Увеличение среднего чека по кредитам и рост ипотечного кредитования стали основными тенденциями на рынке заимствований Кубаниц

По оценке Южного главного управления (ЮГУ) Банка России, в 2016 году на рынке кредитования населения Южного федерального округа в целом и Краснодарского края в частности наблюдается восстановление спроса, чему способствовало последовательное снижение в течение 2015 года ключевой ставки Центрального банка, дополненное федеральными и региональными программами субсидирования кредитных ставок и господдержкой ипотечного кредитования.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за пять месяцев текущего года в Краснодарском крае объемы кредитования населения выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,62 млрд руб. или на 50,8% до 31,51 млрд руб. При этом количество выданных кредитов увеличилось не так сильно — на 32,6% до 305,45 тыс. шт. Наиболее значительный прирост в рублевой массе показал сегмент кредитных карт, которых на конец мая было выдано 105,9 тыс. шт. на 3,91 млрд руб., что превысило аналогичный показатель прошлого года — 2,29 млрд руб. — на 70%. Существенный прирост по количеству и по объемам выданных кредитов, согласно предоставленным „Ъ“ ОКБ данным, отмечается и по всем остальным сегментам кредитования населения: кредитов наличных на конец мая 2016 года было выдано 192 тыс. шт. на 18,08 млрд руб. (прирост на 29% по количеству и на 58% — по объему); ипотечных кредитов было выдано 4,5 тыс. шт. на 6,9 млрд руб. (прирост на 33,4% по количеству и на 37% — по объему); еще 2,9 тыс. шт. было предоставлено автокредитов на 2,3 млрд руб. (прирост на 20% по количеству и на 36% — по объему).

«В первом полугодии 2016 года мы увидели на порядок возросший спрос на новые кредиты. Это говорит о смене поведения людей — в прошлом году они из-за неуверенности в завтрашнем дне старались экономить по максимуму. Сейчас неопределенность еще сохраняется, но люди, по-видимому, на ближайший год-два более уверены в своих рабочих местах и приспособились к новой обстановке и снова готовы брать кредиты, правда, спрос пока еще не восстановился окончательно. Если говорить о продуктовых драйверах, то в первую очередь это ипотека и, пожалуй, кредит наличными в силу отложенного спроса, сформированного в конце 2014 и большей части 2015 года», — прокомментировал „Ъ“ текущую ситуацию в сфере кредитования населения управляющий базовым филиалом банка ПАО ВТБ24 в Краснодаре Виктор Тусиков.

Стабильно ли восстановление

Между тем в мае кредитная активность в Краснодарском крае уменьшилась. Количество выданных кредитов, по данным ОКБ, снизилось на 13% по сравнению с апрелем этого года и на 2% — по сравнению с маем 2015 г. В целом по России сокращение выдачи новых кредитов составило 18% и 4% соответственно. По сравнению с маем прошлого года наиболее сильное сокращение произошло по автокредитам — на 33% по количеству и на 30% — по объему. На 7% меньше в рублях было выдано ипотечных кредитов, а по количеству одобренных заявок падение составило 15% по сравнению с прошлым годом и 37% — по сравнению с апрелем. Существенный рост — на 31% — объемов предоставленных населению кредитов наличными компенсировал снижение в других сегментах, обеспечив прирост общего объема кредитования населения на 12% по сравнению с прошлым годом, при спаде на 21% по сравнению с апрелем.

Виктор Тусиков Сейчас неопределенность еще сохраняется, но люди, по-видимому, на ближайший год — два более уверены в своих рабочих местах

В Альфа-Банке снижение объемов связывают с общеэкономической ситуацией. «Мы видим на рынке тенденцию сокращения банками объемов кредитования, особенно для новых клиентов. Продолжает сокращаться потребление, клиенты переходят с модели потребления на модель сбережения», — комментирует директор по розничному бизнесу ОО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк» Игорь Гончаров. Управляющий филиалом «Краснодарский» банка «Российский капитал» Кирилл Зарочинцев добавляет, что «в условиях непростой экономической ситуации банки обращают внимание на платежеспособность клиентов, что и могло стать причиной некоторого снижения объема выданных кредитов — от кредита наличными до ипотеки». В банке ПАО ВТБ, напротив, считают, что спад в мае является лишь сезонным проявлением. «Снижение уровня кредитования населения в мае мы связываем прежде всего с общим снижением деловой активности в период майских праздников», — отмечает руководитель розничного подразделения банка ПАО ВТБ в Краснодаре Светлана Сидорова.

Меньше, но больше

Еще одной ярко выразившейся в мае тенденцией на кубанском кредитном рынке, как отмечают в ОКБ, стало удорожание среднего чека во всех четырех сегментах кредитования населения. Наиболее существенно с 82 298 руб. до 101 712 руб., т.е. на 23,6% выросла средняя величина кредита наличными; на 19,8% с 29 878 руб. до 35 801 руб. вырос размер сумм, предоставляемых в распоряжение заемщиков по кредитным картам; на 9% с 1 404 155 руб. до 1 530 897 руб. вырос средний ипотечный кредит. По оценке экспертов ПАО Сбербанка, с начала года средний чек по ипотечным кредитам увеличился на 104%, а по потребительским кредитам — на 111%. Рост среднего чека по кредитам подтвердили и в Банке ООО «Кубань Кредит» — во втором квартале 2016 года размер среднего выдаваемого банком кредита составил 191 тыс. руб., в то время как в 1-м квартале 2016 года он составлял 160 тыс. руб.

