Сырье для кормов плохо импортозамещается

Ввод ограничений на импорт мясокостной муки, которая используется при выпуске кормов для домашних животных, отложен минимум до осени. Это может быть связано с нежеланием российских производителей нести дополнительные расходы по увеличению выпуска муки из птицы для восполнения дефицита.

Минсельхоз откладывает внесение в правительство предложений по введению ограничений на импорт мясокостной муки, об этом “Ъ” рассказали несколько источников, знакомых с ситуацией. По словам одного из них, сначала планировалось, что запрет установят еще в мае, затем срок его вступления в силу сдвинулся на август, теперь называется дата 1 сентября. Другой собеседник утверждает, что запрет и вовсе отложен на неопределенный срок. В Минсельхозе заявили: решение пока прорабатывается рабочей группой, которая регулярно проводит встречи с участниками процесса.

Ограничения на импорт мясокостной муки обсуждаются как ответная мера в отношении стран, поддержавших экономические санкции против России. Авторы идеи считают, что это позволит увеличить собственное производство сырья. Но пострадать от ограничений могут производители кормов для домашних животных. По их оценкам, мера грозит приостановкой работы части площадок и сокращением производственных мощностей ряда предприятий на 75%. В год объемы выпуска продукции могут снизиться на 309 тыс. тонн (30 млрд руб. в денежном выражении), подсчитали участники рынка (см. “Ъ” от 22 мая).

Как говорят источники “Ъ”, перенос ограничительных мер связан с невозможностью для российских предприятий заместить основную часть образовывающегося дефицита мясокостной муки из птицы. Она необходима, например, для производства сухих кормов для домашних животных, говорил ранее глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По оценке исполнительного директора Ассоциации производителей кормов для домашних животных (объединяет Mars, Nestle и Aller Petfood) Федора Борисова, запрет лишит рынок около 35 тыс. тонн муки из птицы. Российские производители могут заместить менее 30% этого объема, остальное взять просто негде, отмечает эксперт.

По данным Euromonitor, в 2016 году выпуск кормов для домашних животных в России составил 602,3 тыс. тонн. В деньгах объем рынка составил 152,05 млрд руб., более 53% продаж контролирует Mars (бренды Pedigree, Whiskas, Royal Canin), 19,8% — у Nestle (Purina, Felix).

По подсчетам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, из 100 тыс. тонн птицы получается 1–1,5 тыс. тонн мясокостной муки: более 80% этого продукта производители используют для своих нужд как составляющую кормов, остальное идет на рынок. Согласно данным Минсельхоза, в прошлом году производство птицы на убой в живом весе в России выросло на 2,1%, до 6,1 млн тонн. Таким образом, потенциальный объем выпуска мясокостной муки данного типа за тот период можно оценить в 61–91,5 тыс. тонн исходя из расчетов Agrifood Strategies. Выпуск всей мясокостной муки в России в 2016 году вырос на 12%, до 366,4 тыс. тонн (данные Росстата). Проблема еще в том, что выпуск муки, пригодной по качеству для изготовления кормов для домашних животных, требует особой технологии, оборудования и затрат, поэтому многие птицеводы сегодня просто не хотят этим заниматься, поясняет господин Давлеев. Рентабельность птицеводства в прошлом году снижалась из-за роста стоимости компонентов кормов и прочего сырья, цены на которые номинированы в валюте, говорится в отчетности «Черкизово».

Дефицит мясокостной муки из свинины — 15 тыс. тонн российским производителям возместить получится проще, считает один из участников рынка кормов для домашних животных. По его словам, о готовности нарастить объем выпуска сырья на совещаниях в Минсельхозе говорил президент «Мираторга» Виктор Линник.

«Мираторг» выпускает мясокостную муку из свинины и из птицы, по мере роста производства продукта увеличится и объем сырья, говорит представитель компании. Он считает, что проблема с введением эмбарго на мясокостную муку связана прежде всего с лобби иностранных производителей кормов, которые, контролируя практически весь ввоз сырья, стремятся максимизировать свою маржу. «Мираторг» ранее анонсировал собственный проект по выпуску кормов для домашних животных. В производство мясных деликатесов мощностью 25 тыс. тонн в год холдинг вложит 4 млрд руб., первая продукция должна появиться в 2018 году.

Анатолий Костырев