходов потребителей и сокращение спроса.
В 2016 году ожидается сохранение отрицательной динамики рынка в денежном выражении. "Продажи не превысят 1,35 трлн руб., что на 8% меньше, чем в 2015 году",— полагает глава "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров. По расчетам компании, падение продаж материалов для строительства и черновой отделки усилится до 15% (в 2015 году составило около 10%). Оборот материалов для чистовой отделки снизится на 6-8% (на 1-2% по итогам 2015 года). Этому будут способствовать снижение закладываемых строительных объектов и сокращение ввода малоэтажного и массового жилья, поясняет господин Бурмистров.
В натуральном выражении объем DIY-рынка в 2015 году снизился еще сильнее, отмечает директор по маркетинговым коммуникациям Leroy Merlin Дмитрий Дмитриев: "По моим оценкам, падение в среднем составило до 15%. В 2016 году мы ожидаем, что часть товарных категорий будет продолжать сокращаться, хотя и меньшими темпами, прежде всего декоративные товары".
Гендиректор ТД "Петрович" Евгений Мовчан отмечает, что московский рынок падает медленнее, чем, например, рынок в северо-западном федеральном округе: там снижение составляет около 8% в деньгах. Господин Мовчан связывает это с приостановкой строительства и ввода в эксплуатацию коммерческой недвижимости, а также с падением покупательской способности населения. В OBI от комментариев отказались.
Последний раз аналитики фиксировали снижение продаж на рынке DIY в 2009 году (см. график). Тогда его объем уменьшился на 12,52%, до 727 млрд руб. С тех пор оборот товаров для дома и ремонта неуклонно рос. Так, в 2010 году рынок увеличился на четверть, но по итогам 2014 года рост замедлился до 9%. В тот год, как сообщал "Ъ", 50 крупнейших DIY-ритейлеров продемонстрировали самый низкий показатель чистого прироста торговых площадей — 203 тыс. кв. м. Это даже меньше, чем было в 2009 году, когда прирост составил 209 тыс. кв. м.
В нынешних условиях у крупных DIY-ритейлеров есть потенциал для увеличения продаж даже в условиях сокращающегося спроса, считает Михаил Бурмистров. У них, по словам эксперта, в отличие от мелких магазинов и строительных рынков есть комплексный ассортимент, большие по длительности отсрочки платежа, высокое качество логистического сервиса. Кроме того, добавляет господин Бурмистров, за счет развития мультиканальных и онлайн-продаж торговые сети могут по ряду товарных позиций и групп замещать дистрибуторское звено или прямые поставки от производителей.
ТД "Петрович" свой первый полноформатный объект открывает в марте на Горьковском шоссе в Москве, отмечает господин Мовчан. Он уверен, что дальнейший рост бизнеса компании в столице в первую очередь будет за счет консолидации рынка, выражающейся в постепенном закрытии небольших строительных рынков. У Leroy Merlin еще более агрессивный план. В 2015 году компания открыла восемь гипермаркетов, в 2016 году планирует увеличить число новых объектов примерно вдвое, рассказывает господин Дмитриев. По итогам 2015 года Leroy Merlin сохранила лидерство на рынке. По предварительным оценкам INFOLine, выручка ритейлера превысила 140 млрд руб. без НДС (в самой компании эти цифры не комментируют), что больше, чем совокупный оборот следующих пяти крупнейших DIY-сетей — OBI, Castorama, "Петрович", "Максидом" и "К-Раута".