Консорциум QIA и Glencore продает 14,2% акций нефтекомпании

Консорциум катарского QIA и швейцарского трейдера Glencore продал 14,16% акций «Роснефти» китайской China Energy Company Limited. Сумма сделки, по расчетам аналитиков, составляет около $9 млрд, цена пакета примерно на 1,5% выше, чем в рамках декабрьского выкупа этого пакета у «Роснефтегаза». Проданный пакет консорциум приобретал в декабре 2016 года на кредитные средства, в основном от итальянского банка Intesa. Китайцы, как заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, также получат доли в восточносибирских добычных активах нефтекомпании.

В «Роснефти» опять меняется миноритарный акционер: как сообщил швейцарский сырьевой трейдер Glencore и подтвердил глава нефтекомпании Игорь Сечин, консорциум Glencore и катарского инвестфонда QIA продает китайской China Energy Company Limited (CEFC) весь свой пакет акций — 14,16%. Трейдер в своем сообщении уточнил, что сделка будет закрыта, в частности, после получения CEFC всех разрешений регуляторов. При этом и Glencore, и QIA сохранят свои пакеты акций «Роснефти», которые приобретались ими самостоятельно, не через консорциум — 0,5% и 4,7%.

Сейчас контрольный пакет «Роснефти» (50% плюс одна акция) остался у государственного «Роснефтегаза», 19,75% — у BP. Напомним, что свой пакет консорциум покупал в декабре 2016 года у «Роснефтегаза» за счет кредита итальянского банка Intesa, обеспечившего половину суммы сделки в €5,2 млрд, остальную часть было предложено собрать другим 15 банкам, в том числе и европейским, начав синдикацию в мае. Но процесс до сих пор процесс синдикации не завершен. Как недавно сообщало Reuters, он осложнился из-за подписанного Дональдом Трампом закона, предполагающего расширение секторальных санкций против РФ.

Как сообщает Glencore, цена сделки включает премию в 16% к средневзвешенной цене акций «Роснефти» за 30 дней до 8 сентября. Напомним, что за 19,5% акций нефтекомпании, по официальным данным, в рамках приватизации было уплачено 692 млрд руб. (тогда это составляло по курсу €10,2 млрд). По расчетам Александра Корнилова из «Атона», нынешняя сделка проводилась по цене $5,94 за GDR (средневзвешенная цена за 30 дней — $5,12 за GDR на одну акцию), что примерно на 1,5% выше декабрьской сделки и на 9% выше текущей цены. Сумма сделки, как сообщает китайская СEFC, составила $9,1 млрд. При этом в пятницу после объявления о сделке котировки акции «Роснефти» на Московской бирже прибавляли в цене до 3%, поднявшись выше уровня 314 руб. за штуку.

Игорь Сечин после сообщения Glencore заявил телеканалу «Россия 24», что «Роснефть» договорилась с CEFC об участии китайской компании в роли миноритарного акционера «в ряде проектов на территории России». По его словам, прежде всего речь идет о серии добычных проектов в Восточной Сибири, «также рассматривается вопрос участия в нефтехимических и других проектах». «Но это не значит, что мы прекратим сотрудничать с нашими традиционными партнерами. Будем поддерживать самые тесные отношения с нашими традиционными партнерами, такими как CNPC, Sinopec, Beijing Gas, ChemChina и другими компаниями, с которыми мы уже давно работаем»,— добавил господин Сечин.

Отдел бизнеса