Объем первичных размещений достиг двухлетнего максимума

Исследовательское подразделение Thomson Reuters — Deals Intelligence — подвело итоги динамики на рынках капитала в первом полугодии. С начала года во всем мире компании привлекли на IPO $79,4 млрд, что почти на 70% больше, чем годом ранее, и является лучшим полугодием с 2015 года. Самой впечатляющей стала динамика рынка в США — там объем привлеченных средств вырос на 240% по сравнению с первой половиной прошлого года.

По данным Thomson Reuters Deals Intelligence, в первой половине года рынки акционерного капитала показали неплохую динамику. Общий объем привлеченных средств как при первичных, так и вторичных размещениях составил $400,1 млрд, что на 33% больше, чем в прошлом году, и является лучшим показателем с 2015 года. Количество размещений в первом полугодии составило 2735, что на 29% больше, чем годом ранее, и является крупнейшим показателем с 1996 года.

Наиболее яркую динамику показал рынок первичных размещений акций (IPO). За первые шесть месяцев 2017 года компании привлекли в ходе IPO $79,4 млрд, что на 67% больше, чем годом ранее, и является максимальным объемом для первого полугодия с 2015 года. Рост был отмечен во всех регионах, самым впечатляющим стал рост рынка IPO в США — за первую половину года компании привлекли $20,7 млрд от 69 сделок, что на 239,7% больше, чем годом ранее. На втором месте по динамике роста рынка IPO Азия, +69%, до $30,3 млрд. Регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) показал скромный рост на 6% — до $19,5 млрд. В США активнее всего в первом полугодии размещались компании высокотехнологичного сектора, они заняли три места в десятке самых крупных размещений. Самым значительным IPO стало размещение компании Snap Inc., владеющей мессенджером Snapchat,— в ходе мартовского IPO компания привлекла $3,9 млрд.

В Европе активнее всего размещали свои акции компании финансового сектора, заняв семь строчек из десяти в списке самых крупных размещений. Из всех европейских стран больше всего на размещениях выручили британские компании — $3,5 млрд от 25 сделок.

В Азии больше всего средств при IPO было привлечено на Шанхайской фондовой бирже — $9,5 млрд за 111 выпусков. Активнее всего в Азии размещались в первом полугодии компании финансового сектора (23% от всего объема привлеченных средств), промышленно-энергетического сектора (12%) и технологического (11%).

Активнее всего в размещениях акций в первом полугодии участвовал американский банк JP Morgan — он участвовал в 206 размещениях на общую сумму $31,3 млрд, заработав на этом $778,8 млн. На втором месте еще один американский банк — Morgan Stanley, поучаствовавший в 217 размещениях на общую сумму $30,7 млрд и заработавший на этом $706,2 млн. Тройку замыкает американский Goldman Sachs, заработавший $632,6 млн в ходе 177 размещений на общую сумму $30,2 млрд.

Евгений Хвостик