Процессинг пошел
Global Payments готова уйти с российского рынка любой ценой
Международная компания Global Payments в ближайшее время планирует расстаться со своим российским активом — компанией UCS. Если до недавнего времени Global Payments рассчитывала продать UCS примерно за $100 млн, то сейчас готова рассмотреть любые предложения потенциальных покупателей, чтобы выйти с рынка до конца года. По информации "Ъ", в числе покупателей акционеры UCS видят крупнейших игроков на рынке процессинговых и эквайринговых услуг.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По информации "Ъ", один из крупнейших мировых процессоров Global Payments предпринял новую попытку избавиться от российской "дочки" — компании UCS. Для поиска покупателей на этот актив Global Payments наняла инвестбанк Goldman Sachs, указывают источники "Ъ". По их словам, в качестве потенциальных покупателей UCS продающая сторона рассматривает крупнейших игроков на российском рынке процессинга и эквайринга — Сбербанк, ВТБ, "Русский стандарт", Газпромбанк, процессинговый центр "Картстандарт" (входит в группу ЦФТ) и группу Qiwi. В Global Payments и Goldman Sachs отказались от комментариев. В UCS не ответили на запрос "Ъ".
Компания UCS создана в 1992 году. Сейчас, по информации на сайте компании, UCS обслуживает около 20% оборота по сделкам держателей международных и локальных платежных систем. По информации "Ъ", процессинговыми услугами UCS пользуются около 100 банков, однако 80% оборотов приходится на исторического партнера компании — Росбанк (ранее и банк и UCS принадлежали "Интерросу"). Global Payments приобрела 100% UCS в 2009 году за $75 млн.
Это не первая попытка Global Payments продать UCS. Поиск покупателей акционеры начали спустя некоторое время после того, как в июле 2014 года пост главы компании покинул Владимир Комлев. Он возглавил созданную ЦБ Национальную систему платежных карт (НСПК). "После ухода Владимира Комлева бизнес UCS перестал развиваться,— указывает собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией в UCS.— Практически одновременно в ЦБ ушли Ольга Скоробогатова из Росбанка и Олег Тишаков из ОРС, таким образом, распалась сложившаяся команда. Кроме того, создание в ЦБ НСПК в принципе ограничивает перспективы развития UCS". По словам другого собеседника "Ъ", эквайринг требует вливаний средств для обновления оборудования, а делать дополнительные вложения в бизнес UCS в Global Payments не готовы. Около года назад акционеры рассчитывали продать UCS за сумму около $100 млн, по словам участников рынка, но тогда покупателей не нашлось.
Сейчас, по словам источников "Ъ", Global Payments готова рассмотреть условия потенциальных покупателей. А они оценивают бизнес UCS в $10-15 млн. Столь низкая оценка — следствие того, что и процессинговый, и эквайринговый бизнес UCS связан с Росбанком. "В последнее время отношения между UCS и Росбанком существенно охладели, особенно после того как в 2015 году Росбанку пришлось выплатить банкам-партнерам почти 500 млн руб. за сбой в UCS,— говорит источник "Ъ", близкий к Росбанку.— В случае смены собственника UCS шансы на уход Росбанка существенно возрастают". Как ранее сообщал "Ъ", Росбанк еще в начале 2015 года задумался о расторжении договора с UCS и создании собственного процессинга. "Сейчас пока тема создания собственного процессинга предметно не разрабатывается, есть планы детально обсудить ее в первом квартале следующего года",— говорит источник, близкий к Росбанку.
Банки из числа потенциальных покупателей, на которых, по информации "Ъ", рассчитывают в Global Payments, в покупке не заинтересованы. Собеседники "Ъ" указывают, что причина в том, что при приобретении UCS любым из банков Росбанк не будет продолжать партнерство с компанией как прямой конкурент нового собственника. В Сбербанке и "Русском стандарте" прямо сообщили, что не заинтересованы в приобретении UCS. В ВТБ заявили, что не получали подобного предложения, в Газпромбанке не ответили на запрос "Ъ". Таким образом, потенциальных покупателей UCS два — "Картстандарт" и Qiwi. По информации "Ъ", обе компании рассматривали такую потенциальную возможность. В "Картстандарте" отказались от комментариев. В Qiwi не ответили на запрос "Ъ". Впрочем, состоится ли сделка, будет зависеть от сговорчивости продавца. "В первоначальном плане, скорее всего, была заложена маржа, а сейчас акционеры, вероятно, готовы уйти любой ценой, и в таком контексте перспективы продажи гораздо более реальны",— полагает независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков. По информации "Ъ", Global Payments рассчитывает продать UCS до конца текущего года.