Впервые за пять лет банки зафиксировали снижение просроченной задолженности сибиряков. За год она уменьшилась на 13%, или 130 млрд руб. Оздоровление кредитного портфеля финансисты объясняют ужесточением условий кредитования, смещением интересов банков в сторону кредитования низкорискованных сегментов, а также готовностью кредиторов к реструктуризации задолженности и частичной отмене штрафных санкций. И это долгосрочная тенденция, уверены банкиры.

Экономия на резервах

По данным исследования Сибирского главного управления Центрального банка РФ, в первом полугодии 2017 года в Сибирском федеральном округе произошло резкое снижение просроченной задолженности физлиц перед банками. В Западной Сибири рекордсменом стала Республика Алтай, где просрочка к аналогичному периоду прошлого года уменьшилась на 14,5% (до 1,1 млрд руб.). Для сравнения: в Омской и Новосибирской областях этот показатель снизился на 9,5% (до 13,9 млрд руб. и 20,9 млрд руб. соответственно), а в Красноярском крае — на 3% (до 23,7 млрд руб.). «Впервые за пять лет просроченная задолженность физических лиц перед банками в СФО показала отрицательную динамику — за год она снизилась на 13%, что в абсолютном выражении составляет около 130 млрд руб.»,— комментирует директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин.

«Мы наблюдаем стабильное снижение просрочки у себя в банке, в частности доли ранней просрочки (до 90 дней) в кредитном портфеле. В Новосибирске за первое полугодие 2017 года этот показатель снизился на 18 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года»,— отмечает директор филиала «Новосибирский» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Лариса Кучендаева. У банка ВТБ, по данным пресс-службы, динамика еще ярче. Уровень просроченной задолженности по кредитам физлиц с 2016 года в среднем уменьшился на 20–30%. «Просроченная задолженность для банка — дополнительный риск, поскольку в случае ухудшения обслуживания заемщиком кредита банк обязан сформировать резервы на возможные потери»,— объясняет управляющий филиалом «Новосибирский» банка «Российский капитал» Денис Голубев.

Опережающие темпы сокращения объема просроченных кредитов именно в Сибири связаны с тем, что ранее этот регион был в «чемпионах» как по общей «закредитованности» населения, так и по размерам просроченной задолженности по потребительским и ипотечным кредитам, отмечает аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев. «На этом фоне даже не очень существенное улучшение ситуации в СФО вывело сибирский регион в число лидеров»,— подчеркивает он.

Сместился фокус

В снижении просроченной задолженности участники финансового рынка и эксперты видят как макроэкономические причины, так и усилия банков в борьбе с проблемными долгами. «В первую очередь на снижение просроченной задолженности (как в абсолютном, так и в относительном значении) повлияло некоторое улучшение в общем состоянии экономики страны,— говорит Алексей Коренев.— В первом полугодии было отмечено оживление экономической активности бизнеса, рост реальных зарплат, пусть и умеренное, но все же восстановление внутреннего спроса, относительное улучшение ситуации на рынке труда».

Кроме этого, господин Коренев отмечает постепенное повышение общей финансовой грамотности населения, которая, впрочем, «остается на достаточно низком уровне», а также улучшение дисциплины заемщиков. «Заемщики стали тщательнее оценивать свои возможности по обслуживанию кредитов, научились избегать явных рисков, используя более консервативный и взвешенный подход как к самому факту взятия кредита, так и к размерам займа и оценке потенциального денежного потока на погашение задолженности»,— считает аналитик. «Снижение доли просроченной задолженности свидетельствует о первых шагах к стабилизации ситуации на рынке розничного кредитования»,— соглашается Борис Воронин.

Уменьшение плохих долгов в активах банков, работающих на территории СФО, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева связывает с ужесточением условий кредитования. «Консервативная политика в кредитовании сохраняется, вместе с этим стабилизация качества кредитных портфелей способствует улучшению настроений кредиторов»,— подчеркивает она.

Как рассказала «Экономике региона» Лариса Кучендаева, для снижения просрочки в сложившихся экономических условиях УБРиР вынужден был сместить фокус в сторону кредитования низкорискованных сегментов. «В частности, мы усилили работу с собственной клиентской базой»,— констатирует она. При тяжелом финансовом положении заемщика сегодня банк ВТБ предлагает ему воспользоваться программой реструктуризации и частичной отмены штрафных санкций. «Однако каждый случай банк рассматривает индивидуально, что позволяет минимизировать ущерб по возврату просроченной задолженности»,— отметили в пресс-службе банка.

