«Роснефть» вновь займет 1 трлн на российском рынке
Компания одобрила новую программу рублевых бондов
«Роснефть», отрезанная от западных долговых рынков, вновь одобрила масштабную программу рублевых облигаций объемом более 1 трлн руб. По словам собеседников “Ъ”, главная цель — рефинансирование текущего долга.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Роснефть» собирается уже в третий раз за три года разместить облигации на сумму более 1 трлн руб. Как следует из раскрытия компании, на состоявшемся в среду совете директоров было принято решение утвердить программу рублевых биржевых облигаций серии 002P и одобрить «совершение группы взаимосвязанных сделок» по их размещению. По данным «Интерфакса», объем программы составит чуть более 1 трлн руб., по данным Bloomberg — 1,3 трлн руб. Программа облигаций 001P, объявленная в ноябре прошлого года, была объемом 1,071 трлн руб. В конце 2014 года компания размещала бонды на 625 млрд руб.
В «Роснефти» отказались от комментариев. Источник, знакомый с позицией компании, пояснил “Ъ”, что речь идет о стандартной программе бондов, направленной на рефинансирование текущих обязательств и покрытие инвестпрограммы. «Роснефть» находится под западными санкциями с лета 2014 года и, по существу, отрезана от западных долговых рынков, поэтому много занимает в России.
В то же время в прошлом году запуск программы бондов совпал по времени с приватизационной сделкой по продаже 19,5% акций «Роснефти». Участие в финансировании той сделки принял ВТБ, который также традиционно выступает одним из основных покупателей облигаций «Роснефти». Как полагают собеседники “Ъ” на рынке, затем банк закладывает эти облигации в ЦБ по операции репо. Сейчас ВТБ готовится выдать кредит в размере около €5 млрд новому покупателю акций «Роснефти» — китайской CEFC.