Крупнейший банк отчитался за прошедший год

Сбербанк первым из российских банков опубликовал отчетность по РСБУ по итогам 2016 года. Чистая прибыль банка за 12 месяцев удвоилась, достигнув 517 млрд руб. Между тем декабрь внес коррективы в окончательные результаты. Убыток принесла торговля ценными бумагами (на фоне укрепления российской валюты), а также сезонный рост операционных расходов.

Итоги 2016 года оказались весьма успешными для Сбербанка. Чистая прибыль (без учета событий после отчетной даты) составила 517 млрд руб., превысив аналогичный показатель прошлого года в 2,2 раза. Этому способствовал рост доходов банка на фоне менее быстрого повышения расходов. Так, чистый процентный доход Сбербанка увеличился за год на 41,5% и превысил 1,1 трлн руб. При этом процентные доходы за отчетный период увеличились на 3,9% (за счет роста кредитного портфеля), тогда как процентные расходы сократились на 21,8% (за счет снижения уровня процентных ставок и изменения структуры клиентов в пользу более дешевых ресурсов). Так, за год было выдано корпоративных кредитов более чем на 9,1 трлн руб., что на 35% больше, чем год назад. Частным клиентам за год было выдано кредитов на 1,55 трлн руб., что на 28% больше, чем в 2015 году. При этом остаток средств физических лиц на 1 января составил 11,45 трлн руб., увеличившись за год на 5,4%. Между тем остаток средств корпоративных клиентов составил 5,4 трлн руб., снизившись за год почти на 20%. Чистый комиссионный доход банка увеличился по сравнению с 2015 годом на 21,3%, до 318,6 млрд руб.

Основной прирост комиссионного дохода обеспечили услуги эквайринга и другие операции с банковскими картами, банковское страхование и расчетно-кассовое обслуживание. Операционные расходы увеличились на 9,5%, что существенно ниже темпа роста операционных доходов до резервов (25,8%). В результате отношение расходов к доходам за год снизилось с 41% до 35,7%. Кроме того, увеличилось покрытие операционных издержек чистым комиссионным доходом до 62%. По мнению заместителя председателя правления Сбербанка Александра Морозова, в совокупности это «существенно снижает чувствительность банка к возможному сокращению маржинальности банковского бизнеса».

Вместе с тем окончание года несколько «смазало» общий результат, особенно на фоне укрепления российской валюты (в декабре рубль укрепился относительно доллара на 7%). Хотя розничный кредитный портфель увеличился за месяц на 21 млрд руб. (за счет жилищных кредитов) и составил 4,34 трлн руб., корпоративный кредитный портфель сократился на 535 млрд руб. (за счет переоценки валютных кредитов и досрочных погашений кредитов рядом крупных клиентов). При этом средства физических лиц в декабре увеличились на 348 млрд руб., тогда как средства юридических лиц в декабре сократились на 246 млрд руб. Как отмечают аналитики «ВТБ Капитал», в декабре прибыль банка составила 33,8 млрд руб., снизившись по сравнению с ноябрем на 37% (при двукратном росте по сравнению с аналогичным периодом 2015 года) на фоне сезонного увеличения операционных расходов. За декабрь они выросли в два раза, до 82 млрд руб. (при снижении на 4,5% по сравнению с декабрем 2015 года). Кроме того, убытки от трейдинга в декабре составили 17,8 млрд руб. Как признают в банке, объем вложений в ценные бумаги в декабре сократился на 86 млрд руб. за счет погашения краткосрочных коммерческих бумаг иностранных банков и переоценки валютной части портфеля из-за укрепления рубля.

Фондовый рынок сдержанно отреагировал на публикацию результатов Сбербанка, его ценные бумаги оказались в лидерах снижения. К 16:00 обыкновенные акции Сбербанка на торгах Московской биржи подешевели на 2,1%, привилегированные — на 2,7%. Индекс ММВБ к этому времени снизился на 1,4%.

Дмитрий Михайлович

Как Сбербанк отчитался за первое полугодие 2016 года

Сбербанк в первом полугодии 2016 года заработал 229,4 млрд руб. чистой прибыли. Банк оптимизировал фондирование, что привело к росту чистых процентных доходов, и показал отчисления в резервы ниже ожиданий. Впрочем, во втором полугодии сохранять такую же высокую прибыльность будет непросто, сокращение расходов не бесконечно, а для роста процентных доходов необходимо возобновить рост кредитного портфеля, что Сбербанку пока не удается. Читайте подробнее