В банке ОАО «Центр-инвест» тенденцию роста среднего размера займов населения объясняют уходом с рынка компаний экспресс-кредитования и с отказом многих банков от использования скоринговых схем ускоренной оценки кредитоспособности заемщика. «Быстрые и дорогие, но необеспеченные кредиты на малые суммы, которые раньше активно выдавались населению, показали свою высокую рискованность. Сами граждане стали более взвешенно подходить к кредитной нагрузке. Доходы населения снизились, и потребительский бум — в прошлом. Люди обращаются за кредитом, чтобы качественно изменить что-то в жизни. В розничном кредитовании растет доля ипотеки, а потребительские и автокредиты просели, вот и средний чек растет», — поясняет директор краснодарского филиала банка ОАО «Центр-инвест» Алексей Рашевский.

Еще одной тенденцией, которая могла способствовать росту среднего чека, в АО Альфа-Банке называют более узкую сегментацию в работе с клиентами. «Многие участники рынка смещают фокус на кредитование определенных категорий клиентов, например, зарплатных. Им банки предлагают более низкие ставки и высокие лимиты по кредитным продуктам, поэтому рост среднего чека я связываю с данной тенденцией», — пояснил господин Гончаров. Руководитель департамента розничного бизнеса банка ООО «Кубань Кредит» Александр Пышной отмечает, что выдача крупных кредитов в целом носит менее рискованный характер.

Кирилл Зарочинцев доля возврата просроченной задолженности на поздних стадиях существенно выросла — на 40%, если сравнивать с июлем прошлого года

В розничном подразделении банка ПАО ВТБ также отмечают существенный рост процента кредитов, выдаваемых по программе «Рефинансирование» - с 0,8% в январе до 18,6% в начале июля этого года. «Это, безусловно, связано с существующей высокой кредитной нагрузкой, снижением общего уровня жизни, а также стремлением населения сократить ежемесячные расходы, в том числе и платежи по кредиту. Поскольку рефинансироваться могут сразу несколько ранее полученных кредитов, новый объединенный кредит будет превышать суммы ранее выдававшихся займов», — поясняет Светлана Сидорова.

Виктор Тусиков из ПАО ВТБ24 также обращает внимание на то, что по итогам кризиса 2014–15 годов банки гораздо лучше стали просчитывать риски. С рынка ушли многие банки-монолайнеры, и доля рынка распределилась в пользу банков с более консервативным риск-подходом, следовательно, предпочтение отдается наиболее платежеспособным клиентам, способным выплачивать более высокие суммы по кредитам. Об изменении «портрета клиента», как об одной из причин роста среднего размера кредитов, говорит и Светлана Сидорова из розничного подразделения ВТБ в Краснодаре: «Мы видим, что та часть населения, которая раньше не прибегала к заемным средствам, сейчас начала обращаться в банки или хотя бы задумалась об этом. Это связано с тем, что, несмотря на снижение уровня реальных доходов, людям сложно отказаться от своих потребительских предпочтений, поэтому они сначала обращаются к своим сбережениям, а потом — к заемным ресурсам».

Ипотека спасает рынок

Большинство опрошенных „Ъ“ банковских экспертов считают, что основным драйвером рынка кредитования населения Кубани является ипотека, в том числе с господдержкой. На прошедшем 19 июля круглом столе, посвященном развитию рынка ипотечного кредитования, организованном ПАО Сбербанк, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко отметила, что среди выданных банком ипотечных кредитов «43% приходится на договоры, заключенные в рамках государственных программ поддержки строительной отрасли, при этом количество выдаваемых кредитов от месяца к месяцу растет, всего мы выдали уже более 3 тыс. ипотек с господдержкой».

Другой ключевой участник регионального рынка кредитования населения — банк ВТБ24 — отмечает, что обращающиеся за ипотекой клиенты часто приобретают и другие кредитные продукты: «Наиболее востребованы наши традиционные финансовые услуги: ипотека, кредит наличными и кредитные карты. Причем кредитные средства по двум последним видам займов тратятся зачастую на приобретение строительных материалов, ремонт и отделку жилых помещений, загородной недвижимости, приобретение автомобилей и бытовой техники», — рассказал Виктор Тусиков.

В отношении ситуации с просроченной задолженностью по предоставленным населению кредитам, которая с начала года, по данным ЮГУ Банка России, увеличилась с 2,04 млрд руб. до 2,37 млрд руб., т.е. на 16%, основные участники рынка в беседе с „Ъ“ высказали оценку, что ситуация в последние несколько месяцев стабилизировалась. «В последнее время мы наблюдали снижение реальных доходов населения, и это не могло не сказаться на увеличении доли просрочки. Вместе с тем данные негативные тенденции не оказали ощутимого влияния на ВТБ24. Напротив, в первом полугодии 2016 года наши показатели просрочки и ее взыскания стали намного лучше, чем мы прогнозировали. Если говорить конкретно о продуктах, то в ипотеке просроченная задолженность традиционно минимальная, чуть выше — в автокредитовании», — рассказал Виктор Тусиков.

В банке ПАО «Российский капитал» ухудшения динамики задолженности по кредитам физических лиц также не отмечают. «Доля клиентов, у которых образуется просроченная задолженность, не растет. При этом доля возврата просроченной задолженности на поздних стадиях существенно выросла — на 40%, если сравнивать с июлем прошлого года», — привел такую цифру Кирилл Зарочинцев.

Леонид Воронин