Коллекторы в помощь

Кроме этого, банки сегодня активно работают с коллекторскими компаниями, продавая им просрочку. «Резкое снижение [просрочки в банке] объясняется продажей портфеля проблемных кредитов, при этом количество новых выходов на просрочку остается на том же уровне, что и в 2016 году»,— подчеркнули в банке ВТБ.

«По аналитическим данным НАПКА, объем просроченной задолженности, размещенный банками для взыскания в рамках первого размещения, составил 408 млрд руб., или более 5 млн долгов. В СФО данный показатель находится на уровне 65 млрд руб. Таким образом, банки в среднем передают в работу коллекторских агентств 50–60% от общего объема всей просроченной задолженности физических лиц»,— говорит Борис Воронин.

Структура передаваемого портфеля выглядит так: 32,9% приходится на кредитные карты, 58% — на кредиты наличными, на авто — 9%, на ипотеку — 0,1%. Преобладание потребительских кредитов в общей структуре задолженности глава НАПКА объясняет несколькими причинами. Прежде всего, это наиболее доступный и массовый вид кредита на сегодня в России. «Кроме того, подход заемщика, например, при ипотечном кредитовании в корне отличается от других видов — наличие жилья обычно является высоким приоритетом, и, несмотря на трудности, заемщик старается производить выплаты в срок и в полном объеме»,— комментирует Борис Воронин.

По данным НАПКА, большинство сибирских регионов относятся к группе с высокой вовлеченностью населения в кредитование и относительно большим показателем зависимости заемщиков — физических лиц от кредитных средств. «Соотношение среднемесячного дохода заемщика к ежемесячному платежу составляет в округе 41%»,— констатирует Борис Воронин. Больше всего от месячного дохода на погашение кредита приходится отдавать заемщикам в Алтайском крае — 50%, Омской области — 46% и в Республике Тыва — 45%. Притом что критичный уровень соотношения дохода к долговой нагрузке — 40%, если выше — выход на просрочку практически неминуем.

Тем не менее Алексей Коренев из ГК «Финам» не видит сегодня заметного роста продаж банками проблемной задолженности коллекторским агентствам. «Есть частные случаи, когда кредитным учреждениям приходится срочно изыскивать источники пополнения текущей ликвидности. Например, это было недавно с банком „Открытие“, выставившим на торги просроченную задолженность по розничному кредитованию на сумму около 35 млрд руб.»,— объясняет аналитик.

Тренд на оздоровление

Опрошенные «Экономикой региона» банкиры и эксперты в один голос говорят о том, что снижение просроченной задолженности продлится как минимум до 2018 года. «Вероятно, что до конца текущего года тренд сохранится и просрочка снизится еще на несколько процентных пунктов, после чего стабилизируется»,— говорит Лариса Кучендаева. «Мы не ожидаем роста просроченной задолженности до конца года. Во-первых, мы внимательно оцениваем риски, а во-вторых, если говорить о кредитовании физических лиц, то в нашем банке основную долю составляет ипотечное кредитование, где традиционно более высокая „рискоустойчивость“ заемщика, то есть собственная адекватная оценка своей платежеспособности»,— заметил Денис Голубев.

В ужесточении требований кредитора для минимизации риска появления новых плохих долгов Алексей Коренев видит неминуемое снижение доходности банков. «Необходимость формирования резервов по просроченной задолженности приводит к снижению капитала банка. Аналогичная история и с доходностью — чем меньше рисков несет в себе стратегия инвестирования, тем она менее доходна. Необходимость дифференциации доходной базы с целью понижения рисков приводит к снижению итоговых показателей доходности»,— указывает он.

Статистика тем не менее говорит о высокой динамике роста кредитных портфелей банков в Сибири. Например, в Алтайском крае банки в первом квартале прокредитовали физлиц на 47 млрд руб. Рост составил 24,1%. А в Новосибирской области выдали 82,2 млрд руб., что на 27,7% больше, чем годом ранее.

Михаил Кичанов