Рынок серверов накрыло облаками
Поставки в Россию сократились до уровня 2004 года
В 2016 году в Россию было поставлено 102 тыс. серверов на общую сумму $531,3 млн, оценивает IDC. Рынок откатился до 12-летнего минимума в деньгах, констатируют аналитики. Корпоративные клиенты экономят на "железе", используя облачную инфраструктуру и технологии виртуализации, а вступивший в силу закон о локализации обработки персональных данных граждан РФ на территории страны так и не привел к росту продаж серверов. Теперь участники рынка надеются на эффект "закона Яровой".
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
В четвертом квартале 2016 года на российский рынок было отгружено 30,6 тыс. серверов всех типов на $175,4 млн, сообщила IDC. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество выросло на 5,7%, сократившись на 20,8% по стоимости. Четвертый квартал стал рекордным по отгрузкам за последние 24 месяца, констатирует старший аналитик IDC по корпоративным системам Михаил Попов. Сильные результаты четвертого квартала не компенсировали падение поставок серверов за весь 2016 год. По данным IDC, корпоративный рынок серверов сократился на 4,5% в объеме и на 20,1% в деньгах. В РФ было поставлено 102 тыс. серверов на $531,3 млн. "Результаты российского серверного рынка 2016 года оказались самыми скромными за последние 12 лет в денежном выражении и за последние шесть лет в штучном выражении, превысив итоги лишь 2004 и 2009 годов соответственно",— резюмирует Михаил Попов.
В 2016 году крупнейшим поставщиком серверов, по данным IDC, была Hewlett Packard Enterprise. По итогам трех кварталов на втором месте была Dell EMC, говорят два собеседника "Ъ" на рынке IT-оборудования. Во втором квартале 2016 года Dell EMC обошла Depo Computers, которая вышла на третье место, уточнил один из них.
Снижение поставок серверов вызвано развитием облачных услуг и технологий виртуализации различных сервисов, считает Михаил Попов. Это позволило заказчикам снизить инвестиции в собственную инфраструктуру и все чаще переходить к использованию ресурсов профильных поставщиков. На прошлой неделе IDC сообщила, что выручка мировых вендоров от продажи оборудования для облачной IT-инфраструктуры в четвертом квартале 2016 года выросла на 7,3%, до $9,2 млрд. В сегменте традиционной IT-инфраструктуры их выручка сократилась на 9%.
"Общее снижение динамики рынка серверов, скорее всего, обусловлено тем, что закупка серверного оборудования связана с такими капитальными затратами, как строительство новых центров обработки данных и инфраструктурные телеком-проекты, которые в последние два года были подморожены",— считает президент Национальной компьютерной корпорации (НКК) Александр Калинин. НКК принадлежит бренд Aquarius, занявший на рынке серверов около 7% в штучном выражении, добавил господин Калинин.
Участники рынка, эксперты и регуляторы ожидали, что росту IT-отрасли будут способствовать законодательные инициативы. Так, глава Минкомсвязи Николай Никифоров в 2015 году высказывал уверенность, что закон о локализации хранения и обработки персональных данных граждан РФ на территории страны "даст дополнительный импульс рынку по хранению, обработке данных и развитию технологий". Эффект регулирования пока не сыграл на рынке серверов, но уже заметен в сегменте систем хранения данных (СХД), считает собеседник "Ъ" в одном из вендоров. За 2016 год рынок СХД в России вырос на 35,7% в емкостном выражении, до 663 002 Тб. В денежном выражении поставки СХД увеличились на 0,5%, до $382,8 млн.
Доля компаний, арендовавших виртуальные мощности для обработки персональных данных за рубежом, составляла единицы процентов, тогда как у крупнейших российских предприятий основные вычислительные мощности были в РФ, отмечает вице-президент Depo Computers Виктор Урусов. "Я не думаю, что это должно было быть ключевым фактором роста рынка",— сказал он. В Depo Computers, по словам Виктора Урусова, "не видят сокращения потребностей заказчиков, но часть спроса на серверы была отодвинута в будущее". Клиенты на рынке госзаказа не могут реализовать программу импортозамещения, поскольку критерии отечественного оборудования "не вступили в силу", поясняет он. Тем не менее участники рынка не оставляют надежд на помощь регуляторов. Александр Калинин ожидает изменения ситуации на рынке серверов в 2018 году. Этому может способствовать "закон Яровой", считает он.