Впервые за шесть лет объемы кредитования в регионе сократились

В Саратовской области впервые за последние шесть лет снизились объемы кредитования. По итогам 2015 года, сокращение общего кредитного портфеля по региону составило 5,9 %. Единственное направление, оказавшееся в плюсе, — ипотечное жилищное кредитование, где прирост объема задолженности составил 11 %. Просроченная задолженность растет с 2010 года. По мнению наблюдателей, снижение объемов кредитования связано с ухудшением экономической ситуации: население откладывает крупные покупки, а компании отказываются от инвестиций. В текущем году, полагают участники рынка, тенденция также будет отрицательной.

По данным Банка России, в 2015 году кредитный портфель по всем заемщикам Саратовской области уменьшился на 5,9 % и составил 287,3 млрд рублей. В последний раз такое произошло в посткризисном 2009 году — тогда объем выданных в регионе кредитов сократился на 11,7 %. С тех пор портфель только рос, и все более высокими темпами. Так, в 2010 году он увеличился на 10,2 %, в 2011-м — на 27,3 %, потом — на 28,8 %, затем — на 31,9 %. И только в 2014 году темпы снизились — рост составил 11 %. Объем кредитов в инвалюте (в основном их берут юрлица), с учетом изменений курса, практически не изменился.

Сокращение объемов кредитования произошло практически по всем направлениям. Так, кредиты юрлицам за 2015 год сократились на 4,9 % (до 150,9 млрд). С 2010 года портфель рос примерно по 20 % в год, в 2014‑м — всего на 8,5 %. Кредиты населению в 2015 году уменьшились на 6,9 % (до 136,5 млрд). С 2010 года объемы кредитования физлиц росли на 35–42 % в год. В позапрошлом — только на 13,8 %.

Единственное направление кредитования, которое в прошлом году показало положительную тенденцию — ипотечное жилищное. За год в регионе было выдано почти 10,2 тыс. кредитов на сумму 14,1 млрд рублей. В итоге портфель вырос на 11 %. Примерно 0,5 млрд рублей всего портфеля — кредиты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте). В последние годы количество выданных жилищных кредитов увеличивалось (от 4,8 тыс. в 2010 году до 16,6 тыс. — в 2014‑м), при этом темпы роста портфеля снижались.

Просроченная задолженность по всем кредитам в 2015 году выросла на 45,2 %, или на 10,9 млрд рублей. В предыдущем году она выросла на 78,2 %, или на 10,5 млрд. С 2010 года просрочка растет. Традиционно больше задолжали юрлица: на 1 января 2016 года на долги компаний приходилось 63,5 %, на долги населения — 36,5 %. Уровень невозврата по кредитам юрлицам и предпринимателям составил 14,7 %, по физлицам — 9,3 %.

В ипотеке свои тенденции. Просрочка по таким кредитам снижалась до 2013 года, а затем начала быстро расти: в 2013 году — на 0,7 %, в 2014‑м — на 22,5 %, затем — на 63,1 %. Уровень невозврата уменьшался вплоть до 2015 года. Сейчас он составляет 0,9 %.

Стабильность демонстрируют лишь вклады. Остаток привлеченных средств клиентов растет на протяжении последних лет: в 2015 году рост составил 15,5 %, до 278,4 млрд рублей. Доля средств в инвалюте по итогам года составила 15 % (в 2014 году — 13,1 %).

Аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский говорит, что к отрицательному темпу прироста кредитных портфелей привело падение благосостояния населения. «Причем негативный эффект транслировался на кредитный рынок по двум основным каналам. Во‑первых, падение благосостояния привело к ограничению спроса на новые кредиты, так как люди стали проявлять естественную осторожность при получении новых обязательств. Во‑вторых, это оказало стимулирующее влияние на рост просроченной задолженности в целом по банковской системе. В этих условиях сами банки с целью поддержания качества своих активов были вынуждены крайне избирательно подходить к новым заемщикам, оценивая вероятность их дефолта по жестким критериям. Это ограничило выдачу новых кредитов на стороне их предложения», — сказал он. По мнению господина Дужинского, в 2016 году динамика развития рынка банковской розницы также во многом будет зависеть от макроэкономических условий и отсутствия новых экономических шоков. «В условиях падения цены на нефть Brent до 35 долларов за баррель консенсус прогноз Reuters говорит о том, что динамика ВВП в этом году будет отрицательной (-1,2 %), реальная зарплата сократится на 3,6 %. В этих условиях спрос на банковские кредиты по-прежнему будет находиться под давлением. Однако благодаря мерам, которые принимали банки в своих политиках риск-менеджмента, качество кредитных портфелей будет постепенно улучшаться. Это позволит российским банкам несколько либерализировать условия выдач новых кредитов. В целом, в 2016 году темпы роста портфелей, скорее всего, по-прежнему будут отрицательными, но степень падения, вероятно, будет ниже, чем в 2015 году», — пояснил он.

Аналитик инвестхолдинга «Финам» Богдан Зварич также отмечает, что сокращение кредитного портфеля вызвано сложной экономической ситуацией в стране. «С одной стороны, домохозяйства из-за роста цен и снижения покупательной способности откладывают средние и крупные покупки, под которые могли бы быть взяты кредиты, а в худшем случае и отказываются от них. С другой, компании, не ожидая роста спроса на свои продукты и услуги, снижают инвестиции, в результате чего снижается спрос на кредиты со стороны корпоративного сектора. Даже сами банки сейчас, когда наблюдается сильный рост просрочек по кредитам как частного, так и корпоративного секторов, стараются более кропотливо оценивать заемщиков. В результате, клиент, который раньше считался бы надежным, сейчас может получить отказ в получении кредита», — считает он.

Ася Сафиуллина