Кубань оказалась третьей в стране по объемам невыплаченной кредитной задолженности

Объединенное кредитное бюро поставило Краснодарский край на третье место в стране по абсолютным показателям просрочки платежей по кредитам населению, включая ипотеку, а в сегменте автокредитования — на второе. Опрошенные эксперты в качестве причины называют падение доходов населения и прогнозируют улучшение ситуации в случае роста российской экономики в 2017 году. Регулятор приводит другие данные, свидетельствующие о снижении просрочки по ипотеке. Аналитики говорят о расхождениях в методологии расчетов. Сами банки ситуацию с просрочкой либо не комментируют, либо утверждают, что ее роста не зафиксировали. Увеличение показателя в течение года подтвердили лишь в Сбербанке.

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) опубликовало данные, согласно которым Краснодарский край по итогам 2016 года занял шестое место среди российских регионов по уровню просроченной кредиторской задолженности населения. Ее доля в общем объеме кредитов физическим лицам составила 19,6%, или 55,8 млрд руб., что является третьим показателем после Москвы и Московской области (296,3 млрд руб.) и Санкт-Петербурга и Ленинградской области (69,25 млрд руб.). При этом доля просрочки в «столичных» регионах существенно ниже: 14,4% и 11,5% соответственно. Самая высокая доля просроченных на один день и более платежей на Кубани — у держателей кредитных карт. Фактически одна третья часть (31,6%) задолженности не оплачивается в срок, а ее общая сумма составляет 10,6 млрд руб. Более 65% просроченных платежей в Краснодарском крае приходится на кредиты наличными — 36,5 млрд руб., их доля за год выросла с 20% до 23,9%. Еще быстрее рос объем просрочки по автокредитам и ипотеке. По первым за год доля непогашенной вовремя задолженности увеличилась на 24% — с 16,9% до 21,6%. В абсолютном выражении это 5,06 млрд руб., что является вторым после московского региона показателем. По ипотечным кредитам лишь за четвертый квартал, согласно данным ОКБ, прирост составил 21%. В результате доля просроченной задолженности по этой категории кредитов составила 4,7%, или 3,43 млрд руб.

Как пояснил „Ъ-Кубань“ аналитик группы компаний «Финам» Богдан Зварич, рост просроченной задолженности, в частности и по ипотеке, и по автокредитам, связан с ухудшением экономической ситуации в стране в первые три квартала 2016 года. «Домохозяйствам стало сложно расплачиваться по кредитам. В большинстве своем просроченная задолженность по ипотеке и автокредитам в связи с возможностью потери должником имущества носит краткосрочный характер. В сложной ситуации заемщик пытается изменить параметры выплат или рефинансировать долг, чтобы не потерять имущество»,— считает господин Зварич. Он также добавляет, что под конец года начало наблюдаться снижение объема просроченной задолженности, чему способствовало улучшение ситуации в экономике.

На падение доходов населения как главную причину задержек платежей по кредитам указывает и ведущий аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина: «По данным Росстата, реальные доходы населения по итогам третьего квартала 2016 показали падение на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем в последний раз реальные располагаемые доходы населения продемонстрировали рост в третьем квартале 2014 года (на 2,6% к предыдущему кварталу)». При этом аналитик не считает складывающуюся на ипотечном рынке ситуацию критичной. «В целом по рынку ипотека продолжает демонстрировать значительно более низкий уровень просроченной задолженности среди остальных сегментов розничного кредитования»,— отмечает госпожа Кожекина.

В пресс-службе Южного главного управления Банка России вчера сообщили „Ъ-Кубань“, что ситуация с просроченной задолженностью по кредитам, предоставленным физлицам Краснодарского края, становится лучше. «Непогашенные в срок кредиты в 2016 году в розничном кредитовании возросли лишь на 3,3%. Доля просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам в портфеле банков снизилась с 1,7% на 1 января 2016 года до 1,5% на 1 января 2017-го, что соответствует общероссийскому уровню»,— отметили в пресс-службе Южного ГУ. Трехкратное расхождение в данных Банка России и ОКБ в «Эксперт РА» пояснили тем, что в официальной статистике учитываются лишь сами просроченные платежи, а кредитные бюро включают в расчет и основную сумму просроченного кредита, «тело».

Как рассказала „Ъ-Кубань“ Людмила Кожекина из «Эксперт РА», несмотря на снижение рынка потребкредитования по итогам 2016 года, в 2017 году ЦБ РФ продолжает принимать меры для его охлаждения. В частности, отмечает аналитик, Банк России планирует ужесточить коэффициенты давления на капитал банка дорогих необеспеченных потребкредитов. «Для ссуд с полной стоимостью кредита (ПСК) более 30% будет установлен коэффициент риска 3, а с ПСК более 35% — по сути запретительный коэффициент риска 6, который в настоящее время действует для ссуд с ПСК более 60%. Таким образом, в 2017 году рост розничного кредитования останется в сегментах обеспеченного потребкредитования»,— прогнозирует эксперт. Госпожа Кожекина считает, что с учетом прогнозируемых на 2017 год более высоких темпов роста экономики реальные доходы населения также выйдут на положительную динамику.

Вчера в пяти из восьми запрошенных „Ъ-Кубань“ коммерческих банках (ВТБ 24, Россельхозбанке, Крайинвестбанке, Юниаструм банке, «Центр-инвесте») ситуацию с просроченными кредитами физлиц не прокомментировали. Также в кредитных учреждениях не пояснили, какие действуют процедуры в отношении имущества должников по автокредитам и ипотеке, насколько активно кредиторы используют свое право на взыскание предмета залога. В пресс-службе Сбербанка отметили, что процедура банкротства физического лица применяется только в самых критических ситуациях. В отношении уровня просрочки в лидирующем на рынке кредитования населения банке (на Кубани — более 40% от общего объема кредитования физлиц и около 60% ипотечных кредитов) отметили, что «в прошлом году среднемесячный темп роста просроченной задолженности по ипотечным и потребительским кредитам в Краснодарском крае умеренный и не превышал 2%».

По словам управляющего ФАКБ «Российский капитал» (ПАО) Краснодарский Кирилла Зарочинцева, в кубанском филиале роста просроченной задолженности не отмечается. «Показатели качества кредитного портфеля в розничном сегменте в 2016 году продемонстрировали признаки улучшения за счет роста количества ипотечных кредитов (ипотечные заемщики демонстрируют высокую дисциплину и редко выходят на просрочку), а также кредитов на рефинансирование»,— рассказал господин Зарочинцев.

Директор по розничному бизнесу ОО «Краснодарский» АО «Альфа-банк» Игорь Гончаров отметил, что по сравнению с прошлыми периодами просрочка по кредитным картам и кредитам наличными сократилась, а автокредиты и ипотека выдаются в ограниченном объеме «зарплатным» клиентам.

Леонид Воронин